ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На Уолл-стрит воцарилось относительное спокойствие — фондовый рынок вырос, поскольку трейдеры анализировали серию корпоративных прогнозов. Позитивный отчет и прогноз от Delta Air Lines Inc. поддержал весь сектор. Индекс S&P 500 достиг рекордного значения, приблизившись к отметке 6 300 пунктов. Акции Tesla Inc. выросли на новостях о расширении сервиса Robotaxi в Калифорнии и Аризоне. Рыночная капитализация Nvidia Corp. превысила 4 триллиона долларов. Сообщается, что глава компании Дженсен Хуанг встретится с президентом Дональдом Трампом перед поездкой в Китай.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,34%, а доходность 30-летних бумаг осталась почти без изменений — 4,86%. Четверговое размещение этих бумаг прошло с доходностью 4,889% против 4,890% по предварительной оценке на момент завершения заявок в 13:00 по Нью-Йорку. Снижение числа заявок на пособие по безработице за неделю, включая праздник Дня независимости, рынок воспринял спокойно.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем отметил наличие рисков ускорения инфляции, однако подчеркнул, что пока рано говорить о том, окажут ли тарифы продолжительное влияние на рост цен. Его коллега из Сан-Франциско Мэри Дейли придерживается мнения, что в этом году возможно два снижения ставки, и считает, что эффект от тарифов может быть слабее ожидаемого.
Контракты на европейские фондовые индексы упали на 0,2% после того, как Трамп в четверг заявил о планах ввести универсальные тарифы в размере 15% или 20%. В настоящее время ставка универсального тарифа составляет 10%. Канадский доллар ослаб после того, как Трамп сообщил о введении 35-процентной пошлины на определённые товары из Канады. Золото подорожало третий день подряд, в то время как казначейские облигации США немного подешевели. Трамп также заявил, что готовит «важное заявление» по России и рассматривает возможность введения санкций.
Азиатские фондовые рынки выросли на 0,4%, при этом наибольший рост показали акции в Гонконге. Стратеги Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз по акциям азиатских стран за исключением Японии, ввиду более благоприятную макроэкономическую обстановку и снижение тарифных рисков.
Планируемое введение пошлин на Канаду стало ударом по усилиям премьер-министра Марка Карни по предотвращению жёстких ограничений на канадский экспорт в США. Новая тарифная ставка вступит в силу с 1 августа.
Объявленный уровень тарифа представляет собой повышение по сравнению с действующей 25-процентной ставкой на импорт товаров из Канады, не охваченных торговым соглашением между США, Канадой и Мексикой. Эти товары не подлежат дополнительному обложению пошлинами, и это исключение останется в силе, сообщил анонимный источник.
В Китае распространились слухи о том, что правительство может усилить поддержку испытывающего трудности сектора недвижимости. Это способствовало росту цен на железную руду, которая, судя по всему, завершит третью неделю подряд с ростом и может показать лучший результат с января. Фьючерсы на руду приблизились к отметке $100 за тонну после того, как в четверг закрылись на самом высоком уровне с мая.
Корпоративные новости:
- Tesla Inc. проведёт ежегодное собрание акционеров 6 ноября, согласно новому документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам США.
- Илон Маск сообщил, что чат-бот от его стартапа в сфере искусственного интеллекта появится в автомобилях Tesla.
- Apple Inc. планирует масштабный выпуск новых продуктов в первой половине 2026 года — включая бюджетный iPhone, несколько новых моделей iPad и обновлённые компьютеры Mac.
- Delta Air Lines Inc. восстановила прогноз по прибыли на год и сообщила о возвращении пассажиров, что вызвало рост её акций.
- Conagra Brands Inc. предупредила о росте издержек из-за тарифов в США и опубликовала прогноз прибыли.
- Levi Strauss & Co. повысила прогноз выручки: производитель джинсов 501 рассчитывает, что рост продаж перевесит влияние тарифов.
- Генеральный директор Ralph Lauren Corp. заявил, что спрос на фирменную одежду остаётся высоким, несмотря на тарифы и замедление экономики.
- Ferrero International SA согласилась купить WK Kellogg Co. за 3,1 миллиарда долларов, укрепляя позиции на рынке США.
- Регуляторы США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna Inc. для детей, но в более узкой группе, чем ранее.
- Выручка Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. во втором квартале выросла на 39%, превысив ожидания, что усилило уверенность в устойчивом росте инвестиций в ИИ после появления ChatGPT.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE повысился на 0,91% и достиг отметки 6 216,57 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было зафиксировано с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 4 797 сделок. По объёму торгов лидировали акции АО "Банк ЦентрКредит" — 467,7 млн тенге.
Рост котировок продемонстрировали бумаги пяти эмитентов:
- АО "Банк ЦентрКредит" (+2,64%),
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+2,12%),
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,88%),
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,53%),
- АО Kaspi.kz (+0,33%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 2 базисных пункта, составив по итогам дня 15,55% годовых. Ставка по однодневным тенговым свопам под обеспечение в долларах США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 6 б.п. и составила 10,01% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 389,620 млрд тенге.
По итогам торгов четверга к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом "завтра" составил 518,47 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 0,43 тенге. Объём торгов составил 269,794 млн долларов США, было заключено 687 сделок.
- Минимальная цена — 518,00 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 519,30 тенге за доллар,
- Последняя сделка прошла по курсу 519,23 тенге.
Сегодня состоится заседание Национального Банка РК касательно принятия решения по базовой ставке. Согласно опросу АФК 83% респондентов считают вероятным сохранения ставки на текущем уровне, в то время как 17% прогнозируют повышение.
Корпоративные новости:
- Акционеры Казхром приняли решение о добровольном делистинге акций общества на KASE.
- Fitch подтвердило рейтинги Сейф-Ломбард со стабильным прогнозом.
- Шубарколь комир опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
