ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Рост акций крупнейших технологических компаний вызвал отскок на фондовом рынке, а капитализация Nvidia Corp. на короткое время достигла отметки в $4 трлн. Казначейские облигации выросли в цене после успешного размещения бумаг на $39 млрд. Бразильский реал резко ослаб после того, как президент Дональд Трамп заявил, о 50-процентном тарифе на импорт .
Индекс страха и жадности CNN (CNN Fear & Greed Index) теперь сигнализирует «крайнюю жадность» — признак сильного бычьего импульса. Индекс крупнейших компаний вырос на 1,1%, при этом рост Nvidia с начала года превысил 20%. Дополнительным признаком высокого аппетита к риску стало то, что цена биткойна впервые превысила $112 000.
В среду Трамп также заявил, что введёт 30-процентные пошлины на продукцию из Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки, 25% на товары из Брунея и Молдовы, а также 20% на продукцию с Филиппин. Пошлина в 50% для Бразилии стала одной из самых высоких, объявленных на текущий момент, и должна вступить в силу в августе. В своём письме к нации Трамп сослался на судебное преследование бывшего президента Жаира Болсонару, призвав бразильские власти снять с него обвинения в попытке госпереворота. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна ответит США в соответствии с законом о взаимности.
Рынок казначейских облигаций США завершил пятую подряд сессию распродаж ростом — доходность 10-летних бумаг снизилась на 6 базисных пунктов и составила 4,34%. Размещение облигаций прошло по доходности 4,362%. В четверг ожидается размещение 30-летних бумаг на $22 млрд.
По данным BNP Paribas, показатель доли акций в портфелях различных участников, включая хедж-фонды и фонды с фокусом на волатильность, постепенно растёт и находится немного выше нейтрального уровня.
Несмотря на рост тревожности по поводу тарифов, фондовые рынки продолжают расти. Глобальный индекс MSCI All Country World Index на прошлой неделе достиг исторического максимума, а индекс S&P 500 по итогам среды закрылся недалеко от достигнутого ранее рекорда.
В Японии спрос на государственные облигации на аукционе оказался ниже, так как приближающиеся выборы усиливают ожидания дальнейшего роста госдолга страны. Министерство финансов скорректировало структуру размещения бумаг, сократив объёмы облигаций с длительным сроком погашения, что несколько стабилизировало рынок. В это месяце состоятся выборы в верхнюю палату парламента Японии.
Цены на медь выросли после того как Трамп подтвердил, что с 1 августа США начнут взимать 50-процентную пошлину на импорт меди — это ударит по компаниям, зависящим от данного промышленного сырья. Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов — мировом бенчмарке — подорожали на 0,4% и составили $9 664,50 за тонну. Контракты на Comex выросли почти на 3%. Глобальные производители стараются опередить действия США, заранее меняя маршруты поставок меди — в последние дни поставки были переориентированы на Гавайи и Пуэрто-Рико, чтобы сократить сроки доставки.
Корпоративные новости:
- Microsoft Corp. получила повышение рейтинга от Oppenheimer.
- Apple Inc. считает, что она «слишком велика, чтобы на неё накладывали тарифы», заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро.
- Meta Platforms Inc. сделала высокие предложения по компенсациям новым сотрудникам команды по разработке «сверхинтеллекта» (superintelligence).
- Meta Platforms Inc. приобрела миноритарную долю в крупнейшем мировом производителе очков — EssilorLuxottica SA.
- Французский антимонопольный регулятор уведомил Meta Platforms Inc. о возможном нарушении конкуренции в сфере онлайн-рекламы.
- Merck & Co. согласилась приобрести фармацевтическую компанию Verona Pharma Plc, специализирующуюся на респираторных препаратах, за примерно $10 млрд.
- Autodesk Inc. рассматривает возможность покупки конкурирующей инжиниринговой компании PTC Inc. Акции PTC подорожали на 19%.
- UnitedHealth Group Inc. назначила нового руководителя направления страхования Medicaid.
- AES Corp., поставляющая возобновляемую энергию крупным IT-компаниям вроде Microsoft, рассматривает потенциальную продажу.
- Samsung Electronics Co. представила три новых модели складных смартфонов, до ожидаемого выхода первой модели от Apple в 2026 году.
- NTT Inc. разместила долларовые еврооблигации на сумму $17,7 млрд — крупнейшее размещение в истории среди азиатских компаний.
- Японские автопроизводители рекордными темпами снизили цены на экспортируемые в США автомобили.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE увеличился на 0,56% и достиг отметки 6 160,74 пунктов. Акции АО "Народный Банк Казахстана" стали лидерами по числу сделок среди бумаг представительского списка — было заключено 4 523 сделки. Эти же акции показали наибольший объём торгов — 224,1 млн тенге.
Рост котировок продемонстрировали бумаги шести компаний:
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,70%),
- АО "Кселл" (+1,52%),
- АО "Банк ЦентрКредит" (+1,21%),
- АО "KEGOC" (+0,29%),
- АО "КазТрансОйл" (+0,24%),
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,02%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) повысилась на 2 базисных пункта и составила 15,53% годовых. Ставка свопа тенге под обеспечение в долларах США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 20 б.п. и достигла 10,07% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 457,871 млрд тенге.
По итогам торгов среды к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 518,90 тенге, что свидетельствует об укреплении тенге на 0,68. Торговый объём составил 185,997 млн долларов США, было заключено 567 сделок.
- Минимальная цена — 518,41 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 519,70 тенге за доллар,
- Последняя сделка была зафиксирована по цене 518,75 тенге за доллар.
Корпоративные новости:
- Condor Energies намерена построить заводы по производству сжиженного газа и метанола.
- В Мангистауской области построят парогазовую установку мощностью 160 МВт.
- Atasu Group построит транспортно-логистический центр под Астаной.
- В Мангистауской области запустили опреснительный завод «Кендирли».
- КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве.
- Совет директоров КТЖ решил разместить 1 000 простых акций.
- Изменен состав Совета директоров КТЖ.
