ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Уолл-стрит воздержалась от крупных ставок в преддверии важного отчёта по инфляции: акции потеряли импульс после подъёма к грани исторических максимумов. Казначейские облигации колебались. Доллар укрепился.
По мере того как сезон отчётности подходит к завершению, инвесторы переключают внимание на макроэкономическую статистику, чтобы понять, сможет ли Федеральная резервная система США снизить ставки в сентябре. Реакция рынков была минимальной на фоне сообщений о том, что президент Дональд Трамп продлил паузу на введение тарифов на китайские товары ещё на 90 дней. Индекс S&P 500 остался ниже отметки 6 400 пунктов. Акции Apple Inc. снизились после лучшей недели с 2020 года. Бумаги Intel Corp. выросли на ожиданиях встречи её главы с Трампом.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти не изменилась, составив 4,28%. Индекс доллара вырос на 0,3%. Биткойн кратковременно превысил 122 000 долларов США. Фьючерсы на золото сохраняли снижение после заявлений Трампа о том, что импорт золотых слитков не будет облагаться тарифами США.
Данные, которые будут опубликованы во вторник, по прогнозам, покажут, что потребительская инфляция в США немного ускорилась, поскольку розничные сети постепенно повышали цены на товары, подпадающие под более высокие импортные пошлины.
По данным двух представителей администрации, заместители председателя ФРС Мишель Боумен и Филип Джефферсон, а также президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан рассматриваются в качестве кандидатов на пост председателя ФРС, который освободится в следующем году. Министр финансов Скотт Бессент в ближайшие недели проведёт интервью с дополнительными кандидатами.
Денежные рынки закладывают более двух снижений ставки до декабря, оценивая вероятность снижения на четверть пункта уже в следующем месяце примерно в 80%. По данным JPMorgan Chase & Co., существует 70%-ная вероятность дальнейшего роста S&P 500 после публикации отчёта по инфляции, причём рост может составить до 2%, если данные окажутся в рамках прогноза или ниже ожиданий. «Горячий» отчёт может спровоцировать падение почти на 3%. По мнению Morgan Stanley, слабые данные по инфляции могут помочь малым и более рискованным компаниям укрепить позиции. Citigroup Inc. повысила прогноз по S&P 500 на конец года с 6 300 до 6 600.
Трамп принизил ожидания от своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав её «разведочной» и заявив, что обсудит результаты с украинскими и европейскими лидерами после неё. Он также выразил надежду, что Китай значительно увеличит закупки американской сои, хотя пока заказы на новый сезон не размещены.
Президент США Дональд Трамп назначил главным экономистом консервативного фонда Heritage Foundation ЭйДжея Антони на пост руководителя Бюро статистики труда США (BLS) после того, как в начале месяца отправил в отставку предыдущего главу ведомства.
BLS регулярно пересматривает свои данные, стремясь сделать их более точными в долгосрочной перспективе. Однако последние корректировки, которые сократили показатели занятости за май и июнь на 258 000 рабочих мест, оказались особенно заметными — это было крупнейшее снижение с начала пандемии.
Корпоративные новости:
- Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. согласятся передавать 15% выручки от продаж китайских AI-чипов правительству США.
- Micron Technology Inc. повысила прогноз по выручке и прибыли за 4-й квартал, ссылаясь на «улучшение цен» на ключевой продукт.
- Администрация Трампа опубликовала новые рекомендации по использованию федеральных средств для строительства зарядных станций для электромобилей.
- C3.ai Inc. резко упала после значительного промаха по продажам, объяснённого проблемами со здоровьем основателя.
- Rumble Inc. рассматривает покупку немецкой Northern Data AG за $1,17 млрд акциями.
- Ford Motor Co. представила линейку бюджетных электромобилей.
- General Motors Co. пытается вернуть бывших сотрудников проекта Cruise для разработки нового беспилотника.
- Один человек погиб и несколько пострадали при взрыве на заводе United States Steel Corp. в Пенсильвании.
- Walt Disney Co.’s ESPN и Fox Corp. создадут пакет из двух потоковых сервисов за $40 в месяц.
- Paramount получила права на трансляцию всех событий UFC в США на семь лет ($7,7 млрд).
- Barrick Mining Corp. списала $1,04 млрд из-за конфискации рудника в Мали.
- Electricite de France SA закрыла четыре атомных реактора после попадания медуз в фильтры на станции Gravelines.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE повысился на 2,06%, достигнув уровня 6 698,50 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 191 сделка. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Банк ЦентрКредит» с показателем 511,9 млн тенге.
Повышение котировок зафиксировано у шести эмитентов:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+7,89%),
- АО Kaspi.kz (+4,89%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+2,29%),
- АО «Эйр Астана» (+1,33%),
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+0,84%),
- АО «KEGOC» (+0,05%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт и составила 15,50% годовых. Ставка однодневного свопа тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 28 базисных пунктов, достигнув 11,09% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 695,979 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 542,78 тенге, что означает ослабление тенге на 2,97 тенге. Объём торгов составил 173,351 млн долларов США, заключено 581 сделка.
- Минимальная цена сделки составила 539,89 тенге за доллар,
- Максимальная — 544,50 тенге,
- Цена последней сделки — 544,01 тенге.
Корпоративные новости:
- Изменен состав Совета директоров Евразийского банка.
- Изменен состав правления BCC Invest.
- Доходы Kolesa Group превысили 71 млрд тенге.
- Прибыль кондитерской компании «Рахат» упала на 53,4%.
- Участники ТССП Групп приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год.
- Изменен состав правления КТЖ.
