ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Доходность двухлетних казначейских облигаций подскочила на 10 базисных пунктов, до 3,88%. Трейдеры деривативов почти исключили вероятность снижения ставки ФРС в июле — по сравнению с примерно 25% до выхода данных. Вероятность снижения в сентябре снизилась до около 70%. Индекс S&P 500 вырос на 0,8%. После закрытия торгов в укороченной сессии накануне праздников Палата представителей приняла налоговый законопроект президента Дональда Трампа.
Рост занятости в США в июне превзошёл ожидания, при этом всплеск найма в сфере государственного образования скрыл замедление найма в других частях экономики. Количество рабочих мест увеличилось на 147 000, а уровень безработицы снизился до 4,1%. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% по сравнению с маем и на 3,7% в годовом выражении — это самый низкий показатель с июля 2024 года.
Ранее в четверг министр финансов Скотт Бессент усомнился в правильности решений чиновников ФРС относительно ставок, вновь заявив, что доходность двухлетних облигаций указывает на то, что базовая ставка слишком высока. В интервью телеканалу Bloomberg Television Бессент отверг мнение о том, что недавнее ослабление доллара вызывает опасения относительно его статуса мировой резервной валюты.
Контракты на европейские акции снизились на 0,5%, а фьючерсы на индекс S&P 500 — на 0,3%. Азиатские акции закрылись без изменений, отыграв почти все свои первоначальные потери. Трамп заявил, что его администрация уже с пятницы может начать рассылать письма торговым партнёрам, устанавливая односторонние ставки тарифов, перед истечением срока переговоров 9 июля.
Акции Китая на материковом рынке движутся к своему наивысшему уровню закрытия с декабря после того, как страна заявила, что прилагает усилия для реализации торговой договоренности с США, пересматривая заявки на экспортные лицензии.
Тем временем премьер-министр Японии Сигэру Исиба отверг предположение о том, что переговоры с США по торговому соглашению почти не продвинулись вперёд на фоне приближающегося срока введения общих 24%-ных тарифов.
Трамп добился радикального изменения внутренней политики США после того, как Палата представителей приняла пакет бюджетных мер объёмом 3,4 трлн долларов, который сокращает налоги и урезает расходы на программы социальной защиты. Пакет предусматривает повышение потолка госдолга США на 5 трлн долларов, что устраняет риск дефолта, который, по прогнозам Минфина, мог наступить уже в середине августа без действий Конгресса.
Cообщается, что правительство Китая планирует отменить часть двухдневного саммита с лидерами Европейского союза, запланированного на этот месяц, что стало очередным признаком напряжённости между Брюсселем и Пекином.
На сырьевых рынках нефть не показала значительных изменений перед заседанием ОПЕК+, на котором ожидается очередное крупное повышение добычи, что может привести к увеличению избытка предложения нефти, прогнозируемый на конец этого года.
Корпоративные новости:
- Администрация президента Дональда Трампа отменила недавние требования лицензирования на экспорт программного обеспечения для проектирования чипов в Китай в рамках реализации торгового соглашения, направленного на смягчение ограничений на ключевые технологии.
- CoreWeave Inc. сообщила, что получила первую в отрасли систему серверов для искусственного интеллекта на базе новейшего высокопроизводительного чипа Nvidia .
- Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc. подскочили в цене после того, как BNP Paribas выразил мнение, что производители электромобилей выиграют от отмены налоговых льгот в новом налоговом и бюджетном законе Трампа.
- BlackRock Inc. рассматривает возможность продажи своей доли в правах аренды газопроводной сети Saudi Aramco обратно самой компании, согласно источникам, знакомым с ситуацией.
- Volkswagen AG (Audi) не будет повышать цены в США в июле после того, как продажи марки в стране резко снизились во втором квартале.
- Регулятор Индии временно запретил компании Jane Street Group доступ к местному рынку ценных бумаг. Jane Street оспаривает выводы регулятора.
- Сингапур ввёл новые меры по сдерживанию роста цен на жильё.
- Гонконгский девелопер New World Development Co. снова оказался в центре внимания инвесторов в этом месяце на фоне его планов привлечь до 2 миллиардов долларов через новый кредит.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE по итогам торгов в четверг повысилось на 0,25%, достигнув уровня 6 072,24 пункта. Наибольшее число сделок среди бумаг представительского списка было зафиксировано с акциями АО «Народный Банк Казахстана» – 3 613. Максимальный объём торгов пришёлся на акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз», составив 140,2 млн тенге.
Рост котировок показали акции семи компаний:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,84%),
- АО «Кселл» (+0,57%),
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+0,54%),
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,17%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,15%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,13%) и
- АО «Казахтелеком» (+0,04%).
Ставка доходности однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт и составила 15,51% годовых. Ставка однодневного валютного свопа под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 36 базисных пунктов до 11,02% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 409,766 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов «завтра» на закрытии торгов четверга составил 519,51 тенге, нацвалюта ослабла на 1,03 тенге. Суммарный объём валютных торгов составил 257,353 млн долларов США при заключении 687 сделок. Минимальный курс сделки составил 518,55 тенге за доллар США, максимальный – 520,05 тенге, последняя сделка прошла по курсу 519,25 тенге.
Корпоративные новости:
- АО "Фридом Банк Казахстан" выплатило дивиденды по привилегированным акциям за первое полугодие 2025 года.
- АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE через подписку 17,4 млрд тенге, разместив 26 июня трехлетние международные облигации XS3108524227 (BRKZe20) под 17,30%.
- АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE через подписку $51,1 млн, доразместив 26 июня международные облигации XS3032932645 (BRKZe18) с доходностью к погашению 5,56%.
- ЕАБР вышел на рынок капитала ОАЭ с облигациями на 200 млн дирхамов.
