ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции продолжили свое снижение, поскольку Дональд Трамп заявил, что августовский крайний срок для начала взаимных тарифов продлён не будет, несмотря на надежды на его готовность к переговорам. На этом фоне резко выросли котировки меди, после того как президент США призвал ввести тариф в размере 50%. Доходность казначейских облигаций США выросла.
Акции производителя меди Freeport-McMoRan Inc. выросли. Индекс компаний фармацевтического сектора колебался, так как Трамп дал понять, что может предоставить фармпроизводителям как минимум год до введения 200-процентного тарифа на импортные препараты. Среди крупнейших компаний акции Tesla Inc. подорожали, тогда как бумаги Amazon.com Inc. снизились на фоне старта распродажи Prime Day.
Доходности тридцатилетних казначейских облигаций приблизились к уровню 5% после распродажи на рынке долгосрочных японских и немецких бумаг. Размещение трёхлетних облигаций США на сумму 58 миллиардов долларов прошло вяло — это был первый из трёх аукционов на этой неделе.
Трамп дал сигнал о намерении продвигаться вперёд с планами резкого увеличения налогов на импорт. Он также сообщил журналистам, что несмотря на достигнутый прогресс в торговых переговорах с Европейским союзом, продолжающееся недовольство по поводу налогов и штрафов в отношении американских IT-компаний может привести к одностороннему введению новых тарифов уже в течение двух дней.
Стратеги Goldman Sachs Group Inc. второй раз за два месяца повысили прогноз по американскому фондовому рынку, выразив уверенность, что Федеральная резервная система может пойти на снижение ставок раньше. Goldman повысил 12-месячный прогноз по индексу S&P 500 с 6 500 до 6 900 пунктов, а годовой целевой уровень — с 6 100 до 6 600.
Акции в Азии и фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0,1%, в то время как контракты на европейские индексы прибавили 0,2%. Казначейские облигации США подешевели, а доллар США немного укрепился.
Во вторник Трамп вновь подтвердил решимость реализовать свои тарифные планы, направив серию официальных писем партнёрам, таким как Южная Корея и Япония.
В Китае дефляция в производственном секторе сохраняется уже 33 месяца подряд, в то время как потребительские цены в июне неожиданно выросли, свидетельствуют данные, опубликованные в среду. Слабая инфляция продолжает оказывать давление на власти, заставляя их усиливать меры стимулирования, чтобы выйти из порочного круга падающих цен, прибылей компаний и зарплат.
Во вторник котировки меди в Нью-Йорке подскочили на рекордные 17% за день, достигнув исторического максимума, однако в среду утром упали более чем на 4%. На Лондонской бирже металлов (LME) цена на металл снизилась на открытии на 2,4%, после чего частично восстановилась до $9 653 за тонну, что на 1,4% ниже уровня закрытия. Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,4% и может закрыться на максимуме с января 2022 года.
Корпоративные новости:
- Продажи Amazon.com Inc. в рамках Prime Day в первые четыре часа снизились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Компания Boeing Co. поставила 60 самолётов в июне — лучший результат за последние 18 месяцев, ввиду возобновления поставок в Китай.
- Акции американских солнечных компаний снизились после призыва Трампа ужесточить доступ к налоговым льготам в области возобновляемой энергетики, ранее сокращённым бюджетным законопроектом на $3,4 трлн.
- SpaceX рассматривает возможность привлечения инвестиций и продажи внутренних акций, что может оценить компанию Илона Маска в $400 млрд.
- Компания Hershey назначила Кирка Таннера новым президентом и генеральным директором.
- Генеральный директор Robinhood Markets Inc. Влад Тенев сообщил, что компания ведёт переговоры с регуляторами по поводу запуска токенизированных акций в Европе, после критики со стороны ряда компаний, включая OpenAI.
- Starbucks Corp. получила предложения касательно её китайского бизнеса, направленное на покупку контрольного пакета акций китайского бизнеса.
- По данным Financial Times, компания Merck близка к заключению сделки на сумму около $10 млрд по приобретению производителя препаратов от респираторных заболеваний Verona.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE прибавил 0,21% и достиг отметки 6 126,19 пунктов. Акции АО "Народный Банк Казахстана" стали лидерами по числу сделок среди бумаг представительского списка — было заключено 5 815 сделок. Эти же акции показали наибольший объём торгов — 353,4 млн тенге.
Рост котировок продемонстрировали бумаги пяти компаний:
- АО "Банк ЦентрКредит" (+1,95%),
- АО "Кселл" (+0,89%),
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,88%),
- АО "КазТрансОйл" (+0,12%),
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,02%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт, до уровня 15,51% годовых. Ставка свопа тенге под обеспечение в долларах США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 115 б.п. и составила 9,87% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами на денежном рынке достиг 448,488 млрд тенге.
По итогам торгов вторника к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 519,58 тенге, что означает ослабление тенге на 0,08. Торговый объём составил 179,735 млн долларов США, было заключено 524 сделки.
- Минимальная цена 519,21 тенге за доллар,
- Максимальная цена 520,05 тенге за доллар,
- Последняя сделка была зафиксирована по цене 519,50 тенге за доллар.
Корпоративные новости:
- Freedom Bank начал поддержку предпринимателей по госпрограмме «Өрлеу».
- Fitch подтвердило рейтинги МФО Арнур Кредит с позитивным прогнозом.
- БРК сообщил о допуске двух выпусков еврооблигаций к торгам на Венской фондовой бирже.
- KEGOC займётся зелёной энергетикой с партнёрами из Узбекистана и Азербайджана.
- Эйр Астана выплатила дивиденды по простым акциям KZ1C00004050 (AIRA) за 2024 год.
