ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции снизились в послеторговые часы после того, как прогноз выручки Nvidia Corp. не смог оправдать завышенные ожидания, что оказало давление на настроения в технологическом секторе и стало испытанием прочности ралли, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, которое доминировало на мировых рынках.
Торги на Уолл-стрит перед публикацией отчётности прошли относительно спокойно: индекс S&P 500 вырос всего на 0,2%.Акции Nvidia упали на 2,5% после прогноза выручки за третий финансовый квартал на уровне около 54 млрд долларов без учёта доходов от китайских дата-центров. Хотя прогноз совпал с консенсусом аналитиков, он оказался слабее самых оптимистичных ожиданий. Для компании с акцией, оценённой рынком «без права на ошибку», этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать падение котировок в послеторговой сессии. Даже заявление Nvidia о дополнительном выкупе акций на 60 млрд долларов не смогло поддержать настроения.
Крупнейший производитель чипов прибавил около 2 трлн долларов рыночной капитализации с начала апреля, и его результаты стали новым тестом для оценки того, сможет ли ралли, основанное на тематике искусственного интеллекта, продолжиться при столь высоких ожиданиях.
Краткосрочные казначейские облигации продолжили рост на фоне ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системы. Доходность 30-летних облигаций осталась без изменений после заявления президента Дональда Трампа об увольнении члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук на фоне обвинений в ипотечном мошенничестве. Его главный экономический советник Кевин Хассетт заявил, что Кук должна уйти в отпуск на время судебных разбирательств относительно её статуса в Совете управляющих.
В Китае акции производителей чипов выросли: Semiconductor Manufacturing International Corp. прибавила 12% после сообщений о планах трёхкратного увеличения выпуска ИИ-чипов в следующем году. По данным Financial Times, один из заводов, производящий процессоры для Huawei Technologies Co., начнёт работу к концу этого года, ещё два запустятся в следующем. Совокупные мощности могут превысить текущий объём аналогичных производственных линий SMIC.
Тем временем бумаги Meituan упали на 11% в Гонконге после предупреждения о значительных убытках. Акции Alibaba Group Holding Ltd. снизились почти на 5% накануне отчётности в пятницу.
Япония: доходность на аукционе двухлетних гособлигаций оказалась ниже среднего значения за 12 месяцев, поскольку инвесторы опасаются, что Банк Японии может повысить ставку уже в этом году.
Нефть подешевела, так как трейдеры проигнорировали усилия США заставить Индию отказаться от закупок российской нефти.
Корпоративные новости
- Boeing Co. выразила уверенность авиакомпании Ryanair Holdings Plc в том, что сможет увеличить производство самолётов 737 к концу октября.
- HP Inc. представила прогноз прибыли на текущий квартал, который может превысить ожидания, что отражает рост спроса на компьютеры с ИИ.
- CrowdStrike Holdings Inc. спрогнозировала продажи на текущий квартал чуть ниже ожиданий аналитиков.
- Snowflake Inc. дала прогноз годовой выручки выше ожиданий аналитиков, развеяв опасения, что замедление экономики и рост числа новых компаний в сфере ИИ ослабят спрос.
- Cracker Barrel Old Country Store Inc. сообщила об отказе от нового логотипа, вызвавшего критику и падение акций.
- American Eagle Outfitters Inc. после кампании с Сидни Суини привлекла нового амбассадора — игрока НФЛ Трэвиса Келси.
- Abercrombie & Fitch Co. повысила прогноз годовых продаж после сильных результатов бренда Hollister, ориентированного на подростков.
- Williams-Sonoma Inc. повысила прогноз роста годовых продаж после успешного квартала по всем брендам, что снизило опасения по поводу возможных тарифов на импортируемую мебель.
- PayPal Holdings Inc. заявила, что недавний сбой в системе стал причиной проблем у ряда немецких банков.
- Royal Bank of Canada превзошёл прогнозы благодаря сильным результатам крупнейших подразделений и меньшим, чем ожидалось, резервам на возможные кредитные потери.
- National Bank of Canada показал результаты немного хуже прогнозов из-за слабого подразделения по рынкам капитала, которое ранее выигрывала от волатильности, вызванной тарифной неопределённостью.
- Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила долю в Mitsubishi Corp. более чем до 10%.
- Qantas Airways Ltd. подскочила на 11% после роста годовой прибыли на 15% и заказа дополнительных самолётов Airbus SE.
- Pure Storage выросла на 14% после публикации результатов за 2-й квартал, превысивших ожидания, и повышения годового прогноза.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE прибавил 0,56%, достигнув отметки 6 809,92 пункта.
Наибольшее число сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 479 сделок, они же обеспечили и максимальный объём торгов на уровне 379,3 млн тенге.
Рост котировок показали акции пяти эмитентов:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+3,32%),
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+1,58%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,33%),
- АО «KEGOC» (+0,03%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,01%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) повысилась на 15 б.п., достигнув уровня 15,70% годовых.
Ставка по однодневным свопам с долларом США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 18 б.п. и составила 10,96% годовых.
Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 479,425 млрд тенге.
К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 537,92 тенге, что означает ослабление тенге на 3,75 тенге.
Объём торгов достиг 244,049 млн долларов США, заключено 712 сделок.
- Минимальная цена: 536,25 тенге за доллар США,
- Максимальная цена: 539,55 тенге,
- Цена последней сделки: 538,77 тенге.
Корпоративные новости:
- КМГ обсуждает возобновление поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
- Казатомпром и JUMCO заключили соглашение по урановому проекту в Иордании.
- КазТрансОйл сообщает о финансовых результатах за первое полугодие 2025 года.
