ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы завершили день умеренным снижением, поскольку инвесторы оценивали риски, связанные с введением новых тарифов. Несмотря на то, что индекс S&P 500 впервые закрылся выше 6300 пунктов, рост составил лишь 0,1%. Акции энергетического сектора снизились вслед за падением цен на нефть. Бумаги производителей микросхем почти полностью растеряли дневной рост после ослабления котировок Nvidia Corp. На этой неделе ожидаются важные квартальные отчёты гигантов Tesla Inc. и Alphabet Inc., при этом особое внимание рынка будет обращено на расходы компаний на развитие искусственного интеллекта.
Доходности казначейских облигаций США снизились вслед за ослаблением доллара. Наибольшее снижение наблюдалось в долгосрочных облигациях: доходность 30-летних бумаг упала на четыре базисных пункта — до 4,95%. Доллар снизился по отношению ко всем основным мировым валютам.
Рынки продолжают внимательно следить за тарифной политикой США. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Ливитт, президент Дональд Трамп может направить дополнительные письма с уведомлениями о введении новых пошлин до 1 августа, хотя и не исключены новые торговые соглашения до этой даты.
Министр финансов США Скотт Бессент высказался за пересмотр расходов Федеральной резервной системы на ремонт штаб-квартиры ведомства в Вашингтоне, что усиливает напряжённость между администрацией Трампа и главой ФРС Джеромом Пауэллом.
Эксперты отмечают, что позиция администрации Трампа по тарифам становится всё жёстче, поэтому рынкам необходимо учитывать эти риски при оценке дальнейшего потенциала роста акций.
Волатильность на рынке акций США остаётся на необычно низких уровнях: индекс S&P 500 не демонстрировал дневных колебаний свыше 1% с конца июня.
Азиатские акции снизились на фоне возобновившихся опасений по поводу тарифов. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,4%. Японская иена укрепилась после заявления премьер-министра Японии Сигэру Исибы о том, что он останется у власти, несмотря на потерю правящей коалицией большинства в верхней палате парламента.
Японские акции упали из-за опасений относительно дальнейшей фискальной политики после потери правящей партией большинства в парламенте. Гособлигации Японии продолжили дальнейшие распродажам после выборов, хотя непосредственная реакция была сдержана глобальным ростом на долговом рынке. Доходности 20- и 40-летних облигаций Японии немного выросли.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне для обсуждения торгового соглашения в преддверии введения новых пошлин 1 августа. В середине августа команда официальных лиц США отправится в Индию для переговоров о двустороннем торговом соглашении.
Цены на золото выросли более чем на 1% и достигли пятинедельного максимума в понедельник на фоне ослабления доллара и доходности американских облигаций на фоне неопределенности в преддверии крайнего срока, установленного США на 1 августа для стран, которые должны заключить торговые сделки с Вашингтоном или столкнуться с увеличением тарифов.
Корпоративные новости:
- Verizon превзошла ожидания по выручке за второй квартал и повысила прогноз прибыли на фоне роста тарифов и налоговой реформы.
- Block Inc. выросла в цене, поскольку компания будет включена в индекс S&P 500, что подчёркивает растущую роль цифровых платежей и криптовалют.
- Запуск пиццы с начинкой из пармезана от Domino’s привлёк новых клиентов и увеличил сопоставимые продажи.
- Акции Opendoor Technologies Inc. продолжили рост, вызванный ажиотажем среди розничных трейдеров и в соцсетях.
- Elliott Investment Management увеличил долю в Equinix Inc. и требует повышения стоимости акций.
- BP Plc под давлением инвестора Elliott назначила нового председателя совета директоров, бывшего главу строительной компании.
- Акции NIQ Global Intelligence Plc начнут торговаться на этой неделе — это может открыть путь для других компаний, поддерживаемых частными фондами.
- GE Vernova Inc. приобретает французскую компанию Alteia SAS, чтобы использовать ИИ для повышения надёжности электросетей.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE увеличился на 0,35% и достиг уровня 6 283,72 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 387 сделок. Эти же акции лидировали по объёму торгов, который составил 111,1 миллиона тенге. Рост котировок за день продемонстрировали четыре компании:
- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» (+3,47%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,28%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,22%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,19%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 3 базисных пункта и составила 15,65% годовых. Ставка однодневных валютных свопов с обеспечением в долларах США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 136 базисных пунктов — до уровня 11,23% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка со сроком в один день составил 369,780 миллиарда тенге.
К 17:00 по итогам понедельничной сессии средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 529,59 тенге. Национальная валюта укрепилась на 3,74 тенге. Объём торгов достиг 241,520 миллиона долларов США при заключении 576 сделок.
- Минимальная цена — 528,55 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 531,00 тенге,
- Последняя сделка прошла по курсу 530,02 тенге.
Корпоративные новости:
- Булат Утемуратов увеличил свою долю в капитале ForteBank.
- Teniz Capital Investment Banking сообщил об успешном размещении облигаций АО «Home Credit Bank».
- Совет директоров BCC Invest принял решение о размещении 1,4 миллиарда простых акций.
- Globaltrans направил заявку на делистинг глобальных депозитарных расписок с площадки AIX.
- Совет директоров АО «Самрук-Энерго» одобрил размещение 196 200 простых акций общества.
- АО «КазТрансОйл» опубликовало производственные итоги за первое полугодие 2025 года.
