ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Уолл‑стрит продолжает расти, несмотря на новости о тарифах и геополитике. S&P 500 превысил отметку 6 170 пунктов, акции Nvidia приблизились к капитализации в 4 триллиона долларов, а крупные банки успешно прошли стресс-тесты Федеральной резервной системы. Дональд Трамп заявил об успехах в торговых переговорах с Китаем и Великобританией, но отметил, что диалог с Канадой приостанавливается. Канада — канадский доллар — упал, а нефть показала крупное недельное снижение. Доллар укрепился, несмотря на растущие ожидания возможного снижения ставок Федрезервом.
Потребительский оптимизм вырос до четырёхмесячного максимума, а инфляционные ожидания немного улучшились. Индекс базовых расходов домохозяйств (PCE) показал умеренный рост, что позволяет ФРС сохранить гибкий подход и потенциальное снижения ставок позднее в этом году.
Президент ФРС Джером Пауэлл заявил о возможном увеличении инфляции летом из-за тарифов, но также отметил, что при отсутствии устойчивая инфляции готов сократить ставки. Рынки ожидают как минимум два снижения ставок к концу года, а слабая статистика занятости может усилить ожидания третьего снижения.
Прогноз по прибыли за второй квартал ожидается умеренным (около +2,8% год к году), что станет самым низким темпом роста за два года. Это усиливает опасения о завышенной оценке рынка. При этом инвестиционные потоки остаются значительными — в первом полугодии в акции США вложено около 164 млрд долларов — это третий по величине поток за всю историю, отмечают в Bank of America.
Фондовые индексы США в пятницу обновили исторические максимумы впервые с февраля, что свидетельствует о том, что рынок устойчив несмотря на неопределенность в политике. В апреле Дональд Трамп временно приостановил действие тарифов на десятки стран-партнёров в течение трёх месяцев, что послужило стимулом для роста. Индекс азиатских акций наметил рост более чем на 4% второй месяц подряд благодаря тому, что инвесторы стали менее опасаться тарифов и ближневосточного конфликта.
Торговые соглашения и переговоры
- Канада отменила налог на цифровые услуги для технологических компаний, чтобы возобновить переговоры с США. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Трамп договорились завершить переговоры к 21 июля.
- Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Евросоюз может заключить торговое соглашение с США до 9 июля — даты, когда Вашингтон планирует ввести 50%-й тариф на продукты ЕС.
- Торговая делегация Индии продлила своё пребывание в Вашингтоне для урегулирования разногласий до 27 июня, рассчитывая достигнуть соглашения до 9 июля.
- Тайвань объявил о «конструктивном прогрессе» во втором раунде переговоров с США.
Переговоры в Конгрессе по пакету снижения налогов на сумму 4,5 триллиона долларов продолжаются. Неналоговое ведомство Конгресса оценивает, что законопроект увеличит дефицит США почти на 3,3 триллиона долларов за десятилетие. Республиканцы в Конгрессе в целом поддерживают пакет налоговых и расходных изменений, однако у отдельных положений возникла критика. Президент Трамп настаивает на принятии законопроекта до 4 июля.
Цены на нефть накануне OPEC+ немного снизились на 0,2%, поскольку трейдеры скорректировали премии за риск.
Корпоративные новости:
- Nike сообщила о стабилизации продаж, отмечая успехи стратегического плана CEO Элиота Хилла.
- Немецкий регулятор выразил обеспокоенность AI-сервисом DeepSeek, доступным в App Store и Google Play, из-за риска утечки данных пользователей в Китай.
- JPMorgan понизил целевую цену акций Apple с 240 до 230 долларов ввиду выхода iPhone 17.
- Micron Technology, несмотря на свою сильную динамику, дала умеренный прогноз на дальнейшее развитие.
- CEO Salesforce Марк Бениофф сообщил об активной автоматизации бизнес-процессов при помощи ИИ.
- Акции Coinbase достигли рекордных уровней благодаря подрастающему интересу к криптовалютам.
- Руководитель направления Optum в UnitedHealth ушёл, что может свидетельствовать о перестановках под новым CEO.
- Impossible Foods планирует запустить продукт — растительные бургеры — на рынках Европы.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE поднялся на 0,66%, достигнув уровня 5 990,38 пункта. Наибольшее число сделок среди акций представительского перечня пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 026 сделок. По объёму торгов также лидировали акции Народного банка, с результатом 88,4 млн тенге. Рост продемонстрировали бумаги шести эмитентов:
- АО «Банк ЦентрКредит» — +1,44%
- АО «Казахтелеком» — +1,28%
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» — +1,17%
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» — +0,84%
- АО Kaspi.kz — +0,64%
- АО «Народный Банк Казахстана» — +0,22%
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт, составив 15,50% годовых. Межбанковская ставка SWAP-1D (USD), отражающая стоимость заимствования тенге под обеспечение в долларах, выросла на 120 базисных пунктов и достигла 9,68% годовых. Общий объём операций на однодневном денежном рынке составил 455,713 млрд тенге.
К 17:00 по времени торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 520,33 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,96 тенге по сравнению с предыдущим днём. Объём торгов составил 190,851 млн долларов, было заключено 509 сделок. Диапазон цен — от 518,65 до 521,50 тенге за доллар, последняя сделка прошла по курсу 520,20 тенге.
Корпоративные новости:
- Freedom Holding Corp. сообщил о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок компании, подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги на уровне "В+/В" на фоне укрепления системы управления рисками и комплаенса, прогноз "Позитивный".
- Совет директоров KASE принял решение о приеме АО "Райффайзенбанк" в иностранные члены KASE по категориям "фондовая" и "деривативы".
