ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 09-03-2023
В МИРЕ
Уолл-стрит резко упал в четверг из-за падения акций банковского сектора США и беспокойства инвесторов в преддверии пятничного отчета по занятости. В начале торгов индексы немного росли на данных по новым пособиям по безработице. Nasdaq упал более чем на 2%, в то время как эталонный индекс S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones потеряли почти по 2%.
Представленные в четверг данные Министерства труда показали, что первичные заявки на пособие по безработице выросли на 21 000 до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 марта, по сравнению с прогнозами экономистов на уровне 195 000 заявок.
Ожидается, что февральский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе покажет рост числа рабочих мест на 205 000 после январского показателя в 517 000, который уже заставил рынки готовиться к более значительному повышению ставок в США. Аналитики также ожидают, что уровень безработицы останется на прежнем уровне. Низкий уровень безработицы и последовательный рост рабочих мест могут увеличить общую покупательную способность и спровоцировать инфляцию.
Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки оценили 63-процентную вероятность более крупного повышения на 50 базисных пунктов целевой ставки ФРС в марте.
В четверг наибольшее падение показал финансовый сектор. Банковский индекс S&P 500 рухнул на 6,6%. Акции банков упали после краха SVB Financial (Silicon Valley Bank) и Silvergate Capital, потрясших сектор. Акции SVB Financial упали на 60% после того, как банк начал продажу своих акций на сумму 1,75 миллиарда долларов чтобы закрыть дыру, вызванную продажей убыточного портфеля облигаций на 21 миллиард долларов, состоящего в основном из казначейских облигаций США. Акции крупнейших банков JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo упали более чем на 5%.
Доходности казначейских облигаций снизились после выхода данных по заявкам на пособие по безработице. Так доходность по 10-летним трежерис снизилась до 3,906% по сравнению с 3,994% в конце среды. Доходность по 2-летним облигациям также снизилась до 4,872% по сравнению с 5,073% в конце среды.
Цены на нефть упали примерно на 1% до двухнедельного минимума в четверг на фоне возросших опасений по агрессивному повышению ставки, что может вызвать рецессию и снизить будущий спрос на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали до 81,59 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 22 февраля. (Reuters, BusinessInsider)
Нефть остается под давлением. В фокусе тема ставок в США.
Credit Suisse отложил публикацию своего годового отчета после звонка из SEC, которая подняла вопросы о его более ранней финансовой отчетности.
Тинькофф уведомил об аннулировании купона по второму выпуску евробондов.
Ожидания восстановления потребительской активности в Китае завышены - инвестор.
В КАЗАХСТАНЕ
Значение Индекса KASE в четверг снизилось на 0,60% до 3 291,42 пункта.
АО "КазТрансОйл" сообщает о финансовых результатах 2022 год. Консолидированная выручка за 2022 год составила 255 млрд 627,3 млн тенге, что на 7,3% выше аналогичного показателя 2021 года. Консолидированная чистая прибыль составила 19 млрд 801,7 млн тенге, что на 60,9% ниже результата 2021 года.
После февральского укрепления тенге ожидания экспертов по курсу нацвалюты на горизонте одного года улучшились до 470,6 тенге за 1 доллар США.
Доходы государственного бюджета в январе текущего года составили 1 733 млрд тенге, что больше на 289 млрд тенге или 19,9% по сравнению с январем 2022 года, сообщает Институт экономических исследований.
