ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
После утренних потерь, вызванных слабыми данными по рынку труда, индекс S&P 500 вырос до новых исторических максимумов. Акции Nike Inc. подорожали наряду с другими компаниями по производству одежды и обуви на фоне надежд на то, что новое торговое соглашение США позволит избежать возможной катастрофы в цепочках поставок. Лидерами роста стали крупнейшие технологические компании; акции Tesla Inc. подскочили на 5%, так как снижение продаж оказалось менее серьёзным, чем опасались аналитики. Акции Marvell Technology Inc. упали примерно на 2,5% на фоне сообщения о том, что Microsoft Corp. сокращает свои амбиции по производству чипов для искусственного интеллекта из-за задержек.
Казначейские облигации с более длительным сроком погашения показали слабую динамику вслед за движением на рынке Великобритании, где сомнения относительно будущего канцлера казначейства Рейчел Ривз вновь подняли вопросы о финансовом состоянии страны. Инвесторы выражают аналогичные опасения и в США, где Сенат принял масштабный законопроект Трампа о снижении налогов и увеличении государственных расходов.
Накануне публикации отчёта по рынку труда экономисты прогнозировали, что число новых рабочих мест в июне увеличится на 110 000, что станет наименьшим приростом за последние четыре месяца, при этом уровень безработицы незначительно повысится до 4,3%. Отчёт Бюро статистики труда будет опубликован в четверг, на день раньше обычного в связи с празднованием Дня независимости.
Данные, опубликованные в среду, показали, что занятость в частных американских компаниях сократилась впервые за более чем два года. Несмотря на признаки замедления, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл неоднократно подчёркивал, что рынок труда остаётся сильным. Регуляторы пока воздерживаются от снижения процентных ставок в текущем году, ожидая влияния тарифов на инфляцию.
После выхода данных ADP по занятости трейдеры увеличили ставки на как минимум два снижения процентной ставки в текущем году, первое из которых ожидается уже в сентябре. Если будущий отчёт по рынку труда покажет дальнейшее ухудшение ситуации, трейдеры допускают, что ФРС может ускорить снижение ставок.
Показатель настроений от Bloomberg Intelligence в июне достиг почти маниакальных уровней, предупреждая о том, что рекордное ралли рынка рискует перегреться.
Утром в ходе азиатских торгов казначейские облигации США немного укрепились. Япония смогла успешно разместить 30-летние государственные облигации. Азиатские акции продемонстрировали умеренный рост. Фьючерсы на фондовые индексы Европы и США выросли на 0,1% после того, как индекс S&P 500 в среду закрылся на новом историческом максимуме благодаря заявлению Трампа о достижении торгового соглашения с Вьетнамом.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Ривз останется на посту канцлера казначейства. Курс фунта стерлингов практически не изменился относительно доллара США в ходе азиатских торгов.
Корпоративные новости:
- Акции Apple Inc. выросли после того, как Jefferies повысил рейтинг компании с «ниже рынка» до «держать».
- Акции Intel Corp. упали после сообщений Reuters о возможном изменении стратегии подразделения компании, отвечающего за выпуск чипов.
- OpenAI арендовала у Oracle Corp. значительные вычислительные мощности для инициативы Stargate.
- Microsoft Corp. начала сокращение около 9 000 сотрудников, вторую крупную волну увольнений в этом году.
- Крупнейшие банки на Уолл-стрит увеличили дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС.
- Министерство юстиции США призвало суд принять мировое соглашение с Boeing Co. в связи с крушением самолётов 737 Max.
- Bombardier Inc. объявила о заказе на 1,7 млрд долларов.
- Rivian Automotive Inc. произвела примерно половину ожидаемого количества электромобилей во втором квартале.
- Министерство торговли США уведомило трёх крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения для проектирования микросхем Synopsys Inc., Cadence Design Systems Inc. и Siemens AG что недавние требования получать государственные лицензии для ведения бизнеса в Китае больше не действуют.
- Авиакомпания AirAsia Bhd близка к заключению сделки о покупке десятков новых узкофюзеляжных самолётов Airbus SE.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE вырос на 0,27%, достигнув отметки в 6 056,90 пункта. Наибольшая торговая активность среди компаний представительского списка была отмечена по акциям АО «Народный Банк Казахстана»: совершено 3 914 сделок на общую сумму 258,1 млн тенге.
Рост стоимости акций продемонстрировали шесть компаний:
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+1,76%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,74%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+1,41%),
- АО «Кселл» (+0,47%),
- АО «KEGOC» (+0,28%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,18%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 2 базисных пункта до 15,52% годовых. Ставка заимствования тенге под залог доллара США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 43 базисных пункта до 10,66% годовых. Совокупный объём сделок по однодневным инструментам денежного рынка составил 469,097 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге по итогам торгов со сроком расчётов «завтра» на 17:00 среды составил 518,48 тенге, что на 0,73 тенге ниже предыдущего значения. Общий объём торгов достиг 290,185 млн долларов США при количестве заключённых сделок – 785.
- Минимальный курс в ходе торгов составил 517,90 тенге за доллар,
- Максимальный – 519,20 тенге.
- Последняя сделка прошла по курсу 518,85 тенге.
Корпоративные новости:
- 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00014124 (HCBNb19) АО "Home Credit Bank".
- АО "Казахтелеком" выплатило дивиденды по простым KZ0009093241 (KZTK) и привилегированным KZ0009094645 (KZTKp) акциям за 2024 год.
- ТОО "Birinshi Lombard" привлекло на KASE 02 июля через подписку 302,3 млн тенге, разместив облигации KZ2P00013139 (MFBLb5) с доходностью к погашению 20,99% годовых.
