ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Nasdaq 100 снизился на 1,4% — это второе по величине падение с апреля, когда рынки потряс тарифный шок. Лидером снижения стала Nvidia Corp., акции которой упали на 3,5%. Это падение перекрыло рост более чем 350 бумаг в индексе S&P 500, обнажив уязвимость индекса, поддерживаемого в основном мегакапитализациями. Отчётность Home Depot Inc. поддержала сектор крупных розничных сетей, а акции Intel Corp. выросли на фоне сообщений, что США готовят сделку по покупке 10% компании.
Государственные облигации США подорожали накануне выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, так как инвесторы усилили ставки на снижение ставок в сентябре. Доходность 10-летних облигаций снизилась на 3 базисных пункта до 4,30%. S&P Global Ratings отметило, что доходы от тарифов помогут смягчить ущерб для бюджета США от налоговых сокращений, что позволит сохранить кредитный рейтинг. Криптовалюты также присоединились к падению рисковых активов.
Опционные трейдеры обеспокоены ослаблением технологического сектора после стремительного роста и хеджируются с помощью «катастрофических» путов на ETF Invesco QQQ Trust, сообщил Jeff Jacobson из 22V Research. Индикатор разницы стоимости страховки от резкого падения и более мягкого снижения достиг почти трёхлетнего максимума. Nasdaq 100 сейчас торгуется с коэффициентом P/E = 27 к ожидаемой прибыли за следующие 12 месяцев
По мнению большинства аналитиков фундаментальные показатели компаний и инвестиционный бум в сфере ИИ дают основания ожидать продолжения ралли до конца 2026 года.
Инвесторы ждут выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле. Рынок почти полностью закладывает снижение ставки ФРС в сентябре на 25 б.п. и как минимум ещё одно до конца года.
На геополитическом фронте президент Дональд Трамп призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского проявить «гибкость» и согласовать двусторонний саммит. По мнению аналитиков, путь к миру стал немного яснее, но основные сложности, включая вопрос территорий, ещё впереди.
В Европе фондовый индекс вырос на 0,3%, приблизившись к историческому максимуму.
Нефть Brent подорожала более чем на 1% до 66,50 доллара за баррель. Доллар торговался без изменений.
В Великобритании денежные рынки сохранили стабильные ожидания снижения ставок Банком Англии, оценивая вероятность дополнительного снижения к концу года примерно в 45%, после того как инфляция выросла второй месяц подряд в июле. Доходность двухлетних госбумаг снизилась на 5 базисных пунктов до 3,92%. Фунт колебался.
Корпоративные новости
- Microsoft Corp. — сотрудники начали акцию протеста в штаб-квартире в Редмонде, требуя прекратить сотрудничество с Израилем.
- SoftBank Group Corp. приобретет акции Intel Corp. на 2 млрд долларов.
- Meta Platforms Inc. реорганизует своё новое подразделение ИИ, разделив его на четыре команды.
- Palo Alto Networks Inc. представила более сильный прогноз на год благодаря спросу на продукты кибербезопасности с ИИ.
- Apple Inc. расширяет производство iPhone в Индии на пяти фабриках, включая два новых завода.
- Tesla Inc. установила цену новой шестиместной модели Model Y на уровне конкурента Li Auto Inc. для борьбы за китайский средний класс.
- Union Pacific Corp. — Минторг США поддержал консолидацию в железнодорожной отрасли, что может помочь её сделке по покупке Norfolk Southern Corp. за 72 млрд долларов.
- Viking Therapeutics Inc. разочаровала результатами испытаний экспериментальной таблетки от ожирения.
- Anglo American Plc столкнулась с срывом сделки по продаже угольного бизнеса на 3,8 млрд долларов компании Peabody Energy Corp..
- Black Hills Corp. и NorthWestern Energy Group договорились о слиянии.
- Medtronic Plc увеличит состав совета директоров после прихода инвестфонда Elliott Investment Management и повысила прогноз прибыли.
- Estée Lauder Cos. представила слабый прогноз прибыли на финансовый год, на который давят издержки, связанные с тарифами.
- Lowe’s Cos. купит Foundation Building Materials,дистрибьютора гипсокартона и стройматериалов, за 8,8 млрд долларов наличными.
- McDonald’s Corp. снижает стоимость комбо-наборов после того, как потребители столкнулись с ростом цен на Big Mac до 18 долларов.
- Target Corp. назначила новым генеральным директором опытного менеджера Michael Fiddelke.
- Xiaomi Corp. планирует начать продажи своего первого электромобиля в Европе к 2027 году.
- Novo Nordisk A/S объявила глобальный мораторий на найм сотрудников.
- Temasek Holdings Pte рассматривает возможное разделение на три инвестиционных подразделения для повышения эффективности.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник значение Индекса KASE увеличилось на 0,04% и достигло 6 836,53 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее число сделок было зафиксировано с бумагами АО «Народный Банк Казахстана» — 5 524 сделки. По объёму торгов также лидировали акции АО «Народный Банк Казахстана», на которые пришлось 1 170,8 млн тенге.
Рост показали акции двух эмитентов:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+3,04%),
- АО «Эйр Астана» (+0,24%).
Доходность однодневных репо-операций с государственными ценными бумагами (TONIA) сохранилась на уровне 15,50% годовых. Ставка по заимствованию тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 9 базисных пунктов, составив 11,06% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 540,251 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 538,54 тенге. Национальная валюта укрепилась на 1,30 тенге. Объём торгов достиг 361,621 млн долларов США при заключении 1 071 сделки.
- Минимальный курс составил 537,25 тенге за доллар,
- Максимальный — 539,65 тенге,
- Цена последней сделки — 538,60 тенге.
Корпоративные новости:
- Halyk Bank опубликовал консолидированные финансовые результаты за 1 полугодие 2025 года.
- Гонконгская Jiaxin International Resources Investment выходит на IPO на AIX.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами c 12 по 18 августа 2025 года.
- Huawei и Beeline запустили пилот 10G интернета в Астане.
