ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Доходности облигаций снизились после того, как член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер вновь высказался в пользу снижения ставки в июле. Наибольший рост наблюдался в краткосрочных казначейских облигациях. Также росту облигаций способствовали данные Мичиганского университета, согласно которым потребители ожидают, что цены вырастут на 4,4% в годовом выражении в течение следующего года — это ниже уровня в 5%, зафиксированного в предыдущем месяце.
Фьючерсы на денежном рынке по-прежнему практически не закладывают вероятность снижения ставки 30 июля. Ожидаемое смягчение до конца года составляет около 45 базисных пунктов, что ниже более чем 65 базисных пунктов, заложенных в начале месяца.
Потребительские настроения в США достигли пятимесячного максимума в начале июля, поскольку ожидания по экономике продолжили улучшаться. По предварительным данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений в июле составил 61,8 против 60,7 месяцем ранее.
Эти данные стали дополнительным позитивным сигналом после публикации статистики ранее на этой неделе, согласно которой розничные продажи в США в июне восстановились по широкому спектру категорий, что несколько ослабило опасения по поводу возможного снижения потребительской активности.
Дональд Трамп готовит введение отраслевых тарифов в дополнение к действующим пошлинам по странам через две недели, усиливая свою стратегию трансформации позиции США в глобальной торговле путём ограничений на импорт.
Согласно Financial Times, Трамп настаивает на введении минимальных тарифов в размере 15–20% в любых соглашениях с Европейским союзом. В то же время премьер-министр Японии Сигэру Исиба и министр финансов США Скотт Бессент заявили, что их страны могут заключить «хорошее» торговое соглашение, хотя на это потребуется больше времени.
Иена отыграла часть потерь, понесённых на прошлой неделе, после того как премьер-министр Японии пообещал остаться у власти, несмотря на поражение на выборах в верхнюю палату парламента, прошедших в выходные.
Ранее иена снижалась две недели подряд, а доходности облигаций резко росли на фоне опасений, что слабый результат премьер-министра Сигэру Исибы на выборах может привести к увеличению расходов и налоговым послаблениям. Несмотря на то что правящая Либерально-демократическая партия и её коалиционный партнёр утратили большинство в палате, их итоговый результат может оказаться достаточным, чтобы Исиба сохранил пост.
Тем временем представители Европейского союза, после утверждения 18 пакета санкций против России, готовятся к встрече для выработки плана реагирования на возможный срыв торгового соглашения с президентом Дональдом Трампом, который, как полагают, занял более жёсткую позицию накануне крайнего срока 1 августа. Трамп также заявил, что готовится к объявлению о нескольких «крупных» торговых соглашениях.
Золото значительно выросло на последней торговой сессии, частично возместив потери последних недель. Цена на нефть не показала значительных изменений.
Корпоративные новости:
- Акции китайских цементных компаний выросли после того, планируемых инвестиций Китая в размере 1,2 трлн юаней ($167 миллиардов) в гидроэнергетический проект в Тибете.
- Чистая прибыль Ryanair в первом квартале выросла более чем на 100%.
- Органы по защите персональных данных Гонконга начали расследование утечки данных, затронувшей около 419 тысяч клиентов Louis Vuitton.
- Alaska Air Group Inc. заявила, что инициировала временную приостановку полётов в связи с техническим сбоем в IT-системе.
- FDA планирует приостановить поставки препарата Elevidys от компании Sarepta Therapeutics Inc. после сообщений о трёх случаях смерти.
- Humana Inc. проиграла судебное дело, в котором оспаривала сокращение бонусных выплат по программе Medicare.
- 3M Co. повысила прогноз прибыли и превысила ожидания аналитиков по итогам второго квартала.
- В последнем прогнозе SLB, крупнейшего поставщика нефтесервисных услуг в мире, прослеживается оптимизм по поводу второй половины 2025 г.
- Interactive Brokers Group Inc. отчиталась о чистом процентном доходе за второй квартал, превысившем средние прогнозы аналитиков.
- Charles Schwab Corp. отчиталась о прибыли на акцию выше ожиданий.
- Meta Platforms Inc. заявила, что не подпишет свод правил для нового закона ЕС по искусственному интеллекту, назвав предлагаемые руководства чрезмерным регулированием.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE увеличился на 0,30% и достиг уровня 6 261,76 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 182 сделки. Эти же акции стали лидерами по объёму торгов — 182,7 миллиона тенге. Рост котировок за день продемонстрировали пять компаний:
- АО Kaspi.kz (+2,45%),
- АО «Эйр Астана» (+1,63%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,38%),
- АО «Казахтелеком» (+0,25%),
- АО «KEGOC» (+0,14%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 2 базисных пункта и составила 15,68% годовых. Ставка однодневных валютных свопов с обеспечением в долларах США (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 64 базисных пункта, достигнув уровня 9,87% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка со сроком в один день составил 420,334 миллиарда тенге.
К 17:00 по итогам пятничной сессии средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 533,33 тенге. Национальная валюта ослабла на 0,26 тенге. Торговый объём достиг 340,234 миллиона долларов США при заключении 859 сделок.
- Минимальная цена — 531,50 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 536,41 тенге,
- Последняя сделка прошла по курсу 532,35 тенге.
Корпоративные новости:
- Fitch подтвердило рейтинги Отбасы банка со стабильным прогнозом.
- Moody’s подтвердило рейтинги ForteBank с позитивным прогнозом.
- Qarmet и Dadi договорились о модернизации углеобогатительных мощностей.
- На ПНХЗ завершили планово-предупредительные работы.
