ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США завершили понедельничную сессию у рекордных максимумов, несмотря на смешанную динамику. Индекс S&P 500 ненадолго превысил 6 400 пунктов, но закрылся практически без изменений. Доллар завершает лучший месяц с начала года — индекс Bloomberg Dollar Spot прибавил около 4% на фоне сильных данных и торговых договорённостей.
По мнению Тьерри Висмана из Macquarie Group, рост доллара отражает не только макроэкономическую устойчивость, но и восприятие сделки с ЕС как преимущественно выгодной США, а также сигнал о восстановлении отношений с ключевыми союзниками.
Основной фокус инвесторов — заседание Федеральной резервной системы в среду. Ожидается, что ставка останется без изменений. Участники рынка будут внимательно следить за риторикой ФРС, особенно в свете разнонаправленных экономических сигналов и политического давления.
На этой неделе запланирована публикация ключевых макроэкономических показателей — от данных по занятости до предпочтительных инфляционных метрик ФРС. Также на повестке отчётность четырёх крупнейших технологических компаний — Microsoft, Meta, Apple и Amazon. Их совокупная рыночная капитализация превышает $11 трлн.
Министерство финансов США повысило оценку заимствований на текущий квартал до $1 трлн. Ведомство представит в среду план по размещению облигаций — дилеры ожидают сохранения объёмов.
Европейские фондовые индексы начали неделю снижением. Контракты на европейские акции прибавили 0,2%, но остаются под давлением. Основной драйвер — реакция на торговое соглашение США и ЕС. Несмотря на официальную поддержку сделки со стороны европейских столиц, промышленный сектор, особенно автопром Германии, обеспокоен снижением конкурентоспособности.
Министр внешней торговли Нидерландов назвал соглашение «неидеальным», призвав Еврокомиссию продолжать переговоры.
Азиатские фондовые рынки падают третий день подряд на фоне фиксации прибыли после торговых новостей. Индекс MSCI Asia-Pacific снизился на 0,8%, наибольшее падение — в Гонконге. Инвесторы сохраняют осторожность на фоне насыщенной недели экономических событий и отчётности.
В Японии высокий спрос на двухлетние облигации — доходности вернулись к уровням 2008 года.
Фокус смещается на заседание Банка Японии и решение ФРС. Параллельно США и Китай завершили первый день переговоров, направленных на продление перемирия по тарифам за пределы августа. Ожидается второй раунд.
Цены на нефть остаются волатильными на фоне заявлений Трампа о необходимости скорейшего перемирия между Россией и Украиной. Президент пригрозил России экономическими санкциями в случае затягивания процесса.
Fidelity International прогнозирует рост цен на золото до $4 000 за унцию к концу 2026 года, если ФРС начнёт цикл снижения ставок, доллар ослабеет, а центробанки продолжат скупать металл.
Корпоративные новости:
- Microsoft, Meta, Apple, Amazon отчитаются на этой неделе — ключевые ориентиры для рынка.
- PayPal открывает поддержку приёма более 100 криптовалют для бизнеса.
- Warner Bros. Discovery завершает реструктуризацию — названы новые бизнес-направления.
- Samsung Electronics заключила контракт на $16,5 млрд с Tesla — займётся производством ИИ-чипов.
- Акции Singapore Airlines обвалились после слабой квартальной отчётности.
- Китай запускает масштабную программу субсидий в сфере детского ухода — в ответ акции профильных компаний резко выросли.
- Roche начнёт испытания препарата от болезни Альцгеймера для группы риска.
- Texas Instruments улучшен рейтинг до «лучше рынка» на фоне завершения инвестиционного цикла.
- PayPal позволит бизнесам принимать более 100 криптовалют.
- Warner Bros. Discovery объявила названия новых компаний после разделения бизнеса потокового видео и кабельных телеканалов.
- Nike Inc. получила повышение рейтинга после утверждения пятилетнего плана реструктуризации
- Jane Street Group LLC, как ожидается, заявит, что её спорные сделки с опционами в Индии были ответом на чрезмерный спрос со стороны розничных инвесторов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник значение Индекса KASE выросло на 0,09% и составило 6 468,75 пункта. Основной вклад в рост индекса внесли акции АО «КазМунайГаз» (+1,1%), реагировавшие на рост нефтяных котировок. Объём торгов акциями представительского списка снизился в 2 раза и составил 504,0 млн тенге (924,9 тыс. USD).
- АО «КазМунайГаз» (+1,1%)
- АО «Казатомпром» (+0,2%)
- АО «ЦентрКредит Банк» (-0,2%)
- АО Kaspi.kz (-0,2%)
- АО «Народный Банк Казахстана» (-0,1%)
- АО «Эйр Астана» (-0,1%)
- АО «КазТрансОйл» (-0,1%)
- АО KEGOC (-0,03%)
Ставка операций репо сроком на один день (TONIA) снизилась с 15,65% до 15,64% годовых, в то время как доходность однодневных валютных свопов (SWAP-1D (USD)) выросла с 11,43% до 11,53% годовых. Общий объём торгов увеличился до 392,2 млрд тенге (+13,2 млрд тенге). Спрос на депозитном аукционе Нацбанка сократился до 903,0 млрд тенге (-87,6 млрд тенге), открытая позиция НБРК осталась на уровне 7,6 трлн тенге.
По итогам торгов понедельника курс доллара США снизился до 541,92 тенге (-3,03 тенге). Объём торгов сократился до 230,8 млн долларов США (-24,8 млн долларов). Укреплению тенге способствовали продажи валюты со стороны Нацбанка и экспортёров, фиксация прибыли участниками рынка, а также улучшение внешней конъюнктуры в виде роста цен на нефть и повышения аппетита к риску на глобальных рынках.
Корпоративные новости:
- В первом полугодии в МФЦА привлечено $2,6 млрд инвестиций.
- Alatau City Bank стал эмитентом коммерческих бумаг на AIX.
- Home Credit Bank сохранит кредитный профиль после сделки с ForteBank.
- Акционеры Мангистауской РЭК утвердили порядок распределения чистого дохода за 2024 год.
- Институт космической техники и технологий опубликовал результаты деятельности за 1 полугодие 2025 года.
- Изменён состав Совета директоров Мангистауской РЭК.
