ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
После худшего за полгода обвала индекс S&P 500 вырос на 1,6%, продолжив бычий рынок, который уже добавил 28 трлн долларов к своей капитализации. Это была лучшая сессия с мая. Ключевой индекс производителей микрочипов подскочил почти на 5%, а акции Broadcom Inc. выросли примерно на 10% после того, как OpenAI согласилась заключить многолетнее соглашение о покупке её специализированных чипов и сетевого оборудования.
Президент Дональд Трамп призвал мировых лидеров воспользоваться моментом для достижения мира в Газе. На фоне ослабления опасений по поводу торговых конфликтов и игнорирования страхов о перегретом рынке технологий, восстановление рынка показало, что стратегия «покупки на спаде» по-прежнему доминирует.
Риск-аппетит вырос после того, как администрация Трампа выразила готовность к сделке с Пекином для снижения торговой напряжённости, а Министерство коммерции Китая призвало продолжить переговоры для решения спорных вопросов.
Оптимизм усилился и после визита Трампа на Ближний Восток, где он отметил заключение соглашения о прекращении войны в Газе и освобождении заложников ХАМАС. Президент заявил, что в сектор начали поступать продовольствие и гуманитарная помощь.
Фьючерсы на казначейские облигации США почти не изменились, так как облигационный рынок был закрыт в День Колумба. Доллар укрепился на 0,2%. Бычий рынок акций США отметил трёхлетие в воскресенье. Ключевой вопрос для инвесторов теперь — куда рынок пойдёт дальше. По данным LPL Financial, из семи бычьих циклов с 1950 года, доживших до четвёртого года, индекс S&P 500 в среднем прибавлял 12,8% за этот период. Аналитики Джефф Бухбиндер и Адам Турнквист отмечают, что при отсутствии рецессии и сохранении роста экономики цикл имеет потенциал продолжения.
Краткосрочные риски которые могут привести к падению рынка:
- волатильность доходов компаний;
- возможное усиление торговых разногласий между США и Китаем;
- разочарование инвесторов, если ожидания по ИИ не оправдаются.
Однако на азиатской торговой сессии мировые фондовые рынки снизились после того, как Китай усилил давление в торговом конфликте с США, вызвав новые опасения относительно обострения напряжённости.
Криптовалюты продолжили падение после масштабных ликвидаций, вызвавших резкие распродажи в выходные. Биткойн, крупнейшая криптовалюта по капитализации, снизился почти на 4%, до 111 200 долларов, а Ether упал на 7,8%, ниже 4 000 долларов. Более мелкие и волатильные токены потеряли ещё больше, сократив совокупную рыночную капитализацию криптовалют на более чем 150 млрд долларов за сутки, по данным CoinGecko.
Цена нефти Brent опустилась к 62 долларам за баррель, увеличив падение с начала года до более чем 16%, после того как Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило, что избыток нефти окажется выше ожиданий.
Основные корпоративные новости
- Amazon планирует нанять 250 000 сотрудников в сезон пиковых продаж — столько же, сколько в прошлые два года.
- Apple выводит на китайский рынок iPhone Air после паузы, позволившей операторам адаптироваться к устройству с eSIM.
- Глава Exxon Mobil Даррен Вудс раскритиковал энергетическую политику ЕС и похвалил подход президента Трампа.
- JPMorgan направит $1,5 трлн в течение 10 лет на укрепление экономической устойчивости США.
- Oracle проведёт четырёхдневную конференцию AI World в Лас-Вегасе, где представит развитие облачного бизнеса.
- Beyond Meat резко упала после сообщения о реструктуризации долга, которая приведёт к сильному размыванию долей акционеров.
- Keurig Dr Pepper выросла после новости о покупке доли Starboard Value.
- Disney снимет шестисерийный документальный проект о турне Taylor Swift’s Eras Tour.
- Генеральный директор First Brands Group Патрик Джеймс ушёл в отставку, его временно заменит Чарльз Мур.
- Jefferies Financial Group заявила, что её экспозиция к банкроту First Brands невелика.
- Основатель LendingTree Дуглас Лебда погиб в результате аварии на квадроцикле, ему было 55 лет.
- Airbus откроет новые линии сборки в США и Китае для увеличения производства A320neo до 75 самолётов в месяц.
- Глава Virgin Atlantic Airways Шай Вайс покинет пост после семи лет работы.
- Brookfield приобретает оставшуюся часть Oaktree Capital Management, усиливая кредитное направление бизнеса.
- Tata Capital успешно дебютировала на бирже Мумбаи после IPO на 155 млрд рупий ($1,7 млрд) — крупнейшего в Индии за год.
- Samsung Electronics Co. отчиталась о крупнейшей квартальной прибыли за более чем три года благодаря устойчивому спросу на чипы для ИИ.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE снизился на 1,08%, завершив день на уровне 7 079,65 пункта. Наибольшая торговая активность наблюдалась по акциям АО «Народный Банк Казахстана» — заключено 7 753 сделки на общую сумму 323,9 млн тенге, что обеспечило им лидерство по объёму торгов.
Положительную динамику показали бумаги лишь двух компаний:
- АО «Кселл» (+1,12%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,93%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 89 базисных пунктов, достигнув 16,96% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на срок один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 65 б.п., до 11,9% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 696,9 млрд тенге.
По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 537,71 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 1,22 тенге. Общий объём торгов достиг 238,2 млн долларов США, при этом было заключено 747 сделок. Диапазон цен составил от 536,71 до 539,40 тенге за доллар, курс последней сделки — 537,70 тенге.
Корпоративные новости:
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- Изменен состав правления Alatau City Invest.
- Британская Ferro-Alloy Resources Limited готовится вложить $500 млн в разработку ванадия в Казахстане.
- КМГ ищет нефть на новом месторождении.
