ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 14-03-2023
В МИРЕ
Торги на Уолл-стрит во вторник завершились ростом основных фондовых индексов США. S&P вырос на 1,68%, Nasdaq показал наибольший рост на 2,14% и Dow прервал пятидневную полосу падений и завершил сессию ростом на 1,06%. Рынок акций США вырос на фоне данных по инфляции в США и снижения опасений инвесторов по поводу заражения американской банковской системы после принятых экстренных мер поддержки.
Акции региональных банков резко выросли после падения в понедельник из-за краха SVB и Signature Bank. Акции First Republic Bank и PacWest стремительно выросли по итогам торгов во вторник на 27% и 33% соответственно. В то время как крупнейшие банки ограничились ростом не более 5-6%.
Все 11 основных секторов S&P 500 завершили торговый день ростом, при этом услуги связи показали наибольший процент роста.
Индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале в соответствии с ожиданиями вырос на 0,4% после ускорения на 0,5% в январе. В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 6%, замедлившись по сравнению с ростом в январе на 6,4%. Годовая инфляция находится на самом низком уровне с сентября 2021 года. Вместе с тем, базовая инфляция (потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в феврале повысилась на 0,5% против январского роста на 0,4% и в годовом выражении цены выросли в феврале на 5,5% против роста в январе на 5,6%в годовом выражении. При этом помесячный рост превысил ожидания экспертов.
Текущие ожидания рынка по целевой ставке ФРС по итогам заседания 22 марта - вероятность 81,2% повышения на 25 базисных пунктов и вероятность 18,8% того, что целевая ставка останется на текущем уровне.
Фьючерсы на сырую нефть упали более чем на 4% до трехмесячного минимума. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,1% до 77,45 доллара за баррель, в то время как нефть WTI упала на 4,6% до 71,33 доллара.
Во второй половине дня доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на 19,5 базисных пункта до 4,225%, в то время как доходность эталонных 10-летних облигаций выросла на 12 базисных пункта до 3,637%. Кривая доходности расширила свою инверсию после выхода данных по инфляции, поскольку инвесторы начали рассчитывать на повышение ставок на следующей неделе. (Reuters, BusinessInsider)
ОПЕК сохранила оценку роста поставок нефти стран не-ОПЕК в 2023 году. Ожидается, что основными драйверами роста на 2023 год станут США, Бразилия, Норвегия, Канада и Казахстан.
Moody's понизило прогноз для всего банковского сектора США со стабильного до негативного.
Акции Meta Platforms подскочили на 6% после сообщения о дополнительном сокращении 10 000 рабочих мест в этом году.
Apple задерживает выплату бонусов сотрудникам и ограничивает прием на работу в рамках усилий по сокращению расходов.
В КАЗАХСТАНЕ
Значение Индекса KASE во вторник снизилось на 0,65% до 3 256,24 пунктов.
Рост ВВП Казахстана в январе-феврале замедлился до 4,3%.
Инфляция снизится до 9-12% в этом году – прогноз Нацбанка.
Казтрансойл через порт Актау в марте планирует отгрузить на экспорт 7 тысяч тонн нефти с Кашагана.
