ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Замедления рынка труда США привели к падению акции, и росту облигации из-за опасений, что теперь ФРС придётся спешно действовать, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление. Данные также привели к быстрой переоценке на денежном рынке, который в итоге заложил почти три снижения ставки ФРС в текущем году. Рост занятости заметно замедлился в последние месяцы, а число вакансий сократилось, что давит на более широкую экономическую активность. В августе занятость вне сельского хозяйства увеличилась на двадцать две тысячи человек, а пересмотренные данные показали, что в июне число занятых сократилось впервые с 2020 года. Уровень безработицы повысился до четырёх целых трёх десятых процента.
Достигнув исторических максимумов, S&P500 утратил импульс на фоне опасений, что ФРС запаздывает с предотвращением ослабления занятости в условиях, когда инфляция продолжает проявлять устойчивость.
Во вторник Бюро статистики труда опубликует предварительную контрольную ревизию, корректировку, которая может «сбрить» из отчётных данных за год до марта несколько сотен тысяч рабочих мест. Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер недавно оценил, что создание рабочих мест будет пересмотрено в сторону уменьшения в среднем примерно на шестьдесят тысяч в месяц.
Тем временем президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби сказал, что он всё ещё не определился с позицией к сентябрьскому заседанию, указав на важность инфляционных данных. «Мне нужна дополнительная информация. Я всё ещё не принял решение по мере того, как мы к этому идём», — сказал Гулсби в эфире Bloomberg Television. «Нам также нужно смотреть на инфляцию».
Валюта Японии подешевела на 0,5 процента к доллару США из-за опасений, что политическая нестабильность снизит вероятность повышения ставки Банком Японии. Исиба планирует уйти в отставку, после избирательных неудачами, в результате которых Либерально-демократическая партия лишилась большинства в обеих палатах парламента.
Индекс Nikkei 225 вырос на 1,2 процента, более широкий индекс Topix прибавил 0,9 процента. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона поднялся на 0,3 процента. Технологические акции были среди лидеров роста в Азии, наибольший вклад в региональный индекс внесли Alibaba Group и Tencent Holdings. Акции Pop Mart International Group упали, поскольку часть инвесторов зафиксировала прибыль после роста более чем на 200 процентов с начала года на фоне включения бумаги в ключевые индексы Гонконга.
Европейские фьючерсы на акции немного выросли, тогда как фьючерсы на государственные облигации Франции почти не изменились в преддверии голосования о доверии в парламенте в понедельник, на котором Франсуа Байру, вероятнее всего, лишится поста премьер-министра.
На товарных рынках нефть подорожала после того, как ОПЕК плюс в воскресенье согласилась умеренно нарастить добычу в следующем месяце. Фьючерсы на нефть на прошлой неделе снижались на признаках предстоящего увеличения предложения. Золото торговалось возле пятничного исторического максимума.
Корпоративные новости.
- Акции Nvidia снизились ввиду сообщений о том, что OpenAI объединяется с Broadcom для создания ускорителей ИИ. Акции Broadcom резко выросли.
- Президент Дональд Трамп пригрозил расследованием, которое может привести к новым тарифам, в ответ на штраф Google со стороны ЕС за злоупотребление доминирующим положением в рекламе.
- Tesla Incorporated предложила новое соглашение о компенсации для главного исполнительного директора Илона Маска на сумму около одного триллиона долларов США.
- Годовые продажи Apple в Индии достигли рекордных почти $9 млрд в прошлом финансовом году, что сигнализирует о росте потребительского спроса в самой населённой стране мира.
- Lululemon Athletica Incorporated снизила прогноз, в третий раз подряд разочаровав инвесторов, ввиду трудностей с тарифными издержеками.
- Акции Eli Lilly и Novo Nordisk A/S снизились после того, как регуляторы США сформировали «зелёный список» зарубежных производителей сырья.
- Roblox Corporation тестирует приложение коротких видео, аналогичное TikTok, которое позволит пользователям записывать и делиться тридцатисекундными роликами игрового процесса.
- BMW AG представила первый электромобиль из новой линейки, призванной помочь немецкому автопроизводителю противостоять китайским конкурентам и вернуть лидерство в автомобильной инженерии.
- Банк BBVA, S.A., наконец, выносит на рассмотрение акционеров Banco Sabadell, S.A. своё предложение о поглощении, что открывает финальный этап сделки, способной создать крупный новый испанский банк.
- Акционеры компании Ørsted A/S проголосовали за поддержку критически важной эмиссии прав на шестьдесят миллиардов датских крон ($9,4 bn),
- Крупный производственный партнёр Nvidia в серверном сегменте Hon Hai Precision сообщил о уверенном росте месячных продаж и спросе на ИИ.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE опустился на 0,35%, составив 7 075,32 пункта.
Наибольшее число сделок среди бумаг представительского списка пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — 4 743 сделки.
По объёму торгов лидировали акции АО «Банк ЦентрКредит» — 453,9 миллиона тенге.
Рост стоимости зафиксирован по акциям пяти компаний:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+2,49%),
- АО Kaspi.kz (+0,31%),
- АО «Эйр Астана» (+0,26%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,25%),
- АО «Кселл» (+0,03%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 1 б.п., составив 15,84% годовых.
Ставка по однодневным тенговым займам под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) также выросла на 1 б.п. и достигла 11,49% годовых.
Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 472,673 миллиарда тенге.
По итогам пятничных торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 537,77 тенге, что означает укрепление тенге на 2,25 тенге.
Объём торгов достиг 267,025 миллиона долларов США, было заключено 937 сделок.
- Минимальная цена — 536,36 тенге за доллар США,
- Максимальная — 539,60 тенге,
- Цена последней сделки — 536,40 тенге.
Корпоративные новости:
- Alatau City Bank планирует вернуть 50 млрд тенге госпомощи.
- ForteBank купит связанную с Home Credit Bank IT-компанию.
- Teniz Capital Investment Banking сообщил об успешном размещении облигаций Ломбард GoldFinMarket.
- Совет директоров Alatau City Bank принял решение о выкупе облигаций KZ2C00002939 (TSВNb29) и KZ2C00004091 (TSBNb31).
- Изменен состав правления Казахтелеком.
