ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 0,5%, большинство основных секторов показали отрицательную динамику. Доходность двухлетних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 3,66%.
После серии рекордных максимумов индекс Standard & Poor’s 500 снизился третью сессию подряд — это самая продолжительная серия падений за месяц. И это произошло несмотря на то, что данные показали: валовой внутренний продукт США вырос самыми быстрыми темпами почти за два года. В результате коэффициент P/E индекса Standard & Poor’s 500 на горизонте 12 месяцев недавно достиг уровня 22,9, что в этом веке превышалось лишь дважды: во время краха доткомов и в период ралли лета 2020 года, когда Федеральная резервная система снизила ставки почти до нуля.
Валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию, который отражает стоимость товаров и услуг, произведенных в США, увеличился в годовом исчислении на 3,8%. Это выше ранее опубликованных 3,3% и следует за прямым сокращением в первом квартале.
Денежные рынки лишь немного сократили ставки на снижение ставок после публикации данных, закладывая около 40 базисных пунктов снижения ставок ФРС до конца года. Снижение количества первоначальных заявок на пособие по безработице до минимального уровня с июля указывает на то, что рынок труда остается устойчивым, так как компании стараются удерживать работников, несмотря на неопределенность, сдерживающую рост занятости.
Представитель ФРС Стивен Миран заявил, что ФРС рискует нанести ущерб экономике, если не будет быстро снижать ставки. ФРС на прошлой неделе снизила ставку на четверть процентного пункта, совершив первое снижение в 2025 году. Миран не согласился с этим решением, поддержав снижение на полпроцента. Мишель Боуман, главный банковский инспектор ФРС, заявила, что инфляция достаточно близка к целевому уровню, чтобы оправдать дальнейшие снижения ставок, поскольку рынок труда слабеет.
Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби выразил обеспокоенность ростом инфляции из-за тарифов и выступил против ускоренного снижения ставок. Его коллега из Канзас-Сити Джефф Шмид отметил, что дальнейшие снижения могут и не понадобиться.
Индекс MSCI All Country World Index снизился на 0,1%, что стало самой продолжительной серией падений за месяц, в то время как азиатские акции потеряли 0,7%. Акции фармацевтических компаний обвалились после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлины на фирменные или запатентованные фармацевтические препараты.
На товарных рынках нефть направляется к крупнейшему недельному росту более чем за три месяца на фоне давления Трампа на покупателей российской энергии. Золото торговалось чуть ниже рекордных уровней и идет к шестой неделе роста подряд.
Корпоративные новости:
- Oracle Corp., Silver Lake Management LLC и MGX из Абу-Даби ведут переговоры об инвестициях в американскую версию TikTok.
- Amazon.com Inc. согласилась выплатить $2,5 млрд штрафов и компенсаций и изменить процесс отмены подписки Prime для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии США.
- Microsoft ограничила использование своего программного обеспечения израильскими военными после расследования о его применении для слежки за гражданскими лицами.
- Apple обратилась к антимонопольным органам ЕС с просьбой отменить новые правила защиты цифровых потребителей, заявив, что они несут риски для конфиденциальности и мешают инновациям.
- Meta столкнется с официальным обвинением со стороны ЕС за недостаточный контроль над незаконным контентом, что грозит штрафами.
- Intel Corp. повышена с «продавать» до «нейтрально» в Seaport Global на фоне перспектив краткосрочного роста.
- Starbucks Corp. объявила о закрытии магазинов и сокращении 900 рабочих мест в рамках реструктуризации стоимостью $1 млрд.
- Eli Lilly & Co. остановила исследование экспериментального препарата для предотвращения чрезмерной потери мышц у пациентов с ожирением.
- CoreWeave Inc. увеличила соглашения о поставке мощностей дата-центров для OpenAI до $22,4 млрд.
- MGM Resorts и Genting Group получили одобрение на проекты по расширению казино в Нью-Йорке на $2,3 млрд и $5,5 млрд соответственно.
- Qatar Investment Authority совместно с Blue Owl Capital Inc. инвестирует в дата-центры, делая ставку на бум искусственного интеллекта.
- BP Plc заявила, что спрос на нефть будет расти до конца десятилетия, пересмотрев прежний прогноз о пике спроса уже в этом году.
- SAP SE подверглась антимонопольному расследованию ЕС по поводу возможного ограничения конкуренции на рынке услуг поддержки.
- Accenture Plc предупредила, что сокращение расходов правительства США замедлит рост компании в следующем году.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE прибавил 0,30% и завершил день на уровне 7 151,78 пункта. Наибольшая активность среди акций представительского списка наблюдалась в бумагах АО «Народный Банк Казахстана», по которым было заключено 3 591 сделка. Эти же бумаги стали лидером по объему торгов — 384,6 млн тенге.
В положительной зоне завершили торги акции четырех эмитентов:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+3,19%),
- АО «КазТрансОйл» (+1,43%),
- АО «Эйр Астана» (+0,87%),
- АО «KEGOC» (+0,12%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 22 базисных пункта и составила 16,07% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 20 базисных пунктов до 11,53% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 377,134 млрд тенге.
По итогам торгов в четверг к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 541,81 тенге, что соответствует укреплению национальной валюты на 0,79 тенге. Объем сделок составил 314,265 млн долларов США при 963 заключенных контрактах. Курс находился в диапазоне от 540,75 до 542,60 тенге за доллар США, последняя сделка была заключена по цене 542,55 тенге.
Корпоративные новости:
- ForteBank стал обладать 26,8% акций Home Credit Bank.
- Google разместит облачную инфраструктуру в Казахстане.
- Центральные депозитарии Казахстана и Турции установили прямую двустороннюю связь.
- PGI разработал мастер-план курорта Almaty Superski на Кок-Жайлау.
- Moody’s подтвердило рейтинги КЖК на уровне Baa2, с позитивным прогнозом.
- Изменен состав Наблюдательного совета МФО ФинТехЛаб.
