ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции утратили весь дневной рост после публикации слабых данных по сектору услуг США, которые указали на снижение деловой активности при сохраняющемся высоком инфляционном давлении. Это усилило неопределённость относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы. Наибольшее падение показали акции производителей чипов: отраслевой индекс снизился более чем на 1%.
После того как индекс S&P 500 приблизился к историческим максимумам, рынку не хватило сил на дальнейший рост, и по итогам дня индекс ушёл в минус. Акции Advanced Micro Devices (AMD) выросли после закрытия торгов благодаря позитивному прогнозу продаж, однако компания выразила обеспокоенность неопределённостью доступа к рынку Китая. Акции Super Micro Computer резко упали из-за слабых финансовых результатов.
Казначейские облигации США показали смешанную динамику после слабого спроса на аукционе по продаже 3-летних бумаг объёмом $58 млрд. Доходность 10-летних бумаг практически не изменилась, составив 4,20%, а доходность 2-летних облигаций выросла на 4 базисных пункта, до 3,72%.
Сектор услуг США фактически остановился в июле: индекс деловой активности, по данным ISM, упал до 50,1 — худший показатель с октября 2022 года. При этом инфляционный компонент индекса вырос до максимума за текущий цикл.
Президент Дональд Трамп заявил CNBC, что министр финансов Скотт Бессент отказался быть номинированным на пост председателя ФРС вместо Джерома Пауэлла. Трамп также сообщил, что введение тарифов на импорт полупроводников и фармацевтической продукции будет анонсировано «в течение ближайшей недели».
Азиатские рынки выросли третий день подряд благодаря подъёму акций японских автопроизводителей на фоне надежд на снижение тарифов США. Индекс Topix вырос на 1%, а акции Toyota подорожали на 2%. В то же время азиатские акции производителей чипов и фармацевтических компаний снизились после заявления Трампа о скором введении тарифов на продукцию этих отраслей.
Японский переговорщик по торговым вопросам Рёсэй Аказава отправился в Вашингтон для обсуждения условий снижения автомобильных тарифов в рамках ранее достигнутых договорённостей с США.
Акции в Индии продолжили падать после того, как Трамп пообещал ввести 25%-ные тарифы на индийский экспорт в течение суток. Резервный банк Индии на этом фоне оставил ставку без изменений, заняв выжидательную позицию.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер прибыла в США для экстренных переговоров о снижении ранее введённых 39%-ных американских тарифов на швейцарский экспорт.
Цены на нефть выросли впервые за пять дней, отыграв часть потерь после сообщений о возможном временном перемирии между Россией и Украиной.
Корпоративные новости:
- Два гражданина Китая арестованы в США за незаконную отправку чипов Nvidia в Китай, что нарушило американские экспортные ограничения.
- Tesla продолжает терять долю на европейском рынке, уступая позиции китайской BYD.
- Amazon начнёт предоставлять клиентам доступ к открытым моделям искусственного интеллекта от OpenAI.
- Дональд Трамп заявил, что JPMorgan Chase и Bank of America отказались вести его банковские операции, несмотря на попытку внести депозит на сумму более $1 млрд.
- Rivian ухудшила прогноз годового убытка на фоне ужесточения американских стандартов экономии топлива.
- Amgen повысила прогноз на 2025 год после сильных квартальных продаж препаратов.
- Snap не оправдала ожиданий рынка из-за технических проблем в системе рекламных аукционов.
- Caterpillar впервые сообщила инвесторам о том, насколько сильно тарифы повлияют на её прибыль.
- Pfizer повысила прогноз прибыли благодаря программе снижения затрат.
- Экспериментальный препарат Vertex Pharmaceuticals не показал эффективности в лечении хронической боли.
- На Тайване арестованы шесть человек по обвинению в краже коммерческих секретов у Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).
- OpenAI ведёт переговоры о вторичном размещении акций среди сотрудников и бывших сотрудников, оценивая компанию примерно в $500 млрд.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE вырос на 0,68% – до 6 402,4 пункта. Поддержку индексу оказал рост акций АО «Казатомпром» (+3,1%), АО «КазМунайГаз» (+1,9%) и АО Kaspi.kz (+0,7%). Также умеренный рост продемонстрировали бумаги АО «Казахтелеком» (+0,9%), АО «Эйр Астана» (+0,1%) и АО «Кселл» (+0,1%). Наибольшее количество сделок зафиксировано по акциям АО «Народный Банк Казахстана» — 4 221 сделок, также эти бумаги продемонстрировали наибольший объём торгов — 247,6 млн тенге. Рост котировок за день показали семь компаний:
- АО Kaspi.kz (+0,7%)
- АО «КазМунайГаз» (+1,9%)
- АО «Казатомпром» (+3,1%)
- АО «Казахтелеком» (+0,9%)
- АО «Эйр Астана» (+0,1%)
- АО «Кселл» (+0,1%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,1%)
Доходность операций репо сроком на один день (TONIA) снизилась до 15,52% годовых (–0,02 п.п.), ставка по валютным свопам SWAP‑1D (USD) выросла до 10,76% годовых (+0,23 п.п.). Общий объём торгов инструментами денежного рынка составил 711,2 млрд тенге, что отражает умеренное увеличение по сравнению с предыдущими сессиями.
Национальная валюта укрепилась — курс USDKZT снизился на 3,96 тенге, до 537,55 тенге. Объём торгов валютой увеличился до 255,9 млн долларов США (+75,1 млн долларов). Укрепление тенге поддержано активными продажами экспортёров и сезонным притоком валютной выручки накануне налоговых выплат, несмотря на снижение цен на нефть и укрепление доллара США на мировом рынке.
- Минимальная цена — 536,26 тенге за доллар,
- максимальная — 540,00 тенге,
- цена последней сделки — 537,05 тенге.
Корпоративные новости:
- Kaspi.kz обозначил срок закрытия сделки с турецким банком Rabobank A.Ş. — до конца 2025 года.
- ForteBank перенёс рассмотрение сделки по покупке Home Credit Bank на октябрь.
- Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Home Credit Bank на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
- Совет директоров Halyk Finance претерпел изменения.
- Teniz Capital завершил размещение облигаций МеталлИнвестАтырау серии MIATb2.
- ФРП «Даму» представил отчёт по дебютному выпуску социальных облигаций.
