ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В то время как индекс S&P 500 практически не изменился после достижения рекордных максимумов, в начале июля произошла резкая ротация — деньги уходили из недавних лидеров в пользу «аутсайдеров». Моментум (импульс движения цен) разворачивался с темпами, невиданными более двух лет, а индекс малой капитализации Russell 2000 обошёл ориентированный на технологии Nasdaq 100 сильнее всего с апреля.
Краткосрочные казначейские облигации, более чувствительные к ближайшим действиям Федеральной резервной системы, показали худшую динамику по сравнению с выпуском более длительного срока обращения.
Число вакансий в Соединённых Штатах выросло до максимума с ноября, что во многом объясняется увеличением потребности в трудах в секторе отдыха и гостеприимства; при этом число увольнений снизилось. В последние недели члены Федеральной резервной системы последовательно характеризовали ситуацию на рынке труда как сильную.
В выступлении во вторник на панельной дискуссии в Португалии председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл повторил, что при отсутствии наращивания Дональдом Трампом тарифов регулятор, вероятно, уже снизил бы ставки в этом году. Тем не менее, отвечая на вопрос, не слишком ли рано снижать ставки в июле, Пауэлл не исключил такую возможность.
Отчёт правительства по занятости за июнь, который выйдет в четверг, ожидается со снижением темпов роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе и ростом уровня безработицы.
Отдельные данные во вторник показали, что промышленная активность в США в июне сократилась четвёртый месяц подряд: новые заказы и занятость снижались ускоренными темпами, продолжая спад в обрабатывающем секторе.
Тем временем Трамп заявил, что не рассматривает отсрочку своего 9-июльского дедлайна по повышенным тарифам и вновь пригрозил прервать переговоры и ввести пошлины против нескольких стран, включая Японию. А его законопроект о налогах и сокращении расходов на сумму 3,3 триллиона долларов был одобрен Сенатом.
Отметим, что с первого июля согласно Basel III, золото начинает котироваться как высоколиквидный актив Первого уровня ликвидности. Это означает, что в случае хранение золота в резерве у банка оно будет учитываться по 100% стоимости актива. Данное изменение может привести к увеличению спроса на драгоценный метал.
Корпоративные новости:
- Принятый Сенатом масштабный налоговый закон сделает строительство полупроводниковых заводов в США более выгодным для производителей микрочипов и укрепит усилия по развитию этой отрасли внутри страны.
- Акции Tesla Inc. упали после того, как Трамп пригрозил отменить субсидии компаниям Илона Маска и проверить его иммиграционный статус.
- Boeing Co. сообщила, что Стивен Паркер будет постоянно руководить подразделением по обороне, космосу и безопасности в рамках обновления управленческой команды генеральным директором Келли Ортберг.
- Продажи электромобилей Ford Motor Company во втором квартале упали на 31,4 %, после того как автопроизводитель приказал дилерам приостановить продажи модели Mustang Mach-e из-за дефекта.
- UnitedHealth Group Inc. и онкологический центр Memorial Sloan Kettering урегулировали спор по контракту, который угрожал прервать лечение тысяч пациентов с раком в районе Нью-Йорка.
- AMC Entertainment Holdings Inc. объявила о соглашении с большинством держателей облигаций, завершившим судебные тяжбы, вызванные реструктуризацией долга кинотеатральной сети в прошлом году.
- Wolfspeed Inc., производитель микрочипов, оказавшийся в центре тарифной инициативы президента Трампа по пересмотру субсидий эпохи Байдена, подала заявление о банкротстве для реализации плана кредиторов по списанию 4,6 миллиарда долларов долга.
- Ежемесячная выручка игорного бизнеса Макао в июне выросла на 19 %, превзойдя ожидания аналитиков, поскольку туристы приезжали на концерты кантонской поп-музыки и другие развлекательные программы.
- Поставки автомобилей Stellantis N.V. в Соединённые Штаты во втором квартале снизились на 10 % даже при росте продаж ключевых брендов Jeep и Ram.
- Покупка компанией SoftBank Group Corporation за 6,5 миллиарда долларов дизайнера полупроводников Ampere Computing Limited Liability Company может столкнуться с длительным расследованием со стороны правительства Соединённых Штатов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник значение Индекса KASE увеличилось на 0,26 % и достигло отметки 6 033,92 пункта. Наибольшее число сделок среди бумаг «репрезентативного списка» пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — их продали и купили 4 446 раз. При этом максимальный объём торгов — 269,7 млн тенге — также был в акциях этого эмитента.
Положительную динамику показали бумаги трёх компаний:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+ 1,47 %),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+ 1,20 %)
- АО «Кселл» (+ 0,42 %).
Доходность однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) повысилась на 4 базисных пункта и составила 15,54 % годовых. Ставка привлечения тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D USD) осталась на прежнем уровне — 10,23 % годовых. Общий объём операций с однодневными денежными инструментами достиг 419,042 млрд тенге.
По итогам вторника, на 17:00 по расчётам «завтра» средневзвешенный курс доллара США к тенге составил 519,21 тенге, укрепившись на 0,52 тенге. В течение дня было исполнено 537 сделок на сумму 194,744 млн долларов США. Минимальный курс зафиксирован на уровне 518,50 тенге за доллар, максимальный — 519,78 тенге, а курс последней сделки оказался равным 518,50 тенге.
Минфин сократил план размещения ГЦБ в июле до 460 млрд тенге
Корпоративные новости:
- Бахтияр Тлеубеков возглавил Администрацию МФЦА.
- АО "КазТрансОйл" сообщает о запуске в промышленную эксплуатацию информационной системы Oil Transportation Management – KazTransOil – "Единого окна" для недропользователей.
