ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
После подъёма с апрельских минимумов индекс S&P 500 снизился. Среди производителей чипов падение возглавили бумаги Applied Materials Inc. на фоне слабого прогноза. Акции UnitedHealth Group Inc. резко выросли, так как крупные фонды активно вложились в страховщика. Акции солнечной энергетики продемонстрировали рост. Долгосрочные казначейские облигации показали худшую динамику, доллар и нефть ослабли.
До этого экономические данные показали широкий рост розничных продаж в США, чему способствовали продажи автомобилей и крупные онлайн-акции. Позже другой отчёт зафиксировал неожиданное падение потребительских настроений впервые с апреля и рост инфляционных ожиданий.
Внимание инвесторов скоро переключится на ежегодное собрание центральных банков в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, где ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Стратеги Bank of America Corp. во главе с Майклом Хартнеттом отмечают, что в случае «мягких» сигналов от ФРС на встрече в Джексон-Хоуле акции США могут пойти вниз, так как инвесторы «покупают слухи, продают факты».
Между тем объём вложений иностранных инвесторов в казначейские облигации США в июне достиг рекордного уровня, что демонстрирует устойчивый внешний спрос на американский госдолг, несмотря на падение доллара и связанные с этим опасения относительно привлекательности активов США.
Азиатские акции выросли на фоне ожидания переговоров Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как саммит с Россией завершился без обострения геополитической напряжённости.
Индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%, чему способствовал рост в Китае и Японии, тогда как Южная Корея отставала. Фьючерсы на европейские акции выросли на 0,2%. Индекс акций, торгующихся в Шанхае, нацелился на максимальное закрытие за десятилетие. Индийский рынок вырос на 1,5% — это наибольший подъём более чем за три месяца на фоне планов снизить налог на потребление впервые с момента его введения почти десять лет назад.
Инвесторы сосредоточат внимание на переговорах Трампа и Зеленского в понедельник, чтобы понять дальнейшие перспективы для рынков после того, как саммит с Владимиром Путиным завершился без введения новых санкций против России или покупателей её нефти.
Зеленский и его европейские союзники в понедельник днём приступят к переговорам, стремясь выяснить, на что именно пошёл Трамп на своём саммите с Путиным, и опасаясь, что Киев будет вынужден пойти на неприемлемые уступки.
На этой неделе инвесторы также будут внимательно следить за данными по инфляции в Японии, чтобы понять, повысит ли Банк Японии ставки снова в этом году. Кроме того, внимание будет сосредоточено на ставках по кредитам в Китае на фоне ожиданий новых стимулирующих мер со стороны Пекина для смягчения последствий торговой войны Трампа.
Нефть колебалась, так как ослабли опасения перебоев с поставками. Индекс доллара остался без изменений. Казначейские облигации США немного выросли в цене, доходность десятилетних бумаг снизилась на один базисный пункт, до 4,30%. Золото подорожало на 0,6%, а криптовалюты снизились.
Корпоративные новости:
- Thoma Bravo ведёт переговоры о приобретении поставщика программного обеспечения для управления персоналом Dayforce Inc.
- Advent International предложила купить U-blox Holding AG, швейцарского производителя навигационных чипов (предложение 1,3 млрд $).
- Администрация Трампа рассматривает возможность использовать средства из закона о поддержке полупроводников (Chips Act) для приобретения доли в Intel Corp.
- Акции компаний в сфере чистой энергетики выросли после публикации администрацией Трампа новых правил по налоговым льготам, которые оказались мягче, чем ожидала отрасль.
- UnitedHealth Group Inc. подскочила после того, как в компанию активно вложились фонды, несмотря на расследование федеральных органов в отношении бизнес-практик и ослабление результатов. Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета также была среди инвесторов, купив во втором квартале 5 млн акций компании. Фонд Дэвида Теппера Appaloosa Management LP увеличил долю ещё на 2,3 млн акций.
- Генеральный директор Gilead Sciences Inc. Дэниел О’Дэй заявил, что новый препарат компании для профилактики ВИЧ Yeztugo должен получить страховое покрытие.
- Швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli AG может перенести производство в США, чтобы избежать импортных тарифов.
- Датская ювелирная компания Pandora A/S рассматривает возможность повышения цен в США и других странах из-за роста тарифов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE повысился на 0,48% и достиг отметки 6 862,78 пункта. По количеству сделок среди акций представительского списка лидировали бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 170 сделок. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО «Банк ЦентрКредит» — 473,7 млн тенге.
Рост котировок был зафиксирован у трёх эмитентов:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+4,00%),
- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром"» (+1,15%),
- АО «Кселл» (+0,15%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) сохранилась на уровне 15,50% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под обеспечение в долларах США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 8 базисных пунктов и составила 11,03% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка на один день составил 747,468 млрд тенге.
По итогам пятничных торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 540,93 тенге, что означает ослабление тенге на 2,83 тенге. Объём торгов достиг 347,558 млн долларов США при заключении 966 сделок.
- Минимальный курс составил 537,50 тенге за доллар,
- Максимальный — 543,50 тенге,
- Цена последней сделки — 540,80 тенге.
Корпоративные новости:
- KMF Банк сообщает о получении разрешения на осуществление видов деятельности.
- Кселл опубликовал результаты деятельности за первое полугодие 2025 года.
- Fitch подтвердило рейтинги BI Development Ltd “BB” со стабильным прогнозом.
- Совет директоров НИТ решил разместить 4 475 478 простых акций общества.
- Изменен состав Совета директоров Национальные информационные технологии.
