ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции завершили неделю с наилучшей динамикой с июня, причём рост в секторе технологических гигантов вывел индекс Nasdaq 100 на исторический максимум. Дополнительным фактором поддержки стали надежды на то, что США и Россия достигнут соглашения о прекращении войны в Украине.
Индекс S&P 500 приблизился к отметке 6 400 пунктов, закрывшись на грани рекордного значения. Акции Apple Inc. показали наилучшую неделю с 2020 года на фоне оптимизма, что планы компании увеличить расходы на внутреннее производство на 100 миллиардов долларов США помогут избежать введения тарифов. Акции Fannie Mae и Freddie Mac резко выросли после сообщений о том, что США готовятся к продаже их акций, которая может начаться уже в этом году.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3 базисных пункта, до 4,28%. Курс доллара практически не изменился. Нефть колебалась. Администрация Трампа заявила о намерении выпустить новую политику, уточняющую, что импорт золотых слитков не должен облагаться тарифами.
Дональд Трамп объявил, что планирует в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным, рассчитывая выступить посредником в переговорах о прекращении войны в Украине.
Трамп заявил, что тарифы оказывают «огромное положительное влияние на фондовый рынок», добавив, что «почти каждый день устанавливаются новые рекорды». Он также подчеркнул, что в казну страны «поступают сотни миллиардов долларов США».
Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что поддержал решение на прошлой неделе оставить ставки без изменений, отметив, что Федеральная резервная система США всё ещё недостаточно выполняет свою задачу в части контроля инфляции.
Акции азиатских производителей лития выросли, в то время как большинство бумаг чипмейкеров снизилось. Европейские страны стремятся провести переговоры с Трампом до его предстоящей встречи на Аляске. Ранее Трамп угрожал ввести санкции и штрафные меры в отношении таких стран, как Индия, за закупку российской нефти, что побудило Владимира Путина провести телефонные переговоры с Нарендрой Моди и другими лидерами.
Нефть марки Brent торговалась около 66 долларов США за баррель после падения на 4,4% на прошлой неделе, а West Texas Intermediate — выше 63 долларов США. Мирное соглашение с Украиной может привести к снятию санкций с российского предложения, что, вероятно, усилит прогнозируемое на конец года перепроизводство. Биткойн приблизился к историческому максимуму на фоне высокого спроса со стороны институциональных инвесторов и корпоративных казначейств.
Корпоративные новости:
- Meta Platforms Inc. выбрала Pacific Investment Management Co. и Blue Owl Capital Inc. для организации финансирования на 29 миллиардов долларов США для расширения дата-центра в сельской Луизиане.
- Tesla Inc. расформировывает команду Dojo, её руководитель покидает компанию, что ставит под вопрос планы по созданию собственного суперкомпьютера для разработки технологий беспилотного вождения.
- Генеральный директор Intel Corp. Лип Бу Тан заявил, что пользуется полной поддержкой совета директоров, отвечая на призыв президента США Дональда Трампа к его отставке из-за конфликта интересов.
- SoftBank Group Corp. приобретает завод электромобилей Foxconn Technology Group в Огайо, чтобы запустить проект дата-центра Stargate стоимостью 500 млрд долларов США совместно с OpenAI и Oracle Corp.
- TSMC показала 26%-ный рост в июле, что усиливает признаки ускорения инвестиций в искусственный интеллект.
- Expedia Group Inc. повысила годовой прогноз продаж после сильных результатов во втором квартале, в основном за счёт корпоративного бизнеса и увеличения внутреннего спроса в США.
- Pinterest Inc. превзошла прогнозы по выручке во втором квартале, но прибыль оказалась ниже ожиданий, а рост числа пользователей в США и Канаде был нулевым.
- Under Armour Inc. дала прогноз по продажам и прибыли на текущий квартал хуже ожиданий, что приостановило реализацию плана восстановления бизнеса.
- Gilead Sciences Inc. повысила годовой прогноз после роста продаж препаратов от ВИЧ во втором квартале, что позволило немного превысить ожидания по выручке и прибыли.
- Wendy’s Co. понизила годовой прогноз продаж после большего, чем ожидалось, снижения квартальной выручки, что отражает давление на бизнес в США.
- Instacart зафиксировала второй квартал подряд наилучший рост заказов с 2022 года и превысила прогнозы по прибыли.
- Trade Desk Inc. отчиталась о результатах, которые привели к множественным понижениям рейтингов, на фоне опасений по поводу конкуренции со стороны Amazon.com Inc.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE поднялся на 2,11%, достигнув отметки 6 563,38 пункта. Среди бумаг представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» (2 899 сделок), а по объёму лидировали акции АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» — 195,4 млн тенге.
Положительную динамику показали акции семи эмитентов:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+4,54%),
- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» (+4,17%),
- АО Kaspi.kz (+2,37%),
- АО «Кселл» (+2,16%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,85%),
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+0,04%),
- АО «Эйр Астана» (+0,01%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на уровне 15,51% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) также не изменилась, удержавшись на отметке 10,81% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 693,314 млрд тенге.
К 17:00 по итогам пятничных торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 539,81 тенге, что на 0,57 тенге выше предыдущего значения. Объём торгов достиг 169,838 млн долларов США при 580 заключённых сделках.
- Минимальная цена сделки составила 538,77 тенге за доллар,
- Максимальная — 541,02 тенге,
- Курс последней сделки — 540,76 тенге.
Корпоративные новости:
- Freedom Holding Тимура Турлова показал рост выручки на 17%.
- Halyk Bank сообщил о выплате дивидендов по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2024 год.
- Teniz Capital Investment Banking успешно разместило облигации МФО Азиатский Кредитный Фонд.
- Изменен состав Совета директоров Мангистауской РЭК.
