ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы завершили торги на исторических максимумах после того, как результаты Alphabet Inc. продемонстрировали высокий спрос на технологии искусственного интеллекта, что укрепило уверенность в ключевом двигателе текущего «бычьего» рынка. Укрепление рынка труда перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе способствовало росту доходности казначейских облигаций.
После роста на 28% от апрельских минимумов индекс S&P 500 завершил день небольшим повышением, зафиксировав при этом 10-й рекорд за последние 19 торговых сессий. Оптимизм в отношении искусственного интеллекта со стороны материнской компании Google способствовал ралли таких компаний, как Nvidia Corp., акции которой достигли нового максимума. Акции Tesla Inc. упали на 8,2%, поскольку Илон Маск предупредил о предстоящих трудностях. Позднее Intel Corp. дала позитивный прогноз по продажам на фоне роста спроса на персональные компьютеры.
Облигации США второй день подряд находятся под давлением: доходность 10-летних бумаг выросла на три базисных пункта — до 4,41%. Трейдеры сократили ожидания по снижению ставок в США, теперь закладывая менее двух понижений в этом году.
Президент Дональд Трамп и председатель ФРС Джером Пауэлл обменялись колкими замечаниями во время визита на стройплощадку нового здания Федрезерва. Трамп снова воспользовался возможностью, чтобы призвать к снижению процентных ставок.
Количество заявок на пособие по безработице в США снизилось шестую неделю подряд — это самый продолжительный период снижения с 2022 года. Оценка состояния рынка труда станет важной частью повестки заседания ФРС на следующей неделе.
После месяцев неопределённости инвесторы по всему миру получили импульс уверенности, поскольку Трамп наконец начал подписывать торговые соглашения. В начале года быстро меняющаяся тарифная политика вызывала панику на глобальных рынках, но активы с повышенным риском начали восстанавливаться на фоне прогресса в переговорах. Трамп дал понять, что не будет устанавливать тарифы ниже 15% в рамках зеркальных ставок перед сроком 1 августа.
В Японии уровень стоимости жизни в Токио замедлился второй месяц подряд — в основном за счёт временных факторов, несмотря на сохраняющуюся высокую продовольственную инфляцию. Фондовые индексы Японии откатились после двухдневного роста, вызванного заключением торгового соглашения с США.
В Таиланде бат продолжил падение после сообщений о вооружённом конфликте с Камбоджей. ВВС Таиланда нанесли удары по военным объектам на территории Камбоджи, так как конфликт между странами вступил во второй день эскалации.
Цена на золото снизилась после выхода отчета в котором отмечалось снижение потребление золота в Китае в первой половине 2025 года.
Корпоративные новости:
- Alphabet Inc. (Google) заключила контракт на сумму более $1 млрд на предоставление облачных вычислительных услуг для компании ServiceNow Inc.
- IBM отчиталась о более слабых, чем ожидалось, продажах в своём ключевом сегменте программного обеспечения, разочаровав инвесторов.
- Китайская хакерская группа использует уязвимости в серверах SharePoint для распространения программ-вымогателей, сообщает Microsoft Corp.
- UnitedHealth Group Inc. подтвердила получение уголовных и гражданских запросов от Министерства юстиции США, касающихся её практик в сфере Medicare.
- Union Pacific Corp., крупнейшая железнодорожная компания Северной Америки, ведёт продвинутые переговоры о возможном объединении с Norfolk Southern Corp.
- American Airlines Group Inc. сократила прогноз прибыли из-за сильных скидок на билеты на фоне снижения потребительского спроса.
- Southwest Airlines Co. ожидает, что экономическая нестабильность может снизить её годовую прибыль до налогообложения на $1 млрд.
- Dow Inc. показала первый квартальный убыток за пять лет на фоне неопределённости в мировой торговле и тарифной политике.
- T-Mobile US Inc. отчиталась о росте числа новых абонентов во втором квартале, превзойдя ожидания аналитиков.
- Blackstone Inc. зафиксировала рост распределяемой прибыли на 25% во втором квартале благодаря успешным инвестициям в розничные и «вечнозелёные» фонды.
- ServiceNow Inc. представила сильный прогноз по росту выручки в третьем квартале и сообщила об активном внедрении её программных решений на базе искусственного интеллекта.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE увеличился на 1,35% и достиг уровня 6 465,88 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 7 179 сделок. Эти же акции лидировали по объёму торгов, который составил 498,0 миллиона тенге. Рост котировок за день продемонстрировали четыре компании:
- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» (+3,75%),
- АО Kaspi.kz (+2,61%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+2,39%),
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+0,29%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт и составила 15,62% годовых. Ставка однодневных валютных свопов с обеспечением в долларах США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 53 базисных пункта — до уровня 11,31% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка со сроком в один день составил 495,504 миллиарда тенге.
К 17:00 по итогам четверга средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 542,08 тенге. Национальная валюта ослабла на 3,44 тенге. Объём торгов достиг 254,862 миллиона долларов США при заключении 738 сделок.
- Минимальная цена — 538,10 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 544,17 тенге,
- Последняя сделка прошла по курсу 543,55 тенге.
Корпоративные новости:
- ADCB и Deutsche Bank прокредитуют КТЖ.
- Фридом Банк Таджикистан планируют официально открыть осенью этого года.
- KEGOC представил план по укреплению энергобезопасности Казахстана.
