ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Рост технологических акций приостановился в пятницу, когда котировки отошли от рекордных уровней, достигнутых ранее на неделе. Индекс Nasdaq 100 опустился на 0,4%. Одним из крупнейших падений отметились акции компании Palantir Technologies, которые снизились на 7,5% после сообщений о серьёзных недостатках в её системе боевых коммуникаций. Компания опровергла эти обвинения. Несмотря на ослабление рынка ближе к закрытию, индекс S&P 500 завершил день с незначительным ростом, сохранив самую длительную серию повышений с июля. На данный момент индекс не демонстрировал падения более чем на 5% уже 114 торговых сессий подряд.
Президент Дональд Трамп предупредил о «серьёзных последствиях», если движение ХАМАС не примет его план по завершению войны в секторе Газа. Вскоре до закрытия торгов в Нью-Йорке представители ХАМАС согласились выполнить часть условий, включая освобождение заложников. На брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила намерение провести массовые увольнения госслужащих и сократить финансирование демократических штатов, таких как Орегон.
Из-за приостановки работы правительства публикация официальных данных Бюро трудовой статистики США по занятости вне сельского хозяйства была отложена. Однако ряд частных показателей, опубликованных за последние дни, показали замедление найма, ограниченные увольнения, умеренный рост заработной платы и ослабление спроса на рабочую силу в сентябре. Дополнительно, данные ISM, опубликованные в пятницу, показали стагнацию сектора услуг США в сентябре: деловая активность сократилась впервые со времён пандемии, а объёмы заказов практически не выросли.
На фоне этого участники рынка свопов уверены, что ФРС снизит ставку ещё на 25 б.п. в октябре, несмотря на отсутствие новых макроданных. Доллар показал худшую недельную динамику с августа, а доходность 10-летних казначейских облигаций США — ключевого ориентира для ставок по займам — снизилась более чем на 5 базисных пунктов.
Внутри ФРС сохраняются разногласия по поводу дальнейших шагов в политике ставок. Глава ФРБ Чикаго Остен Гулсби заявил о необходимости осторожного подхода к снижению ставок, тогда как член Стивен Миран, выступавший за более агрессивное снижение в сентябре, отметил, что может пересмотреть свою позицию, если расходы на жильё неожиданно вырастут.
Фьючерсы на французские облигации открылись снижением на азиатских торгах на фоне опасений политической нестабильности во Франции после назначения Макроном практически неизменённый состав кабинета министров.
Азиатские фондовые индексы достигли исторического максимума: Nikkei 225 подскочил на 4,8%, обновив рекорд за всё время на фоне сообщений о том, что Санаэ Такаити готовится занять пост премьер-министра Японии. Иена упала почти на 2%, достигнув отметки 150 иен за доллар и обновив исторический минимум против евро. Доходности японских долгосрочных облигаций выросли наиболее значительно за последние месяцы, так как инвесторы опасаются, что правительство Такаити может нарастить заимствования для финансирования налоговых послаблений.
В Азии японская Hitachi Ltd. объявила о сотрудничестве с OpenAI в сфере энергетики и инфраструктуры, а Fujitsu Ltd. расширила партнёрство с Nvidia. Новость появилась через день после того, как OpenAI завершила продажу акций, увеличив свою оценку до $500 млрд.
На товарных рынках нефть на неделе опустилась ниже 61 доллара за баррель перед решением OPEC+ по поставкам, но в пятницу цены вновь пошли вверх после заявления Трампа по Газе. Более того цены выросли за выходные после того, как OPEC+ в воскресенье договорилась вернуть на рынок лишь 137 тысяч баррелей в сутки ранее приостановленных поставок темп восстановления оказался медленнее, чем ожидалось ранее. Золото находится на пути к седьмому недельному росту подряд благодаря покупкам со стороны ЦБ на фоне снижения процентных ставок и сохраняющихся инфляционных рисков.
Корпоративные новости:
- Rivian Automotive Inc. изменяет конструкцию дверей своих автомобилей gjckt возможных проблемах с безопасностью.
- 3M рассматривает продажу активов промышленного подразделения, чтобы сосредоточиться на более перспективных направлениях.
- Акции Applied Materials Inc. снизились на 2,7% после сообщения о снижении выручки на $600 млн в 2026 году.
- Boeing Co. перенесла первый коммерческий полёт модели 777X на начало 2027 года, что может привести к новым бухгалтерским убыткам.
- Исследование показало, что Huawei использует передовые компоненты крупнейших азиатских технологических компаний в некоторых своих флагманских процессорах Ascend AI.
- Акции японских производителей оборонного оборудования: Kawasaki Heavy Industries, Japan Steel Works и IHI Corp подскочили более чем на 10% на ожиданиях увеличения госрасходов в сфере обороны и технологий.
- Freeport-McMoRan Inc. сообщила о гибели ещё пяти работников на медном руднике Grasberg в Индонезии после схода оползня.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу снизился на 0,42%, завершив торги на отметке 7 160,19 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 2 910. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Эйр Астана», на которые пришлось 151,1 млн тенге.
Рост зафиксирован по бумагам пяти компаний:
- АО «КазТрансОйл» (+0,74%),
- АО «Казахтелеком» (+0,74%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,50%),
- АО «Кселл» (+0,27%),
- АО «KEGOC» (+0,07%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт и составила 15,72% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 3 базисных пункта — до 11,13% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 436,361 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 547,46 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 0,47 тенге. Объём торгов — 233,333 млн долларов США, всего заключено 788 сделок. Минимальный курс составил 546,40 тенге за доллар, максимальный — 548,28 тенге, последняя сделка прошла по цене 546,84 тенге.
Корпоративные новости:
- Freedom Bank презентовал президенту бесплатный ChatGPT и AI-ассистента.
- МФО ФинТехЛаб сообщила о частичном выкупе облигаций KZ2P00010457 (MFDFb1).
- S&P повысило рейтинг страховой компании Freedom Life до «BB+».
- Венгерский OTP Bank присматривается к банковскому рынку Казахстана.
- Совет директоров ФРП решил разместить 15 000 простых акций общества.
