ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции выросли, чему способствовал рост в секторе технологических гигантов и снижение доходности краткосрочных казначейских бумаг на ожиданиях скорого снижения ставок ФРС. Индекс S&P 500 прибавил почти 1%, Nasdaq 100 — 1,3%. Apple подскочила на 5,1% после сообщения, что компания инвестирует $100 млрд в производство в США, стремясь избежать тарифов на iPhone.
Доходность 10-летних казначейских бумаг осталась около 4,22%, 2-летних — снизилась на 3 б.п., до 3,70%. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила о необходимости корректировки ставок в ближайшие месяцы для поддержки рынка труда, а Нил Кашкари (Миннеаполис) отметил, что замедление экономики может потребовать скорого снижения ставки.
Президент Дональд Трамп сообщил о планах встретиться на следующей неделе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в рамках новой попытки мирного урегулирования. США ввели дополнительный 25%-ный тариф на индийские товары из-за закупок Россией энергоресурсов.
По оценке Goldman Sachs, шортить рынок на фоне текущего импульса «почти иррационально». Индикатор Bloomberg Intelligence Market Pulse достиг «маниакального» уровня, что исторически предвещает ослабление доходности в течение трёх месяцев. UBS советует инвесторам, имеющим целевую долю акций, использовать краткосрочные хеджи, а недоинвестированным — готовиться к покупкам на просадках.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил одобрение кабмина на военный захват Газы в рамках финальной фазы операции против ХАМАС.
Среди претендентов на пост главы ФРС рассматривается член Совета управляющих Кристофер Уоллер; Трамп также выдвинул Стивена Миранa в Совет управляющих на оставшийся срок Адрианы Куглер.
Азиатские рынки выросли, MSCI Asia Pacific +0,4%, Nikkei 225 +2,2% — на фоне ослабления торговых трений и сильных отчётов технологических компаний. Япония договорилась с США об отмене практики «stacking» универсальных тарифов и снижении пошлин на автомобили. Toyota и Honda выросли, SoftBank обновил рекорд, Sony — в плюсе после повышения прогноза прибыли.
Трамп повысил тарифы на 39% для Швейцарии, продолжает давить на Индию, но заявил о близости сделки с Китаем.
Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы прибавили по 0,2%. Золото в Нью-Йорке в пятницу утром подорожало до рекордных $3 534 за унцию на фоне сообщений FT о возможных тарифах на золотые слитки. Нефть направляется к крупнейшему недельному падению с июня.
Корпоративные новости:
- DoorDash и Airbnb представили прогнозы заказов выше ожиданий.
- AMD сообщила о росте спроса на продукцию и прогрессе в возвращении на рынок Китая.
- Super Micro Computer понизила прогноз выручки, вызвав опасения по спросу на AI-серверы.
- McDonald’s показал рост продаж благодаря коллаборациям и бюджетным меню.
- Walt Disney снизила годовой прогноз прибыли из-за слабых кино- и ТВ-бизнесов.
- GM заключила третье соглашение по обеспечению поставок редкоземельных магнитов в США.
- Rivian отказалась от ключевой финансовой цели и предупредила об увеличении убытков.
- Uber разочаровал рынки слабыми показателями райдшеринга.
- Cathay Pacific закажет широкофюзеляжные самолёты Boeing впервые за 12 лет, несмотря на падение регионального спроса.
- Snap зафиксировал замедление роста рекламной выручки.
- Novo Nordisk показала самый слабый рост за четыре года из-за конкуренции с Eli Lilly.
- Six Flags снизила прогноз из-за плохой погоды.
- Mosaic сообщила о падении продаж фосфатов на фоне тарифов США.
- Chugai Pharmaceutical обрушилась на рекорд с 1977 года после неудачных испытаний препарата от ожирения (лицензия Eli Lilly).
- GM будет закупать батареи для электромобилей в Китае до запуска производства в США.
- Tesla расформировала команду Dojo, работающую над собственными чипами для автопилота.
- OpenAI запускает GPT-5, конкурируя с американскими и китайскими разработчиками ИИ.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг значение Индекса KASE снизилось на 0,11% и составило 6 428,03 пункта. Наибольшее количество сделок зафиксировано по акциям АО «Народный Банк Казахстана» — 2 960 сделок, также эти бумаги продемонстрировали наибольший объём торгов — 186,4 млн тенге. Рост котировок за день показали шесть компаний:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,15%)
- АО «Казатомпром» (+0,44%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,40%)
- АО «Эйр Астана» (+0,25%)
- АО «КазТрансОйл» (+0,11%)
- АО «KEGOC» (+0,01%)
Доходность операций репо с ГЦБ сроком на один день (TONIA) выросла на 1 базисный пункт и составила 15,51% годовых. В то же время ставка валютных свопов SWAP-1D (USD) снизилась на 5 базисных пунктов и составила 10,81% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 756,71 млрд тенге.
Национальная валюта ослабла — курс USDKZT вырос на 2,54 тенге, до 539,24 тенге. Объём торгов валютой составил 197,4 млн долларов США, было заключено 613 сделок. Ослабление тенге произошло на фоне умеренной рыночной активности и снижения экспортной валютной выручки.
- Минимальная цена — 536,55 тенге за доллар
- Максимальная — 540,99 тенге
- Цена последней сделки — 538,75 тенге
Корпоративные новости:
- БРК обновил подход к оценке инвестиционных проектов.
- Единый закупщик электроэнергии в Казахстане планирует кратно повысить тарифы.
- Владелец Beeline в Казахстане планирует предлагать услуги спутниковой связи через Starlink.
- Продовольственная контрактная корпорация опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчётность за 2024 год.
- Аскер Мунай Эксплорэйшн представил аудированную консолидированную финансовую отчётность за 2024 год.
