ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Относительно умеренные показатели инфляции в сочетании с дальнейшими признаками охлаждения рынка труда вызвали ралли на Уолл-стрит на фоне ожиданий, что ФРС начнет снижать процентные ставки в текущем году.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, вырос на ноль целых три десятых процента по сравнению с июлем. С учетом этих компонентов общий индекс потребительских цен вырос на ноль целых четыре десятых процента — максимальными темпами с начала года. Число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на двадцать семь тысяч — до двухсот шестидесяти трех тысяч в неделю, закончившуюся шестого сентября, что является максимумом с октября две тысячи двадцать первого года.
Доходность десятилетних казначейских бумаг кратковременно опускалась ниже четырех процентов. На широком рынке все основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы. Индикатор компаний малой капитализации подскочил на одну целую восемь десятых процента. Золото превысило свой инфляционно скорректированный рекорд, установленный в тысяча девятьсот восьмидесятом году. Акции энергетических компаний снизились вслед за удешевлением нефти.
Ставки на снижение ставки ФРС ускорились после данных по индексу потребительских цен и обращениям за пособиями: трейдеры добавили в цены ожидания большего объема смягчения к концу две тысячи двадцать пятого года и далее.
Азиатские фондовые рынки продемонстрировали рост, при этом региональный индекс MSCI приблизился к историческому максимуму, после того как данные по инфляции и занятости в США укрепили ожидания, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на следующей неделе. Фьючерсы на европейские фондовые индексы также выросли.
Ключевые фондовые индексы Японии, Южной Кореи, Австралии и Гонконга показали рост, что перевесило смешанные результаты торгов на материковом Китае. Среди основных драйверов роста в пятницу были производители чипов, включая SK Hynix Incorporated, Samsung Electronics Company и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Акции Alibaba Group Holdings Limited подскочили в Гонконге на 7,3% на фоне оптимизма по поводу шагов компании по увеличению бюджета на инфраструктуру в сфере искусственного интеллекта. На этой неделе лидер электронной коммерции разместил конвертируемые облигации на сумму 3,2 млрд долларов США для финансирования крупнейшего в стране бюджета на инфраструктуру искусственного интеллекта и облачные сервисы.
Нефть подешевела второй день подряд после того, как Международное энергетическое агентство спрогнозировало ещё больший профицит в следующем году, при этом негативный прогноз перевесил опасения по поводу глобальной геополитической напряженности. Золото направляется к четвертой недельной прибыли подряд.
Корпоративные новости;
- Adobe Inc. дала сильный прогноз по квартальной выручке, что говорит о том, что инвестиции компании в функции на основе искусственного интеллекта начинают окупаться.
- Paramount Skydance Corp., готовит заявку на покупку конкурента — Warner Bros. Discovery Inc., сообщили осведомленные источники.
- Boeing Co. заявила, что отстает от графика по сертификации самолета 777X у регуляторов в следующем году, что создает риск очередной задержки в программе, которая уже отстает на шесть лет.
- Администрация Трампа и Nvidia Corp. «согласовали 15%» комиссию с продаж чипа компании H20 в Китай, сообщил министр торговли Лутник.
- Micron выросла, поскольку аналитики отметили потенциал компании на рынке центров обработки данных.
- Федеральная торговая комиссия потребовала от Google, OpenAI Inc., Meta и еще четырех разработчиков чат-ботов на основе искусственного интеллекта предоставить информацию о влиянии их технологий на детей.
- Delta Air Lines и American Airlines заявили о значительном расширении премиальных продуктов, что подчеркивает сложности авиакомпаний США с заполнением салонов экономкласса после спада спроса в текущем году.
- Генеральный директор Citigroup Inc. заявил, что активность в сфере слияний и поглощений восстанавливается.
- Bank of New York Mellon Corp. сообщил о партнерстве с Carnegie Mellon University для продвижения исследований в области ИИ.
- Novo Nordisk A/S вызывает работников обратно в офисы, поскольку производитель препарата Ozempic стремится догнать Eli Lilly & Co. на высококонкурентном рынке препаратов для снижения веса.
- Discovery Ltd. планирует расширить внедрение своего нового инструмента искусственного интеллекта — уже используемого в Южной Африке и Великобритании — на клиентов по всей сети Vitality, включая Европу и Северную Америку, стремясь удвоить операционную прибыль к 2029 году.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE укрепился на 0,39%, достигнув отметки 7 132,03 пункта. Наибольшая активность среди бумаг «репрезентативного списка» наблюдалась в акциях АО «Народный Банк Казахстана» – заключено 4 184 сделки. По объёму торгов лидировали акции АО «Эйр Астана», на которые пришлось 570,2 млн тенге. Рост котировок показали бумаги пяти эмитентов:
- АО «НАК «Казатомпром» (+1,61%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+1,54%),
- АО «KEGOC» (+1,10%),
- АО «Эйр Астана» (+0,93%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,86%).
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 8 б.п., составив 16,33% годовых. Ставка однодневного валютного свопа тенге/доллар (SWAP-1D (USD)) опустилась на 2 б.п. – до 11,14% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка с расчётом «овернайт» достиг 494,9 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 539,08 тенге. Нацвалюта ослабла на 0,84 тенге. Объём торгов достиг 294,2 млн долларов США, было заключено 971 сделка. Диапазон цен колебался от 538,03 до 539,99 тенге за доллар, при этом последняя сделка прошла по курсу 539,95 тенге.
Корпоративные новости:
- Alatau City Bank вернул 50 млрд тенге госпомощи.
- Fitch подтвердило рейтинги Kaspi.kz BBВ- со стабильным прогнозом.
- Moody’s повысило рейтинги Банка ЦентрКредит со стабильным прогнозом.
- Freedom Bank запустил первый цифровой кредит по программе «Өрлеу».
- Изменен состав Совета директоров Bereke Bank.
- Teniz Capital Investment Banking сообщило об успешном размещении облигаций Home Credit Bank.
- Жамауов А.Ж. избран председателем правления QazaqGaz.
