ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 упал примерно на 1%, при этом основное давление на котировки оказали крупные технологические компании: акции Tesla Inc. обвалились почти на 7% после того, как Илон Маск объявил о создании собственной политической партии, что вызвало обеспокоенность относительно перспектив его компании. Казначейские облигации США подешевели, особенно бумаги с более длительным сроком погашения. Развивающиеся рынки оказались под давлением после того, как Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы для стран, поддерживающих «антиамериканскую политику БРИКС».
Трамп представил первое из серии обещанных писем, в которых говорится о планах повысить ставки пошлин для ключевых торговых партнёров, включая 25%-ные тарифы на товары из Японии и Южной Кореи. Также объявлены тарифы в размере 25% на товары из Малайзии и Казахстана, 30% — на Южную Африку, а Лаос и Мьянма столкнутся с пошлиной в размере 40%.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что примерно дюжина стран получат уведомления о тарифах в понедельник.
Стратеги добавили, что позитивной стороной последних новостей о торговле стало то, что более высокие тарифы не вступят в силу в июле. Это означает «непрямое продление» первоначальной 90-дневной паузы, срок действия которой должен был истечь в среду.
Согласно источнику, знакомому с ходом переговоров, Европейский союз не ожидает получения письма с указанием тарифных ставок сегодня. ЕС стремится заключить предварительное соглашение на этой неделе, которое позволит зафиксировать тарифную ставку в 10% после дедлайна 1 августа, пока ведутся переговоры о постоянном соглашении. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что рассчитывает на встречу со своим китайским коллегой в ближайшие недели.
На данный момент экономика США сохраняет устойчивость, уровень найма остаётся высоким, а инфляция — умеренной. Однако Федеральная резервная система проявляет осторожность по отношению к тарифам, несмотря на давление со стороны Трампа по поводу снижения ставок.
По мнению исследователей Федеральных резервных банков Нью-Йорка и Сан-Франциско, включая президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, американский центральный банк не может исключать возможности возвращения базовой ставки к нулю в будущем.
Акции в Японии и Южной Корее — двух странах, в отношении которых в понедельник были введены более высокие тарифы — выросли, в то время как широкий азиатский индекс-бенчмарк прибавил 0,3%. Вон укрепился, а индекс доллара снизился на 0,2%. Евро подорожал на 0,3% после сообщений о том, что США предложили Европейскому союзу сделку с 10%-ной тарифной ставкой. Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы остались без изменений.
Тем временем Япония столкнулась с ниже среднего спросом на аукционе по размещению пятилетних облигаций, и теперь внимание инвесторов переключается на аукцион 20-летних бумаг, который состоится в четверг, на фоне опасений по поводу фискальных расходов в связи с предстоящими выборами в верхнюю палату парламента.
В других сегментах рынка нефть подорожала, после того как Саудовская Аравия неожиданно подняла цены на свою основную марку сырой нефти для азиатских клиентов — это расценивается как вотум доверия тому, что рынок способен поглотить дополнительные объёмы поставок от ОПЕК.
Корпоративные новости:
- Samsung Electronics Co. зафиксировала первое снижение прибыли с 2023 года, что связано с ограничениями США на поставки AI-чипов в Китай и проблемами с продажами модулей памяти Nvidia Corp.
- Apple Inc. покидает ведущий специалист по разработке моделей искусственного интеллекта, переходя в Meta Platforms Inc. — это ещё один удар по попыткам Apple добиться успеха в сфере ИИ.
- Jane Street Group LLC сообщила своим сотрудникам, что индийский финансовый регулятор выдвинул «множество ошибочных или неподтверждённых утверждений» относительно её торговой деятельности.
- CoreWeave Inc. приобретает компанию по управлению дата-центрами Core Scientific Inc. за $9 миллиардов.
- Apple Inc. обжаловала штраф в размере 500 миллионов евро (580 миллионов долларов), наложенный Европейским союзом, заявив, что требования регулятора к изменениям в App Store являются «незаконными».
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам пятничных торгов вырос на 0,67%, достигнув отметки 6 113,14 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было зафиксировано по бумагам АО «Народный Банк Казахстана» — 3 988. Эти же акции продемонстрировали и наибольший объём торгов, составивший 219,6 млн тенге. В числе акций, показавших рост, оказались бумаги девяти эмитентов:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+2,50%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+1,24%)
- АО «Кселл» (+0,60%)
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+0,54%)
- АО «Эйр Астана» (+0,40%)
- АО «Казахтелеком» (+0,36%)
- АО Kaspi.kz (+0,26%)
- АО «КазТрансОйл» (+0,23%)
- АО «KEGOC» (+0,16%)
Ставка доходности однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт и составила 15,52% годовых. Общий объём торгов по инструментам денежного рынка достиг 294,411 млрд тенге.
На момент завершения торгов в 17:00 средневзвешенный курс доллара США по сделкам с расчётом «завтра» составил 519,50 тенге. Национальная валюта укрепилась на 0,01 тенге. Объём валютных торгов составил 229,739 млн долларов США, заключено 665 сделок. Минимальная цена составила 518,93 тенге за доллар, максимальная — 520,06 тенге, курс последней сделки — 519,60 тенге.
Корпоративные новости:
- МФО Арнур Кредит заключила кредитное соглашение с IFC для финансирования женщин-предпринимателей и малого бизнеса.
- БРК разместил два выпуска еврооблигаций на международных рынках.
- China Eastern Airlines вышла на рынок Казахстана.
- КазАзот опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
- AltynEx Company опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
