ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 14-04-2023
В МИРЕ
По итогам пятничных торгов все три основных фондовых индекса США закрылись в минусе, но далеко от сессионных минимумов. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,42% до 33 886,47 пунктов, S&P 500 потерял 0,21, до 4 137,64 пунктов, а индекс Nasdaq снизился на 0,35% до 12 123,47 пунктов.
Вместе с тем, с учетом сильного ралли в четверг, индексы продемонстрировали недельный рост.
В пятницу представлены квартальные результаты трех крупнейших банков - JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo. Результаты превзошли ожидания по прибыли, банки извлекли выгоду из роста процентных ставок и ослабления опасений по поводу стресса в банковской системе. Банковский сектор S&P 500 подскочил на 3,5%, а JPMorgan Chase вырос на 7,6%, что стало самым большим однодневным процентным приростом с 9 ноября 2020 года. Бумаги Citigroup подорожали на 4,8%, а акции Wells Fargo опустились на 0,1%.
Мартовские розничные продажи в США упали на 1% в марте, больше, чем ожидалось снижение на 0,4%. В основном падение розничных продаж вызвано снижением дорогостоящих покупок, таких как новые автомобили.
Смешанные экономические данные, включая данные о розничных продажах, промышленном производстве и настроениях потребителей, укрепили ожидания инвесторов, что ФРС повысит ставки еще на 25 базисных пунктов в мае.
Президент ФРБ Атланты Бостик сказал, что еще оно повышение на 25 базисных пунктов позволит ФРС завершить цикл ужесточения. Ранее руководитель ФРБ Чикаго Гулсби призвал ФРС проявлять осмотрительность в отношении повышения ставок в условиях недавнего банковского стресса.
На сегодняшний день, согласно FedWatch вероятность повышения ставок в мае на 25 базисных пунктов возросла до 83,5%. (Reuters, Business Insider)
В конце недели цены на нефть демонстрировали нейтральную динамику. Отчет МЭА не удивил, поэтому существенных движений не наблюдалось.
Рафаэль Бостик: у ФРС есть шанс остановиться после ещё одного повышения процентных ставок.
Акции Boeing упали больше чем на 5% на новости о сокращении поставок 737 MAX.
Moderna и Merck сообщили об успешном исследовании противораковой вакцины.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE за торговую неделю с 10 по 14 апреля вырос на +24,22 пункта или на +0,70% с 3 437,06 до 3 461,28 пункта. Неделей ранее показатель вырос на +85,83 пункта или на +2,56% с 3 351,23 пункта.
По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT вырос до отметки 450,34 тенге за доллар (+0,31 тенге) при умеренной торговой активности (127,4 млн долларов).
Kcell представил финансовые результаты за 2022 год. Чистая прибыль компании за 12 месяцев выросла на 24,1%, до 40,3 млрд тенге.
КТК возобновил перевалку нефти на морском терминале после плановой приостановки.
