Обзор рынков

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Доллар снизился, а доходность долгосрочных казначейских облигаций США выросла после того, как инициатива президента Дональда Трампа по смещению члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук усилила обеспокоенность по поводу независимости центробанка и инфляционных рисков. Акции завершили торги умеренным ростом накануне публикации результатов Nvidia Corp.

Снижение цен на 30-летние казначейские облигации сопровождало падение длинных бумаг Франции и Великобритании на фоне опасений по поводу инфляции и роста бюджетных дефицитов. Успешное размещение двухлетних нот на сумму 69 млрд долларов поддержало краткосрочные бумаги. Разрыв доходностей между 5- и 30-летними облигациями достиг максимума с 2021 г.

Индекс доллара снизился на 0,2%, при этом американская валюта ослабла к большинству мировых валют. Индекс S&P 500 вырос на 0,4% благодаря акциям Nvidia, тогда как UnitedHealth Group Inc. просел из-за сообщений о расширении уголовного расследования, выходящего за рамки возможного мошенничества с Medicare.

ФРС и политика

• Сенатский комитет готовит слушания по кандидату Мирана на пост главы ФРС.
• Бывший член Совета управляющих ФРС Бетси Дьюк назвала шаги Трампа «настоящей атакой» на независимость ФРС и её членов.
• ФРС заявила, что будет соблюдать любое решение суда по иску Лизы Кук о её смещении.
• Аналитики отмечают, что независимость ФРС — это краеугольный камень американских рынков, и её подрыв может негативно сказаться на кредитном рейтинге США.

Индикаторы:

• Спред доходностей между 5- и 30-летними облигациями — максимальный с 2021 года.
• Индекс потребительского доверия в США остаётся стабильным, однако опасения по рынку труда усиливаются.

Макроэкономические данные:

• Заказы на бизнес-оборудование в США в июле выросли больше прогноза, что указывает на продолжение инвестиций компаний.
• Индекс потребительского доверия снизился в августе, так как американцы выразили больше опасений по поводу перспектив трудоустройства.
• Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин ожидает «умеренной корректировки» ставок, поскольку экономическая активность до конца года существенно не изменится.

Акции технологических компаний в Азии выросли накануне публикации отчётности Nvidia Corp., поскольку инвесторы ожидали оценки компании по спросу на чипы, чтобы понять, насколько устойчиво глобальное ралли на фондовых рынках, начавшееся в апреле.

Тема искусственного интеллекта остаётся в центре внимания: китайская компания Cambricon Technologies Corp. подскочила на 8,2% и достигла исторического максимума после рекордной прибыли. Акции Nikon Corp. выросли на 21% на фоне сообщений, что производитель Ray-Ban EssilorLuxottica SA рассматривает возможность увеличения своей доли. Индекс азиатских технологических акций прибавил до 0,7%. Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы также выросли в ожидании отчётности Nvidia, которая будет опубликована после закрытия торгов.

В Китае прибыль промышленных компаний в июле снижалась более медленными темпами, что может говорить о первых результатах борьбы с перепроизводством. Трамп ввёл 50%-ный тариф на ряд индийских товаров (самый высокий в Азии), наказав Индию за закупки российской нефти. Нефть осталась без изменений после введения США более высоких тарифов на товары из Индии.

Корпоративные новости

• Минюст США расширил расследование в отношении UnitedHealth Group Inc., проверяя сервисы управления рецептами и выплаты врачам.
• Apple Inc. проведёт презентацию 9 сентября, ожидается выпуск линейки iPhone 17 с новой тонкой моделью.
• Дональд Трамп сообщил, что Meta Platforms Inc. планирует инвестировать 50 млрд долларов в строительство дата-центра в Луизиане.
• Минторг США рассматривает возможность покупки долей в оборонных и других компаниях после получения 10% акций Intel Corp.
• Экспериментальная таблетка от ожирения Eli Lilly & Co. помогла пациентам снизить вес на 9,6%, приближая одобрение регуляторов.
• Interactive Brokers Group Inc. войдёт в индекс S&P 500, заменив Walgreens Boots Alliance Inc.
• Kroger Co. увольняет почти 1 000 сотрудников, сокращая расходы после неудавшейся сделки с Albertsons Cos.
• Южная Корея заключила соглашения с Boeing и GE Aerospace на $50 млрд.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник Индекс KASE прибавил 0,34%, достигнув отметки 6 772,18 пункта.

Наибольшее число сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» – 4 796 сделок, которые также обеспечили и наибольший торговый оборот — 627,0 миллиона тенге.

Рост зафиксирован по акциям шести компаний:

• АО «Банк ЦентрКредит» (+1,63%),
• АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+1,28%),
• АО «Казахтелеком» (+1,22%),
• АО «Эйр Астана» (+1,19%),
• АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+0,28%),
• АО «KEGOC» (+0,04%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 4 б.п., составив 15,55% годовых.

Ставка по однодневным свопам с долларом США (SWAP-1D (USD)) выросла на 12 б.п. и составила 11,14% годовых.

Общий объём торгов инструментами денежного рынка со сроком один день достиг 472,705 млрд тенге.

По итогам торгов во вторник к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 534,17 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 1,70 тенге.

Объём торгов составил 308,171 млн долларов США, было заключено 1 031 сделка.

• Минимальный курс: 532,85 тенге за доллар,
• Максимальный курс: 536,25 тенге,
• Цена последней сделки: 536,10 тенге.

Корпоративные новости:

• Иржи Шмейц получил контрольный пакет Home Credit Bank.
• В Алматы официально заработал новый банк BNK.
• Азиатский банк развития профинансировал проекты в Казахстане более чем на $7,5 млрд.
• БРК разрешит добросовестным заемщикам пересматривать условия кредитов.
• АРРФР зарегистрировало проспекты выпусков облигаций KZ2C00014744 (KZIKb40) и KZ2C00014751 (KZIKb41) Казахстанской Жилищной Компании.
• Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами c 19 по 25 августа 2025 года.