ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Уолл-стрит начала неделю спокойно на фоне предстоящих решений Федеральной резервной системы, при этом на рынок повлияли геополитические факторы. Президент Дональд Трамп заявил, что надеется организовать трехстороннюю встречу с Россией и Украиной, в то время как Белый дом принял Владимира Зеленского для обсуждения возможного мирного соглашения.
Трамп позвонил Путину и призвал его начать подготовку к саммиту с Зеленским после встречи с украинским президентом и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник.
Предложение — сначала двусторонний саммит лидеров Украины и России, а затем трёхсторонняя встреча с участием всех сторон — стало очередным шагом в стремлении президента США добиться скорого завершения конфликта, который длится уже более трёх лет.
После серии исторических максимумов индекс S&P 500 колебался. Сообщается, что администрация Трампа ведёт переговоры о покупке примерно 10% акций Intel Corp. На этой неделе внимание будет приковано к результатам крупнейших розничных сетей, включая Walmart Inc. и Target Corp., которые покажут, как чувствовали себя американские потребители в первые месяцы тарифного режима Трампа.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2 базисных пункта до 4,34%. Индекс доллара Bloomberg укрепился на 0,2%. В Великобритании доходность 30-летних облигаций, защищённых от инфляции, достигла максимума с 1998 года. Нефть немного подорожала, а золото колебалось. S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне AA+ и краткосрочный на уровне A-1+
Главным событием недели станет ежегодный симпозиум по экономической политике ФРС в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), который начинается в четверг. Это мероприятие традиционно используется главами ФРС для ключевых заявлений. В пятницу Джером Пауэлл представит новую стратегию ФРС по достижению целей в области инфляции и занятости, а также может намекнуть на решения, которые будут приняты на заседании в сентябре.
Фьючерсы на процентные ставки указывают на вероятность около 80%, что в сентябре ФРС снизит ставку на 25 б.п., при этом к концу года полностью заложены в ожидания два снижения.
Финансовые рынки
- Несмотря на высокие мультипликаторы, рост прибыли компаний поддерживает фондовый рынок.
- Акции компаний малой капитализации в США сохраняют потенциал для роста в случае снижения ставок.
- Сезон отчётности оказался лучшим примерно за 4 года: рекордное число компаний превысило прогнозы прибыли, что связано с ослаблением доллара и адаптацией к тарифам.
- Индекс Citi, отслеживающий соотношение положительных и отрицательных пересмотров прогнозов прибыли , достиг максимума с декабря 2021 года.
Фьючерсы на европейские фондовые индексы выросли на 0,2%. Азиатские фондовые индексы оставались без изменений, тогда как акции материкового Китая держались около десятилетних максимумов. Фьючерсы на японские гос облигации упали после слабого размещения 20-летних бумаг.
Недавний рост китайских акций более устойчив по сравнению с предыдущим бычьим ралли десятилетней давности, считает Хао Хонг из Lotus Asset Management. По его словам, новые максимумы отражают растущий оптимизм.
Корпоративные новости:
- Intel Corp. выросла в ходе внебиржевых торгов после того, как SoftBank Group Corp. согласилась купить акции компании на 2 млрд долларов.
- Hon Hai Precision (Foxconn) будет управлять американским заводом SoftBank, что может стать первым производственным объектом в рамках проекта Stargate на 500 млрд долларов с участием OpenAI и Oracle Corp.
- Palo Alto Networks Inc. дала более сильный прогноз на год, рассчитывая на спрос на продукты кибербезопасности с элементами ИИ.
- Novo Nordisk A/S снизит цену Ozempic за наличные. Препарат Wegovy получил одобрение в США для лечения тяжёлой формы болезни печени.
- Starbucks Corp. повысят зарплаты всем сотрудникам в Америке на 2%.
- Thoma Bravo ведёт переговоры о покупке разработчика программного обеспечения для управления персоналом Dayforce Inc.
- Air Canada отозвала прогнозы на год из-за забастовки бортпроводников.
- Bayer AG согласилась урегулировать иски, связанные с воздействием токсичных химикатов компании Monsanto в районе Сиэтла.
- EDF может сократить производство атомной энергии на севере Франции из-за низкого уровня воды в реке Маас.
- Shein Group Ltd. рассматривает возможность возвращения штаб-квартиры в Китай в надежде, что получить одобрение Пекина на IPO в Гонконге.
- Годовая скорректированная прибыль BHP Group снизилась более чем на четверть, достигнув минимального уровня с периода пандемии.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник опустился на 0,42%, составив 6 833,97 пункта. Лидером по количеству сделок среди акций представительского списка стали бумаги АО «Народный Банк Казахстана» – 4 126 сделок. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО «Банк ЦентрКредит» – 245,2 млн тенге.
Повышение стоимости показали бумаги четырёх эмитентов:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,55%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,17%),
- АО «KEGOC» (+0,08%),
- АО «Казахтелеком» (+0,06%).
Ставка однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) сохранилась на уровне 15,50% годовых. Стоимость заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 6 б.п., составив 10,97% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком составил 536,975 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 539,84 тенге. Национальная валюта укрепилась на 1,09 тенге. Объём торгов достиг 147,106 млн долларов США при 541 заключённой сделке.
- Минимальный курс составил 538,81 тенге за доллар,
- Максимальный – 541,50 тенге,
- Цена последней сделки — 539,10 тенге.
Корпоративные новости:
- Акционеры Финансового Холдинга Республика решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2024 год.
- CП «Казатомпрома» готовит новую волну добычи урана после нескольких лет застоя.
- На Карачаганаке отложили запуск проекта по обратной закачке газа.
- Изменен состав Совета директоров КТЖ.
