ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 0,4% после того, как несколько часов колебался между небольшими потерями и прибылью. Этот сентябрь стал лучшим за последние 15 лет благодаря оптимизму вокруг искусственного интеллекта и ожиданиям снижения ставок. Казначейские облигации завершили третий квартал подряд ростом. Индекс Bloomberg Dollar Spot почти не изменился за месяц.
Правительство США начало приостанавливать работу, так как демократы в Конгрессе и президент Дональд Трамп не смогли договориться по вопросу расходов на здравоохранение. Президент усилил давление, заявив, что его администрация может уволить «множество» федеральных служащих в случае продолжительной приостановки.
Бюджетное управление Конгресса оценивает, что около 750 000 сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, а потери составят примерно 400 млн долларов США в день, что может негативно сказаться на потреблении и экономике в целом.
Инвесторы обеспокоены тем, что приостановка работы правительства США может задержать публикацию отчета по занятости вне сельского хозяйства, запланированного на пятницу Бюро трудовой статистики. Это способно осложнить прогнозы по темпам снижения ставок ФРС. Последние данные за месяц показали замедление рынка труда при относительно контролируемой инфляции, которая, впрочем, остается выше целевого уровня ФРС в 2%. Данные BLS могли бы прояснить ситуацию с занятостью и, как следствие, определить дальнейший темп снижения ставок.
Трейдеры продолжают получать промежуточные данные о состоянии рынка труда. Согласно отчету JOLTs во вторник, количество вакансий в США в августе почти не изменилось, а уровень найма оставался низким, что указывает на снижение спроса на рабочую силу. Данные среды должны дать дополнительное понимание по корпоративному найму.
Тем временем ряд представителей ФРС также выступили с комментариями. Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби отметил, что последний раунд тарифов может снова заставить компании в его регионе приостановить принятие решений, чтобы дождаться итогов. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что дальнейшее снижение ставок в этом году может быть оправдано из-за слабости рынка труда, но регуляторам следует быть осторожными в свете рисков устойчивой инфляции. Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон предупредил, что центральный банк сталкивается с охлаждением рынка труда на фоне усиливающегося давления инфляции, что усложняет прогноз по политике.
Азиатские акции снизились вместе с фьючерсами на фондовые индексы на фоне истечения срока предотвращения приостановки работы правительства США. Азиатские акции потеряли 0,2%, при этом рынки Китая и Гонконга были закрыты из-за праздников.
Центральный банк Индии второй раз подряд оставил базовую ставку без изменений, что предсказывали 24 из 39 опрошенных Bloomberg экономистов.
Нефть снизилась на волатильных торгах, поскольку альянс ОПЕК+ рассматривает возможность ускорения темпов будущего увеличения добычи.
Корпоративные новости:
- Pfizer Inc. избежала введения давно угрожавших отрасли тарифов со стороны президента Дональда Трампа, согласившись снизить цены на ряд препаратов до 85% и продавать их напрямую американским потребителям. Ожидается, что за ней последуют и другие крупные фармкомпании.
- Nike Inc. превысила прогнозы Уолл-стрит по квартальным продажам благодаря успехам оптового бизнеса и сильным результатам в Северной Америке, что свидетельствует об эффективности мер по восстановлению.
- CoreWeave Inc. подписала соглашение о поставке компании Meta Platforms Inc. вычислительных мощностей на сумму до 14,2 миллиарда долларов.
- Федеральная резервная система сообщила, что Morgan Stanley снизила свой буфер стрессового капитала до 4,3% с первоначальных 5,1%.
- Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета близка к заключению сделки по приобретению нефтехимического бизнеса Occidental Petroleum Corp. за примерно 10 млрд долларов.
- Qualcomm Inc. сообщила, что суд штата Делавэр отклонил последний иск Arm Holdings Plc против компании, что стало победой американского производителя в их многолетнем споре.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник значение Индекса KASE снизилось на 0,28%, опустившись до отметки 7 146,58 пункта. Наибольшая активность среди акций представительского списка наблюдалась в бумагах АО «Народный Банк Казахстана», по которым было заключено 3 656 сделок. Эти же акции стали лидером по объему торгов — 251,9 млн тенге.
В плюсе закрылись бумаги четырех эмитентов:
- АО «КазТрансОйл» (+2,25%),
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+1,25%),
- АО «Эйр Астана» (+0,73%)
- АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» (+0,47%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 4 б.п., составив по итогам торгов 15,70% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 5 б.п. до уровня 11,07% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 587,408 млрд тенге.
По итогам вторничных торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 549,07 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 0,30 тенге. Общий объем сделок составил 194,863 млн долларов США при 602 заключенных сделках. Курс колебался в диапазоне от 547,70 до 549,65 тенге за доллар, последняя сделка прошла по цене 549,00 тенге.
Корпоративные новости:
- КМГ вошёл в СП с китайской компанией для разведки и добычи на Каспии.
- НУХ Байтерек успешно разместил выпуск еврооблигаций на международном и локальном рынках.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами c 23 по 29 сентября 2025 года.
- Moody's подтвердило рейтинги АО "Фонд развития промышленности" Baa3, с позитивным прогнозом.
