ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 27-03-2023
В МИРЕ
Американские фондовые индексы торговались разнонаправленно в понедельник, так как рынки оценивали последние новости банковского сектора.
Основные индексы в понедельник в основном повышались в течение дня, а Nasdaq потерял рост и закрылся в минусе. S&P 500 незначительно вырос на 0,16% до 3 977,53 пункта, Nasdaq Composite снизился на 0,47%, до 11 768,84 пунктов, а промышленный Dow Jones прибавил 0,6%, до 32 432,08 пункта.
Рынки положительно оценили продажу активов Silicon Valley Bank банку First Citizens BancShares Inc и переварили сообщения о потенциальной дополнительной помощи банкам со стороны правительства. First Citizens BancShares Inc приобретет активы Silicon Valley Bank на сумму 72 миллиарда долларов со скидкой 16,5 миллиарда долларов. First Citizens Bank возьмет на себя все его депозиты и кредиты, сообщила Федеральная корпорация США по страхованию вкладов поздно вечером в воскресенье. Эта новость спровоцировала восстановление акций региональных банков, которые оказались под давлением после краха SVB в начале марта.
Акции калифорнийского First Republic Bank выросли на 27% на ранних утренних торгах и к концу дня зафиксировали рост на 12%. First Republic Bank на прошлой неделе получил пакет помощи в размере 30 миллиардов долларов от группы крупных конкурентов, состоящей из 11 банков во главе с JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Акции JPMorgan Chase & Co выросли на 2,87%, а акции Bank of America прибавили 4,97%. Они были среди акций, которые дали S&P 500 наибольший рост в понедельник.
Банковский комитет Сената Конгресса США намерен 28 марта провести слушания по потрясениям в банковском секторе США. Внимание также приковано к выпускам ключевых американских экономических данных на этой неделе: в среду выйдет отчет Conference Board о доверии потребителей, а в пятницу - индекс личных потребительских расходов - предпочтительный показатель инфляции ФРС.
Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне оптимизма относительно того, что стресс в банковском секторе может быть сдержан, а также в связи с тем, что министерство финансов увидело низкий спрос на продажу двухлетних облигаций. Доходность эталонных 10-летних облигаций выросла до 3,5317% по сравнению с закрытием в США на уровне 3,528% в понедельник. Доходность 2-летних облигаций выросла до 3,957% по сравнению с шестимесячным минимумом в 3,555% в пятницу, но ниже почти 16-летнего максимума в 5,084%, достигнутого 8 марта.
Цены на нефть выросли более чем на 3 доллара в понедельник, так как приостановка Турцией экспорта из иракского Курдистана усилила опасения по поводу поставок нефти, так экспорт составляет около половины процента мировых поставок нефти, или 450 000 баррелей в сутки. Также покупка активов SVB уменьшило опасения, что финансовые потрясения могут нанести ущерб экономике и снизить спрос на топливо. Фьючерсы на Brent подорожали на 4,17% до 78,12 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 3,55 доллара, или 5,1%, до 72,81 доллара. (Reuters, BusinessInsider)
По словам Barclays, акции технологических компаний являются одними из самых переоцененных.
Morgan Stanley назвал сезон отчетности главным риском для акций США.
Мягкий доллар поддерживает золото, но банковский оптимизм ограничивает привлекательность золота-убежища.
Deutsche Bank растет, так как инвесторы называют опасения по поводу банка «иррациональными».
В КАЗАХСТАНЕ
Значение Индекса KASE в понедельник выросло на 0,15% до 3 281,61 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 1 031. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – 280,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции двух эмитентов – АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (+3,99%) и АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,17%).
Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции в Китай на $1 млрд.
В апреле по БТД транспортируют 125 тысяч тонн нефти с Тенгиза.
Standard & Poor’s подтвердило рейтинги шести казахстанских банков и крупной микрофинансовой организации.
