ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 28-04-2023
В МИРЕ
Фондовые индексы США выросли в пятницу после того, как сильные отчеты о доходах от Exxon и Intel компенсировали опасения по поводу предупреждения Amazon о замедлении роста, в то время как экономические данные укрепили ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки на следующей неделе. Все три основных индекса завершили день в зеленой зоне, при этом Dow Jones зафиксировал рост на 2,5% за апрель. Также за месяц S&P вырос на 1,5%, а Nasdaq был чуть выше.
Среди 11 отраслевых секторов S&P 500 наибольший рост показал энергетический сектор, а наибольший спад – коммунальные услуги, которые упали на 0,2%.
Более половины всех компаний из S&P 500 отчитались о своих финансовых результатах за первый квартал, при этом 79% компаний, сообщивших о доходах, превзошли оценки, согласно данным FactSet.
Данные в пятницу показали, что индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, вырос всего на 0,1% за последний месяц. Между тем, индекс стоимости занятости вырос на 1,2% за последний квартал, что свидетельствует о том, что в экономике все еще ощущается присутствие инфляции.
Экономический рост в США замедлился больше, чем ожидалось, в первом квартале, поскольку ускорение потребительских расходов было компенсировано ликвидацией запасов предприятиями в ожидании снижения спроса в конце этого года на фоне более высокой стоимости заимствований. Валовой внутренний продукт увеличился на 1,1% в годовом исчислении в прошлом квартале, говорится в предварительной оценке правительства в первом квартале. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост ВВП на уровне 2,0%.
После закрытия рынка акции First Republic Bank упали на 49% после сообщений о том, что региональный кредитор готовится к конкурсному производству. Это произошло после падения банка на 43% в ходе очередной торговой сессии. JPMorgan Chase & Co купит большую часть активов First Republic Bank в рамках последней попытки спасения под руководством регулирующих органов США. Подробностей о том, сколько JPMorgan заплатит, не сообщается.
3 мая ожидается, что ФРС повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, что может стать последним повышением в цикле самого быстрого ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка США с 1980-х годов. ФРС повысила учетную ставку на 475 базисных пунктов с марта прошлого года с почти нулевого уровня до текущего диапазона 4,75–5,00%. (Reuters, Business Insider)
Рынок нефти. Сырье под давлением в ожидании заседания ФРС.
ФРС планирует провести масштабную реформу банковского надзора на фоне банкротства SVB.
JPMorgan заставил ИИ предсказывать поведение рынка.
Microsoft подписала соглашение с испанской Nware после того, как Великобритания заблокировала сделку с Activision Blizzard.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE за месяц вырос более чем на 90% в годовом выражении. Локомотивом недельного роста индекса стали бумаги финансовых институтов: Народного банка и Каспи Банка, подорожавшие за торговую пятидневку в среднем на 8%.
Национальный Банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам первого квартала 2023 года. Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 1,6 млрд долл. США. По итогам 1 квартала 2022 года был зафиксирован профицит в 4,8 млрд долл. США.
Казатомпром предоставил операционные результаты деятельности за первый квартал 2023 года.
Казахтелеком опубликовал консолидированную отчетность по итогам 2022 года. Выручка увеличилась на 7% и составила 634 млрд тенге против 594 млрд тенге по итогам 2021 года, а чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%.
