ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые рынки завершили торги в среду ростом, зафиксировав новый рекорд и фактически проигнорировав первую приостановку работы правительства почти за семь лет. Казначейские облигации подорожали после публикации данных по занятости в частном секторе, которые укрепили ожидания снижения ставок ФРС уже в этом месяце.
Standard & Poor’s 500 и Nasdaq 100 выросли четвертую сессию подряд. В среду поддержку Standard & Poor’s 500 оказал сектор здравоохранения благодаря соглашению Pfizer Inc. с Белым домом. Дополнительный вклад внесли технологические компании, такие как Tesla Inc. и Nvidia Corp., что позволило индексу прибавить 0,3% за день.
Доходность 10-летних казначейских облигаций опускалась до 4,08%, затем закрепилась в районе 4,10%. Индекс Bloomberg Dollar Spot остался стабильным. Золото обновило исторический максимум.
Приостановка работы правительства создает угрозу отсутствия важных макроэкономических данных, необходимых Федеральной резервной системе для принятия решений по ставкам. Это означает, что экономисты, инвесторы и регуляторы будут больше полагаться на частные отчеты, подобные тем, что вышли в среду.
Согласно отчету ADP, занятость в частном секторе США в сентябре неожиданно снизилась, что соответствует другим данным последних недель, указывающим на ослабление рынка труда. Это подтолкнуло трейдеров к усилению ставок на два дополнительных снижения ставок ФРС в этом году. При этом, по данным Института управления поставками, производственная активность в США сокращается уже седьмой месяц подряд.
Отчет JOLTs, опубликованный во вторник, также показал снижение спроса на рабочую силу, дав рынку дополнительное представление о ситуации с занятостью в момент, когда публикация официальных данных по занятости вне сельского хозяйства, вероятно, задержится.
Согласно данным ADP Research, число рабочих мест в частном секторе сократилось в сентябре на 32 тыс. после пересмотренного снижения на 3 тыс. месяцем ранее.
На пресс-конференции в Белом доме вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что не ожидает продолжительной приостановки работы правительства, но подтвердил, что увольнения последуют, если она продлится несколько дней или недель. Республиканцы, в свою очередь, усиливают давление, чтобы заставить демократов пойти на уступки, при этом директор Бюджетного управления Белого дома Рассел Воут планирует оперативно увольнять федеральных сотрудников.
Азиатские акции поднялись на 1,1%, превысив рекордное закрытие прошлого месяца, при этом лидерами роста стали бумаги полупроводниковых компаний. Акции Samsung Electronics Co. прибавили 4,3%, а SK Hynix Inc. — 10% после того, как OpenAI привлекла их к поставкам чипов. Это подтолкнуло южнокорейский фондовый рынок к историческому максимуму.
Кроме того, OpenAI завершила продажу акций, установив рекордную оценку компании в 500 млрд долларов США, что сделало создателя ChatGPT самой дорогой стартап-компанией в мире.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в среду подписал письмо о намерениях с двумя южнокорейскими компаниями для участия в проекте строительства дата-центров — глобальной инициативе, в которой участвуют такие гиганты, как Nvidia Corp. и Oracle Corp.
OpenAI и Nvidia возглавляют мировой процесс создания дата-центров нового поколения для работы инструментов искусственного интеллекта — проект, который, по оценкам, обойдётся в триллионы долларов и потребует поставок чипов, серверов, систем охлаждения и огромного количества электроэнергии. Далее Альтман направится в Тайбэй, где планирует встретиться с руководством Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Hon Hai Precision Industry Co., сообщили местные СМИ.
Корпоративные новости:
- Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. заключили предварительные соглашения о поставке чипов и оборудования для проекта OpenAI Stargate.
- Акции Intel Corp. выросли после сообщений о переговорах с Advanced Micro Devices Inc. о привлечении компании в качестве клиента производственного бизнеса.
- Siemens AG рассматривает возможность выделения крупной доли в своем медицинском подразделении Siemens Healthineers AG, акции которого торгуются во Франкфурте.
- Renault SA и китайская Chery Automobile Co. ведут переговоры о сотрудничестве в производстве и продажах автомобилей в Южной Америке.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE снизился на 0,28%, остановившись на отметке 7 146,58 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 656 сделок. Эти же акции стали лидером по объёму торгов, который составил 251,9 млн тенге.
В рост ушли бумаги четырёх эмитентов:
- АО «КазТрансОйл» (+2,25%),
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+1,25%),
- АО «Эйр Астана» (+0,73%)
- АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» (+0,47%).
Ставка однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) опустилась на 4 базисных пункта, составив по итогам дня 15,70% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на срок один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 5 базисных пунктов и достигла 11,07% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 587,408 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами «завтра» составил 549,07 тенге. Национальная валюта ослабла на 0,30 тенге. Общий объём торгов равнялся 194,863 млн долларов США при 602 заключённых сделках.
- Минимальная цена составила 547,70 тенге за доллар США,
- Максимальная — 549,65 тенге,
- Цена последней сделки — 549,00 тенге.
Корпоративные новости:
- Halyk Bank дали разрешение на покупку 49% узбекской компании Click.
- Halyk Bank объявляет о начале программы выкупа своих ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- POWERCHINA заинтересована в комплексном развитии ВИЭ в Казахстане.
- ЕБРР готов к кредитованию строительства Камбаратинской ГЭС-1 и ВИЭ в Казахстане.
- Порт Актау получит 45 млн евро от ЕБРР и ЕС на реконструкцию.
- КМГ стал обладать 50% долей Zhylyoi Operating.
- На АНПЗ стартовали планово-предупредительные работы.
- Fitch подтвердило рейтинги Самрук-Энерго, "BB+" со стабильным прогнозом.
