ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Доходность двухлетних казначейских облигаций опустилась до минимального уровня примерно за год. Денежные рынки почти полностью заложили снижение ставки Федеральной резервной системой в этом месяце и предполагают как минимум два понижения до конца года. Индекс Standard & Poor’s 500 вырос почти на 1% и обновил исторический максимум. В поздние часы Broadcom Incorporated представила позитивный прогноз.
С учётом двойного мандата Федеральной резервной системы есть основания считать, что пятничный отчёт по занятости «самый важный» массив данных, который мы получим, отметил Стив Созник из Interactive Brokers.
Последние показатели по найму и по заявлениям на получение пособия по безработице вышли накануне публикации данных, которые, как ожидается, продлят самый слабый период роста занятости в США со времени пандемии.
В преддверии отчёта по занятости данные показали, что количество новых заявок на пособие по безработице в Соединённых Штатах Америки выросло до максимума с июня. По данным ADP Research, численность занятых в частном секторе увеличилась на 54 000 хуже прогнозов.
Согласно медианной оценке опроса экономистов агентства Bloomberg, занятость вне сельского хозяйства в августе, вероятно, выросла на 75 000, что означало бы четвёртый подряд месяц прироста менее 100 000. Уровень безработицы, как ожидается, поднимется до 4,3% максимума с 2021 года.
Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер в речи на прошлой неделе заявил, что данные подтверждают мнение о том, что «спрос на рабочую силу может оказаться на грани резкого снижения», и что денежно-кредитная политика должна это учитывать. Уоллер один из самых активных сторонников снижения процентных ставок, чтобы предотвратить прямое ухудшение на рынке труда. В среду он предположил возможность нескольких понижений стоимости заимствований до конца года.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг сказал, что, по его прогнозу, «со временем» станет «целесообразно» снижать процентные ставки, не конкретизируя сроки и темпы таких шагов.
Тем временем Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки начало уголовное расследование по поводу того, совершила ли управляющая Федеральной резервной системы Лиза Кук ипотечное мошенничество, усилив давление в попытке Дональда Трампа сместить её из центрального банка.
Акции в странах Азии выросли на 0,7%, а индексы на материковом Китае отскочили после падения в четверг. Контракты также указывали на более высокий старт торгов в Европе. Японские акции поднялись после того, как президент Дональд Трамп подписал указ о реализации торгового соглашения с Японией.
В Китае индекс CSI 300 в пятницу вырос почти на 1% после падения на 2,1% в предыдущую сессию на фоне сообщений о том, что финансовые регуляторы рассматривают ряд «охлаждающих» мер после стремительного роста рынка на 10% в августе.
Нефть падала третий день подряд и шла к снижению по итогам недели накануне заседания Организации стран — экспортёров нефти плюс (ОПЕК+), на котором, возможно, будет одобрено очередное увеличение предложения.
Корпоративные новости:
- Lululemon в последнем отчёте показала, что он испытывает трудности. Наблюдается спад продаж после многолетнего быстрого роста.
- Boeing планирует начать найм замен для 3 200 почасовых работников, бастующих на её оборонном хабе в Сент-Луисе.
- Администрация президента Дональда Трампа предпринимает шаги, чтобы упростить автопроизводителям внедрение беспилотных автомобилей, убирая некоторые требования.
- Tesla сообщила, что открыла своё приложение для роботакси для широкой публики, компания вскоре развернёт сервис за пределами узкого круга пользователей раннего доступа в Остине, штат Техас.
- General Motors начнёт запуск электрического автомобиля Chevrolet Bolt в декабре на заводе в штате Канзас.
- Ожидается, что Microsoft, избежит крупного антимонопольного штрафа после того, как Европейский союз получил обратную связь по поводу якобы незаконной «привязке» приложения для видеосвязи Teams.
- Goldman Sachs инвестирует до $1 млрд в T. Rowe Price Group Incorporated.
- American Eagle Outfitters резко выросла на фоне квартальных продаж выше ожиданий.
- Paramount Skydance Corporation подписала трёхлетнее соглашение о дистрибуции будущих фильмов компании Legendary Entertainment.
- OpenAI планирует в следующем году запустить новую платформу поиска работы на базе ИИ.
- Генеральный директор Broadcom Incorporated Хок Тан заявил инвесторам, что перспективы компании в сфере ИИ «существенно» улучшатся в 2026 г.
- Samsung представила версию своего флагманского смартфона S25.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE опустился на 0,42% до 7 099,85 пунктов. По числу сделок среди бумаг представительского списка лидировали акции АО «Народный Банк Казахстана» — 4 758 сделок. Наибольший оборот пришёлся на акции АО «Банк ЦентрКредит» — 1 413,5 млн тенге.
В плюсе закрылись бумаги шести эмитентов:
- АО «КазТрансОйл» (+0,61%),
- АО «KEGOC» (+0,36%),
- АО «Кселл» (+0,36%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,24%),
- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» (+0,13%),
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+0,11%).
Доходность однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 18 б.п. и по итогам дня составила 15,83% годовых. Ставка однодневного свопа тенге под обеспечение в долларах США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 4 б.п., до 11,48% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка — 440,961 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом «завтра» составил 540,02 тенге, что означает укрепление нацвалюты на 0,12 тенге. Объём торгов — 162,091 млн долларов США, заключено 802 сделки.
Диапазон цен:
- Минимум — 539,32 тенге за доллар,
- Максимум — 540,55 тенге;
- Последняя сделка — по 539,65 тенге.
Корпоративные новости:
- Евразийский банк выпустил первые тестовые криптокарты Mastercard.
- Moody’s присвоило рейтинг Bаа1 международным облигациям HK0001185674 (BRKZe21) БРК.
- Тенгизшевройл сократил прибыль на 60% за год.
- Изменен состав Совета директоров Казахтелекома.
- Изменен состав правления Halyk Finance.
- Тимур Абилкасымов назначен первым заместителем председателя АРРФР.
