ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 31-03-2023
В МИРЕ
Американские фондовые индексы выросли в пятницу, завершив бурный первый квартал на позитивной ноте, поскольку ключевой индикатор цен показывал признаки того, что инфляция остывает. S&P 500 и Nasdaq выросли на 6% и 17% соответственно с начала года. Между тем, промышленный индекс Dow Jones почти не изменился за квартал, квартальный рост составил 0,4%.
Технологический сектор S&P 500 вырос на 21,5% в 1-м квартале. Финансовый сектор S&P 500 продемонстрировав квартальное падение на 6,1%. Акции полупроводников были одними из самых прибыльных в квартале: полупроводниковый индекс Филадельфии вырос на 27,6%.
Индекс личных потребительских расходов (PCE) - предпочитаемый ФРС показатель инфляции — вырос на 0,3% в прошлом месяце, что ниже ожидаемых 0,4%, после ускорения на 0,6% в январе. Базовый индекс цен PCE вырос на 4,6% в годовом исчислении в феврале после роста на 4,7% в январе.
Ежемесячный индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 62,0 в марте с 67,0 в феврале. Средний прогноз экономистов, опрошенных Reuters, был на уровне 63,2. На настроения инвесторов оказали влияние потрясения в банковском секторе США. Опрос также показал, что взгляды потребителей на инфляцию в краткосрочной перспективе еще более смягчились в течение месяца. Годовые инфляционные ожидания упали до 3,6% с 4,1% в феврале.
Базовая инфляция в Еврозоне ускорилась в марте в годовом выражении до 7,5% с 7,4% в феврале, что усиливает аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Европейским центральным банком. Инвесторы ожидают повышения ставки ЕЦБ с 3,5% на 25 базисных пунктов 6 мая, а затем еще одного-двух аналогичных повышений летом текущего года.
Цены на нефть выросли более чем на доллар за баррель в пятницу, зафиксировав рост второй недели подряд. Фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 1,64%, до 79,89 доллара за баррель.
Вместе с тем, в понедельник 3 апреля цены на нефть продолжили расти на фоне принятия неожиданного решения ОПЕК+ о сокращении с мая и до конца 2023 года добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки. Вследствие чего, фьючерсы на Brent резко выросли утром в понедельник до 85 долларов.
Данное сокращение добычи нефти вызовет рост инфляции. США назвали нецелесообразным принятое решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Goldman Sachs повысил прогнозы цен на фьючерсы на Brent: на декабрь 2023 года повышен на 5 долларов до 95 долларов за баррель, а на декабрь 2024 года - на 3 доллара до 100 долларов за баррель.
На фоне сокращения добычи нефти и роста цен на нефть изменились ожидания по решению ФРС в мае по процентным ставкам. Согласно FedWatch Tool вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов выросла до 56,6% с 48,4% в пятницу. Рынок также не ожидает повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов. (Reuters, BusinessInsider)
Эксперты прогнозируют, что к концу 2023 года цены на железную руду могут упасть на 28%, поскольку спрос на сталь в Китае и ее производство упадут.
McDonald’s временно закроет несколько офисов в США, готовясь к сокращению сотрудников в рамках реструктуризации.
Швейцарский UBS планирует сократить до 30% штата после слияния с Credit Suisse.
Три крупнейших IPO в Китае в 2023 году могут привлечь около $5 млрд.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE в марте снизился на 0,37%.
По итогам марта курс тенге ослаб на 1,6% до 452,7 тенге за доллар США. Валютных интервенций в марте Национальный Банк не проводил.
Национальный Банк Казахстана сформировал отчетный платежный баланс за 2022 год. Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в 8,5 млрд долл. США. При этом в 2021 году был зафиксирован дефицит в 2,6 млрд долл. США.
АО "КазТрансОйл" увеличило на апрель 2023 года планируемое количество казахстанской нефти для транспортировки в Германию до 100 тыс. тонн.
Казахстан сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей ежесуточно, начиная с мая и до конца текущего года.
