ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 10-04-2023
В МИРЕ
Фондовые индексы США завершили сессию понедельника разнонаправленно. Dow Jones вырос на 0,30%, S&P вырос на 0,10%, Nasdaq снизился на 0,03%. Из 11 основных секторов S&P 500 шесть завершили сессию ростом, во главе с промышленным сектором (+0,90%). Наибольшие процентные потери понесли сектор услуг связи (-0,69%) и сектор коммунальных услуг (-0,20%). Акции технологических компаний упали, так как инвесторы оценили возможность очередного повышения ставок ФРС в преддверии данных по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе.
Участники рынка будут уделять пристальное внимание индексам потребительских цен и цен производителей в США, чтобы получить более полную картину того, насколько американская инфляция снизилась в марте.
Согласно мартовскому обзору потребительских ожиданий от ФРБ Нью-Йорка от 10 апреля медианные инфляционные ожидания в США увеличились на горизонтах на один и три года до 4,7% (с 4,2%) и 2,8% (с 2,7%) соответственно, но снизились до 2,5% на пятилетнем горизонте. Итоги опроса определенно не оптимистичный сигнал для ФРС. На сегодня согласно инструменту FedWatch вероятность повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов увеличилась и составляет 74,3% против 57,2% на начало апреля.
В пятницу три крупных банка Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co неофициально открывают сезон отчетности за первый квартал. Отметим, что в этих банках наблюдается приток депозитов на фоне их изъятия из региональных американских банков.
Акции Micron Technology Inc и Western Digital Corp выросли на 8,0% и 8,2% соответственно благодаря планам Samsung Electronics сократить производство микросхем.
Золото упало ниже ключевого уровня в 2 000 долларов в понедельник по причине укрепления доллара на сильных данных по занятости в США в пятницу, в то время как трейдеры также ориентировались на данные по инфляции на этой неделе, которые могут повлиять на повышение процентных ставок.
Нефть марки Brent подешевела на 94 цента до 84,18 доллара за баррель, поскольку опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок, которые могут ограничить спрос, уравновешивают перспективы ужесточения рынка из-за сокращения поставок со стороны производителей ОПЕК+. (Reuters, Business Insider)
Фондовые рынки Японии и Южной Кореи завершили торги в плюсе, китайский рынок снизился.
На рынке нефти насыщенная новостями неделя.
Крупнейшие банки Уолл-стрит могут разочаровать инвесторов.
Поставки компьютеров Apple в первом квартале упали на 40%.
Акции предприятий, разрабатывающих искусственный интеллекте в Китае, упали под влиянием призыва государства остановить риск «пузыря» на этом рынке, пишет Bloomberg.
В КАЗАХСТАНЕ
АО "НК "КазМунайГаз" сообщило о планируемом полном досрочном погашении международных облигаций на сумму 500 млн долларов США, выпущенных до 2025 года с купонным вознаграждением 4,75% (XS1807299174, US48667QAR65). Погашение планируется 24 апреля 2023 года.
Казахстан привлек рекордный объем прямых иностранных инвестиций в 2022 году.
Казахстан планирует увеличить поставки нефти через Азербайджан.
Дочерняя структура КазТрансОйла в Грузии и Abu Dhabi Ports провели переговоры по увеличению мощностей Батумского нефтяного терминала.
