ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
После стремительного роста индекс Standard & Poor’s 500 почти не изменился. Рынок первичных публичных размещений акций (IPO) продемонстрировал максимальную активность с 2021 года: за неделю было привлечено свыше 4 миллиардов долларов США. Индикатор крупнейших компаний вырос в пятницу благодаря акциям Tesla Inc.
Небольшое снижение цен на казначейские облигации ограничило рост, который обеспечил рынку четвертую подряд положительную неделю. Доллар США показал самое большое недельное падение примерно за месяц.
Индекс потребительских настроений упал до минимального значения с мая, а долгосрочные инфляционные ожидания выросли. Эти данные следуют за статистикой, указывающей на ослабление рынка труда, и усиливают ожидания инвесторов относительно трех снижений ставки в текущем году.
По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg News, признаки ухудшения на рынке труда подтолкнут ФРС к серии снижений ставок, начиная с заседания на следующей неделе. Медианный прогноз предполагает два снижения до конца года, однако более 40% респондентов ожидают три снижения.
Рекордное число сделок по IPO стало индикатором перегретости фондового рынка. Все размещения вызвали высокий спрос на этапе маркетинга, многие компании продавали больше акций, чем изначально предлагали. По данным Bloomberg, медианная цена открытия торгов была выше цены предложения на 31%. С начала года на американских биржах было привлечено около $29 млрд. В среднем за 2010 - 2020 года эта сумма составляла $31,4 млрд.
Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%, превысив исторический максимум, достигнутый в феврале 2021 года. Глобальный индекс акций удерживался на уровне, близком к рекордному, зафиксированному в пятницу. Рынки японии были закрыты в связи с праздником. Китайские акции прибавили 0,9%, несмотря на слабые данные по промышленному производству и потреблению.
Гонконгский доллар укрепился до максимума за четыре месяца на фоне сокращающегося предложения валюты к концу квартала. Фьючерсы на французские облигации в азиатскую сессию открылись в основном без изменений после того, как рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Франции с AA- до A+.
Главный вопрос для инвесторов на этой неделе заключается в том, будут ли представители ФРС возражать против рыночных ставок на серию снижений процентных ставок, которые могут продолжиться в следующем году. Решение ФРС в среду задаст тон глобальным рынкам, однако это не единственное важное событие недели. Сразу несколько центробанков — Банк Канады, Банк Англии и Банк Японии — также должны объявить свои решения.
Корпоративные новости:
- Руководитель совета директоров Tesla Inc. заявил, что кроме Илона Маска никто не способен управлять компанией, которая расширяет деятельность за пределы электромобилей в области ИИ и робототехники.
- Apple Inc. отложила запуск нового смартфона iPhone Air в материковом Китае из-за проблем с регуляторным одобрением.
- Microsoft Corp. избежала крупного антимонопольного штрафа: Европейский союз принял её обязательства урегулировать расследование о незаконном включении приложения Teams в пакет.
- Федеральная торговая комиссия США расследует, не вводили ли Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. (Google) в заблуждение рекламодателей относительно размещения рекламы на их платформах.
- OpenAI заявила, что близка к преобразованию в традиционную коммерческую компанию: идут переговоры с главным акционером Microsoft и обсуждаются условия выделения капитала на сумму не менее $100 млрд.
- Руководители OpenAI и Nvidia Corp. планируют на следующей неделе в Великобритании объявить о поддержке инвестиций в центры обработки данных на миллиарды долларов США.
- Федеральное авиационное управление США оштрафовало Boeing Co. на $3,1 млн за выявленные нарушения техники безопасности.
- Работники оборонных заводов Boeing в районе Сент-Луиса продолжат забастовку после отклонения третьего предложения руководства.
- Генеральный директор Union Pacific Corp. обсудил с президентом Дональдом Трампом сделку по приобретению железнодорожной компании Norfolk Southern Corp. стоимостью $72 млрд.
- Exxon Mobil Corp. сообщила, что изобрела новый тип графита, способный продлить срок службы аккумуляторов электромобилей на 30 процентов.
- Акции криптовалютной биржи Gemini Space Station, основанной братьями Уинклвосс, выросли на дебютных торгах: компания привлекла $425 млн.
- WisdomTree Inc. запустила первый токенизированный фонд, дающий инвесторам доступ к рынку частного кредитования.
- Один из крупнейших акционеров Banco Sabadell SA заявил, что не согласен на предложение BBVA SA о покупке за $18 млрд по текущей цене, что создает давление на потенциального покупателя.
- Китайские акции производителей микрочипов подскочили после того, как власти КНР начали антидемпинговое расследование в отношении некоторых полупроводников, произведенных в США.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE укрепился на 0,43%, завершив день на отметке 7 162,72 пункта. Наибольшая активность среди бумаг представительского списка наблюдалась в акциях АО «Народный Банк Казахстана», по которым было заключено 3 578 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Эйр Астана» с показателем 209,3 млн тенге. Рост стоимости зафиксирован по акциям пяти компаний:
- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» (+2,44%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,44%),
- АО Kaspi.kz (+1,26%),
- АО «Эйр Астана» (+0,39%),
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+0,06%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 53 базисных пункта и составила 15,80% годовых. Ставка однодневного валютного свопа тенге/доллар США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 5 базисных пунктов, достигнув уровня 11,19% годовых. Общий объём торгов краткосрочными инструментами денежного рынка составил 584,056 млрд тенге.
К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 540,84 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,76 тенге. Общий объём торгов достиг 247,072 млн долларов США при заключении 850 сделок. Минимальный курс составил 538,50 тенге за доллар США, максимальный — 542,00 тенге, цена последней сделки зафиксирована на уровне 540,95 тенге.
Корпоративные новости:
- ForteBank получил разрешение купить Home Credit Bank.
- Bank RBK выплатил акционерам в качестве дивидендов 27 млрд тенге.
- Авиакомпания Cathay намерена запустить прямой рейс между Гонконгом и Казахстаном.
- Единственный акционер НИТ решил увеличить количество объявленных акций общества.
- Tin One Mining опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
