ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
После роста на 30% от апрельских минимумов индекс S&P 500 практически не изменился. Несмотря на общее повышение котировок большинства крупных технологических компаний, более 350 акций снизились. Бумаги Intel Corp. подскочили на фоне сообщений о том, что власти США обсуждают возможность приобретения доли в компании. После закрытия торгов Applied Materials Inc. представила пессимистичный прогноз.
Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов, до 3,73%. Хотя фьючерсы денежного рынка всё ещё закладывают не менее полупроцентного снижения ставки ФРС в 2025 году, свопы показывают, что вероятность снижения ставки в сентябре упала до примерно 85%.
Оптовая инфляция в США в июле ускорилась самыми быстрыми темпами за последние три года, что указывает на то, что компании перекладывают на потребителей более высокие импортные издержки, связанные с тарифами. Индекс цен производителей вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,3% в годовом выражении.
Хотя данные по индексу потребительских цен, опубликованные ранее на этой неделе, указывали на более мягкое влияние тарифов в июле, а рынок труда демонстрирует признаки замедления, большинство аналитиков по-прежнему ожидают снижения ставки ФРС в следующем месяце. Однако сильные данные по оптовой инфляции могут заставить некоторых чиновников задуматься о возобновлении роста цен.
По мнению аналитиков данные цен производителей не являются причиной для отмены снижения ставки в сентябре, однако, судя по реакции рынка, вероятность такого шага немного снизилась. Рост цен усложнит решение ФРС в сентябре, при котором снижение на 25 базисных пунктов остаётся вероятным, а вариант с 50 пунктами, скорее всего, исключён.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не призывает ФРС к серии снижений ставок, а лишь указывает на то, что модели показывают «нейтральную» ставку примерно на 1,5 процентного пункта ниже текущей. «Я не говорил ФРС, что нужно делать», — сказал он в интервью Fox Business, комментируя свои слова днём ранее о том, что регулятор «может перейти к серии снижений ставок».
Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил CNBC, что ему пока рано принимать решение о снижении ставки на следующем заседании. Его коллега из Ричмонда Том Баркин отметил, что видит признаки улучшения ситуации для американских потребителей в июле .
Фьючерсы на европейские акции прибавили 0,5%, а фьючерсы на S&P 500 выросли вместе с котировками азиатских бумаг. Акции в Гонконге снизились на 1% после того, как данные показали замедление экономики Китая в июле: показатели промышленного производства и розничных продаж оказались хуже ожиданий, что говорит о начале негативного воздействия торговой войны Дональда Трампа на вторую по величине экономику мира. Японские акции, напротив, выросли на 1,6% после того, как экономика страны во втором квартале показала более быстрый, чем ожидалось, рост.
Цены на новое жильё в Китае в июле упали более быстрыми темпами, что стало ещё одним сигналом того, что серия мер стимулирования не смогла оживить стагнирующий рынок. Спад в жилищном секторе Китая длится более четырёх лет, а продажи продолжили падать со второго квартала. Призывы к дополнительным мерам поддержки усилились.
Цена на нефть стабилизировалась в преддверии саммита между президентами США и России, который состоится в пятницу на Аляске.
Корпоративные новости
- Apple Inc. восстанавливает функцию измерения уровня кислорода в крови на своих «умных» часах в США после многолетних судебных дел.
- Deere & Co., крупнейший в мире производитель сельхозтехники, снизила прогноз годовой прибыли из-за падения цен на зерно.
- Peloton Interactive Inc. готовит крупнейшее за последние годы обновление продуктовой линейки, включая новое оборудование, аксессуары и ИИ.
- Eli Lilly & Co. повышает отпускную цену своего препарата для лечения ожирения в Великобритании до 170%, так как фармацевтический сектор находится под давлением со стороны президента США Дональда Трампа.
- Выручка JD.com Inc. выросла на 22% — быстрее, чем ожидалось, чему способствовали государственные субсидии потребителям.
- Costco Wholesale Corp. отказалась от продажи абортного препарата мифепристона в более чем 500 аптеках своей сети.
- Southwest Airlines Co. продала подразделение по производству возобновляемого топлива компании Conestoga Energy.
- Tapestry Inc., столкнулась с давлением на акции из-за совокупности тарифных издержек и слабости бренда Kate Spade.
- Klarna Group Plc увеличила резервы под возможные проблемные кредиты во втором квартале, что оказало давление на результаты перед IPO.
- Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела акции UnitedHealth Group Inc. во втором квартале.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE вырос на 1,16%, достигнув отметки 6 829,96 пункта. Лидером по числу сделок среди акций представительского списка стали бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 727 сделок. Эти же акции обеспечили и наибольший объём торгов — 581,7 млн тенге.
Повышение котировок зафиксировано у шести эмитентов:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+5,76%),
- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром"» (+1,31%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,27%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,31%),
- АО «Кселл» (+0,15%),
- АО «Казахтелеком» (+0,06%).
Ставка однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на уровне 15,50% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под обеспечение в долларах США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 21 базисный пункт и составила 11,11% годовых. Общий объём сделок с однодневными инструментами денежного рынка достиг 664,536 млрд тенге.
По итогам торгов к 17:00 в четверг средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 538,10 тенге, что означает ослабление тенге на 0,07 тенге. Объём торгов составил 229,460 млн долларов США, заключено 667 сделок.
- Минимальный курс составил 536,90 тенге за доллар,
- Максимальный — 539,00 тенге,
- Цена последней сделки — 538,70 тенге.
Корпоративные новости:
- BCC Invest сообщило о размещении 1,3 млрд простых акций общества.
- S&P повысило кредитный рейтинг до уровня BB- АК Алтыналмас со стабильным прогнозом.
- Объем торгов рублями на KASE вырос в 2,5 раза.
- Chevron увеличил добычу нефти на Тенгизе.
