ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На следующий день после того, как Федеральная резервная система впервые в этом году снизила ставку и дала сигнал о возможности дальнейших шагов, ралли привело к тому, что индексы Standard & Poor’s 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 закрылись на рекордных уровнях. Это первый случай с ноября 2021 года, когда все четыре ключевых индекса одновременно достигли новых максимумов.
Около 320 акций из индекса Standard & Poor’s 500 выросли в цене, при этом лидерами стали технологические компании. Nasdaq 100 прибавил 1%. Инвестиции компании Nvidia Corporation в размере 5 миллиардов долларов США в Intel Corporation подняли котировки ослабленного производителя микросхем на 23%. Индекс Russell 2000 прибавил 2,5%. Позднее FedEx Corporation восстановила прогноз по прибыли на весь год.
В течение последних недель растут опасения, что серия рекордов индекса Standard & Poor’s 500 перерастает в пузырь, при этом чаще всего указывается на завышенные оценки индекса. Критики отмечают чрезмерное влияние технологического сектора на рост этого года: всего пять крупнейших технологических компаний обеспечили около половины роста. Однако детальный анализ показывает, что их высокие оценки в целом оправданы ростом прибыли.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%, а индекс Nikkei-225 упал примерно на 0,4%. Азиатские рынки открылись ростом после того, как сразу четыре ключевых американских фондовых индекса одновременно закрылись на исторических максимумах впервые с ноября 2021 года. Золото подорожало, доходности казначейских облигаций США немного снизились, а фьючерсы на фондовые индексы США и Европы почти не изменились.
Японские акции начали падать после того, как Банк Японии обнародовал план по продаже биржевых фондов в масштабах, сопоставимых с распродажей акций, выкупленных у банков в 2000-х годах. Центральный банк сохранил ставку на уровне 0,5%, как и ожидалось. Голосование совета директоров по ставке прошло с результатом 7 против 2 впервые сразу два члена выступили против сохранения ставки без изменений. Йена укрепилась на 0,3% против доллара США, а доходности двухлетних облигаций страны поднялись до максимума с 2008 года.
Кроме того, премии по доходности азиатских долларовых облигаций, включая бумаги инвестиционного и «мусорного» рейтинга, в четверг сократились до исторического минимума чуть менее 100 базисных пунктов, показал индекс Bloomberg с данными, начиная с 2009 года.
Трамп и Си должны поговорить в 9 утра по времени Вашингтона, или в 9 вечера по времени Пекина, о рамочном соглашении, представленном на этой неделе, которое предполагает передачу контроля над американскими операциями TikTok от китайской материнской компании ByteDance Limited консорциуму американских инвесторов.
Корпоративные новости:
- Nvidia Corporation согласилась инвестировать $5 млрд в Intel Corporation и совместно разрабатывать процессоры для ПК и центров обработки данных.
- Телесеть ABC, сняла с эфира программу Jimmy Kimmel Live! на неопределенный срок после скандала, вызванного высказываниями ведущего о гибели республиканского активиста Чарли Кирка.
- Препарат Ozempic компании Novo Nordisk A/S превзошел по эффективности препарат Trulicity компании Eli Lilly & Company в исследовании среди определённых групп пациентов в США.
- GE Healthcare Technologies Incorporated рассматривает возможность продажи доли в своём китайском подразделении.
- Uber Technologies Incorporated начнет тестовую доставку еды дронами совместно с Flytrex Incorporated.
- Deutsche Bank AG предупредил, что масштабное смягчение регулирования в США даст конкурентное преимущество зарубежным банкам.
- Hyundai Motor Company повысила прогноз по выручке на 2025 год, одновременно сократив прогноз по прибыли, на фоне ускорения инвестиций в США для снижения издержек от тарифов.
- Huawei Technologies представила новые разработки от микросхем памяти до ускорителей искусственного интеллекта, впервые обнародовав многолетний план по конкуренции с Nvidia Corporation на растущем рынке.
- Первые продажи новых моделей в Азии показали высокий спрос продукты компании Apple.
- Акции Adani Enterprises Limited выросли до 5,2% после того, как регулятор индийского фондового рынка оправдал миллиардера Гаутама Адани по ряду обвинений в нарушениях, выдвинутых американской компанией Hindenburg Research в начале 2023 года.
- Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated рассматривает возможность увеличения своей доли в Jefferies Financial Group Incorporated, укрепляя сотрудничество с американским инвестиционным банком.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE увеличился на 1,28%, достигнув уровня 7 156,37 пункта. Наибольшая активность среди бумаг представительского списка наблюдалась в акциях АО «Народный Банк Казахстана», по которым заключено 3 989 сделок. По объёму торгов также лидировали бумаги этого банка — 521,9 млн тенге. В росте закрылись акции девяти компаний:
- АО Kaspi.kz (+2,71%),
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+2,22%),
- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» (+1,92%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+1,34%),
- АО «Эйр Астана» (+0,96%),
- АО «Кселл» (+0,45%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,09%),
- АО «KEGOC» (+0,08%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,05%).
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 19 базисных пунктов и составила 15,63% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 55 базисных пунктов до 11,37% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 481,081 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 541,28 тенге, что означает ослабление тенге на 0,15. Совокупный объём торгов достиг 231,982 млн долларов США при 869 сделках. Минимальная цена составила 540,49 тенге за доллар, максимальная — 542,00 тенге, последняя сделка прошла по курсу 541,15 тенге.
Корпоративные новости:
- Freedom Bank запустил кредитную программу для аграриев.
- KAZ Minerals сократила добычу меди в первом полугодии на 4%.
- Канадская Laramide Resources разведает запасы урана на юге Казахстана.
- Совет директоров НИТ решил разместить 10 584 000 простых акций общества.
