ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
После выхода данных, показавших умеренный рост инфляции, трейдеры полностью заложили в цены снижение ставки ФРС на четверть процентного пункта в сентябре, при этом некоторые прогнозы указывают на вероятность более масштабного шага. Ожидания смягчения денежно-кредитной политики усилились после слов министра финансов США Скотта Бессента о том, что «мы можем начать серию снижений ставок, начиная с уменьшения на 50 базисных пунктов в сентябре».
Около 420 акций в индексе S&P 500 выросли в цене. Хотя сам индекс показал лишь небольшой рост из-за слабости большинства акций компаний с крупнейшей капитализацией, котировки Apple Inc. и Amazon.com Inc. заметно прибавили. Индекс Russell 2000, включающий акции малых компаний, вырос на 2%. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1%. Позднее Cisco Systems Inc. дала сдержанный прогноз. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов — до 3,68%.
В прошлом месяце ФРС оставила ключевую ставку в диапазоне 4,25–4,50%. Бессент отметил, что чиновники могли бы снизить ставку, если бы на момент заседания обладали пересмотренными данными по рынку труда, опубликованными через пару дней после встречи.
Президент Дональд Трамп сообщил, что может объявить имя нового председателя ФРС «немного раньше» и добавил, что в списке осталось три-четыре кандидата на замену Джерому Пауэллу.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли выступила против снижения ставки на полпроцентного пункта в следующем месяце, заявив в интервью Wall Street Journal, что такой шаг «послал бы сигнал о срочности, которого я не ощущаю в отношении состояния рынка труда».
Европейский индекс Stoxx 600 прибавил 0,3%. Японская иена укрепилась на 0,5% — это самый сильный рост почти за две недели. Британский фунт слегка укрепился на фоне данных, показавших, что экономика Великобритании во втором квартале оказалась сильнее ожиданий, что снижает вероятность дальнейших снижений ставки Банком Англии.
Нефть стабилизировалась недалеко от двухмесячного минимума на фоне ожидания встречи лидеров США и России в пятницу. Президент США Дональд Трамп предупредил, что введёт «очень жёсткие последствия», если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в войне с Украиной. Цена нефти Brent торговалась около 66 долларов за баррель.
Корпоративные новости:
- Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что недавняя сделка, разрешившая Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. возобновить продажу в Китай менее производительных чипов для искусственного интеллекта при условии передачи правительству США 15% выручки, может стать моделью для других случаев.
- Apple Inc. планирует масштабное возвращение в сферу искусственного интеллекта с линейкой новых устройств.
- Крупнейший американский поставщик оборудования для производства чипов Applied Materials Inc. был обвинён китайским конкурентом в краже коммерческих тайн.
- Amazon.com Inc. намерена к концу года удвоить число городов в США, где будет доступна доставка продуктов питания в день заказа.
- Tesla Inc. ищет специалиста для тестирования технологий помощи водителю на улицах Нью-Йорка.
- Oracle Corp. сокращает персонал в своём ключевом облачном подразделении в рамках контроля затрат.
- Профсоюз работников оборонных заводов Boeing Co. в районе Сент-Луиса обратился к конгрессменам от Миссури с просьбой повлиять на руководство компании и ускорить заключение коллективного договора.
- Акции Bullish подскочили на 84% от цены IPO после того, как оператор криптовалютной биржи и владелец медиа CoinDesk привлёк 1,1 млрд долларов в ходе первичного размещения.
- Webtoon Entertainment Inc. объявила о партнёрстве с Walt Disney Co., в рамках которого на её платформе появятся такие культовые персонажи, как Человек-паук (Marvel) и Люк Скайуокер (Star Wars).
- Чистая прибыль Swiss Re AG за полугодие превысила прогнозы, чему способствовали хорошие результаты в сегменте имущественного и страхования от несчастных случаев.
- Carlsberg A/S сузила прогноз по прибыли за год к верхней границе диапазона благодаря жаркой летней погоде и росту спроса на премиальное пиво, в том числе в Китае.
- Thyssenkrupp AG понизила прогноз по прибыли и выручке за год после более крупного, чем ожидалось, квартального убытка, вызванного слабым спросом и падением цен.
- Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) показала рост квартальной прибыли на 27% при поддержке спроса на технологии искусственного интеллекта, что помогло ей компенсировать слабость мирового рынка потребительской электроники.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE повысился на 0,39% и достиг уровня 6 751,90 пункта. Лидером по количеству сделок среди акций представительского списка стали бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 839 сделок. Эти же акции показали и наибольший объём торгов — 496,4 млн тенге.
Рост котировок зафиксирован у двух эмитентов:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+3,54%)
- АО Kaspi.kz (+0,58%).
Ставка доходности однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на прежнем уровне — 15,50% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 17 базисных пунктов и составила 11,32% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 551,622 млрд тенге.
По итогам торгов в среду к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 538,03 тенге, что означает укрепление тенге на 4,01 тенге. Объём торгов — 275,641 млн долларов США, заключено 738 сделок.
- Минимальный курс зафиксирован на уровне 536,96 тенге за доллар,
- Максимальный — 540,30 тенге,
- Цена последней сделки — 538,40 тенге.
Корпоративные новости:
- АРРФР выдало лицензию KMF Банк на проведение банковских операций.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами c 6 по 11 августа 2025 года.
- Marden Property планирует привлечь до $100 млн через серию выпусков облигаций.
- ТССП Групп выплатила дивиденды за 2023 год.
- Атамекен-Агро опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
