ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции показали умеренный рост в понедельник, ввиду усиления опасений по поводу надвигающейся приостановки работы правительства США, которая может задержать публикацию ключевых данных по рынку труда. Доходности казначейских облигаций снизились по всей кривой.
Индекс Standard & Poor’s 500 завершил сессию ростом на 0,3%. Индекс Nasdaq 100 вырос на 0,4% после того, как ранее в ходе торгов поднимался почти на 1%. Индекс Bloomberg Dollar сократил часть предыдущих потерь после того, как данные по незавершённым сделкам купли-продажи жилья за август показали рост до максимума за последние пять месяцев. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,14%, исторически приостановки работы правительства сопровождается ростом цен на облигации.
Инвесторы обеспокоены тем, что угроза приостановки работы правительства США может помешать публикации ряда ключевых статистических данных, которые необходимы для оценки состояния экономики. В их числе — пятничный отчёт по занятости вне сельского хозяйства, который должен показать ситуацию на рынке труда и помочь Федеральной резервной системе определить, сколько раз в этом году ещё стоит снизить ставки.
Трамп встретился с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе в последней попытке предотвратить приостановку работы правительства до крайнего срока 1 октября. Две стороны не приблизились к разрешению требований демократов о продлении субсидий на здравоохранение и отмене сокращений финансирования Medicaid, включённых в ключевой налоговый закон Трампа, принятый ранее в этом году.
Неопределённость также сохраняется и в торговой политике, так как президент Дональд Трамп заявил, что введёт новые тарифы для поддержки внутренней киноиндустрии и мебельного производства посредством двух широких, но запутанных инициатив.
Отдельно стоит отметить, что экономисты раскритиковали первую крупную политическую речь члена Совета управляющих ФРС Стивена Мирана, в которой он утверждал, что политика администрации Трампа значительно снизила уровень процентных ставок, необходимый для защиты от инфляции. Тем не менее Миран настаивал на своей позиции, заявив, что ФРС рискует нанести ущерб экономике, если не будет быстро снижать процентные ставки.
Помимо пятничного отчёта по занятости, во вторник выйдет отчёт JOLTs, который даст представление о количестве вакансий, а в среду будут опубликованы данные о найме сотрудников компаниями. По словам стратегов, последние негативные пересмотры данных и тенденция к снижению численности рабочих мест повышают значимость пятничной публикации.
В понедельник инвесторы также услышали ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что, хотя он и открыт к дальнейшему снижению ставок, политика должна проводиться осторожно, так как инфляция всё ещё превышает целевой уровень. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, напротив, отметил, что риски инфляции снизились, но риски для занятости возросли. Он не стал указывать, готов ли поддержать ещё одно снижение ставок на следующем заседании в конце октября.
Тем временем производственная активность Китая продолжила снижаться шестой месяц подряд, что является самым продолжительным спадом с 2019 года, поскольку экономика замедлилась после бурного роста в начале года. При этом китайские акции нацелены на лучший период ежемесячного роста за последние семь лет.
Золото выросло выше 3 865 долларов США за унцию, что поддержало рост акций производителей металлов. Компания Zijin Gold International Co., дочернее подразделение китайской горнодобывающей компании, взлетела в ходе дебюта на Гонконгской бирже до 66%. Фьючерсы указывали на слабое снижение при открытии европейских торгов.
Рост золота на 47% в этом году является крупнейшим годовым ростом с 1979 года. Рост цены на золото отражает не только опасения по поводу остановки работы правительства США, но и глобальные торговые напряжённости.
Корпоративные новости:
- Electronic Arts Inc. согласилась на продажу в рамках крупнейшего в истории выкупа с использованием заемных средств консорциуму инвесторов, в который входит фирма под управлением зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и суверенный фонд Саудовской Аравии.
- Google согласилась выплатить $24,5 млн для урегулирования претензий Дональда Трампа о том, что блокировка его канала на YouTube после событий 6 января 2021 года в Капитолии США являлась незаконной цензурой, согласно судебным документам.
- Boeing Co. планирует разработку нового узкофюзеляжного самолета, который станет преемником 737 MAX.
- Jefferies Financial Group Inc. зафиксировала рекордную квартальную выручку в третьем фискальном квартале.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE прибавил 0,30% и завершил день на уровне 7 151,78 пункта. Наибольшая активность среди акций представительского списка наблюдалась в бумагах АО «Народный Банк Казахстана», по которым было заключено 3 591 сделка. Эти же бумаги стали лидером по объему торгов — 384,6 млн тенге.
В положительной зоне завершили торги акции четырех эмитентов:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+3,19%),
- АО «КазТрансОйл» (+1,43%),
- АО «Эйр Астана» (+0,87%),
- АО «KEGOC» (+0,12%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 22 базисных пункта и составила 16,07% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 20 базисных пунктов до 11,53% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 377,134 млрд тенге.
По итогам торгов в четверг к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 541,81 тенге, что соответствует укреплению национальной валюты на 0,79 тенге. Объем сделок составил 314,265 млн долларов США при 963 заключенных контрактах. Курс находился в диапазоне от 540,75 до 542,60 тенге за доллар США, последняя сделка была заключена по цене 542,55 тенге.
Корпоративные новости:
- МФО Робокэш.кз на два месяца приостанавливает выдачу микрокредитов.
- В Казахстане запустили первый крипторезерв для инвестиций в цифровые активы.
- Казахстанские коммунальные системы планируют выпустить трехлетние облигации на $8 млн на AIX.
- Изменен состав Совета директоров ФНБ Самрук-Казына.
