ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 05-06-2023
В МИРЕ
Торги на рынке акций США завершились в понедельник небольшим снижением основных фондовых индексов. S&P 500 снизился на 0,20% и завершил сессию на отметке 4 273,79 пунктов. Индекс Nasdaq снизился на 0,09% до 13 229,43 пунктов, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,59% до 33 562,86 пункта. Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500 семь снизились, во главе с промышленным сектором, снизившимся на 0,71%, за которыми последовал энергетический сектор (-0,58%). Рост секторов возглавил сектор услуг связи (+0,58%).
Крупные американские банки подешевели после того, как Wall Street Journal сообщил, что регуляторы США во главе с ФРС готовятся до конца июня повысить требования к достаточности капитала крупных банков в среднем примерно на 20%.
Институт управления поставками (ISM) сообщил в понедельник, что его непроизводственный PMI упал до 50,3 в прошлом месяце с 51,9 в апреле. Значение выше 50 указывает на рост в сфере услуг, на долю которой приходится более двух третей экономики. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что непроизводственный PMI поднимется до 52,2. Сектор услуг США практически не рос в мае, так как количество новых заказов замедлилось, что привело к снижению цен, уплачиваемых предприятиями за ресурсы, до трехлетнего минимума, что может помочь ФРС в борьбе с инфляцией. Данные ISM укрепляют надежды на то, что ФРС сохранит ставки на текущих уровнях.
Между тем по данным Министерства торговли США заказы на товары оборонного назначения выросли на 36%.
Индекс японских акций Nikkei в понедельник подскочил на 2,2% до 32 217,43, самого высокого уровня закрытия с июля 1990 года, и показал самый большой дневной прирост с 18 января. Пятничный рост на Уолл-стрит поднял склонность к риску, в то время как инвесторы продолжали делать ставки на внутренние акции в ожидании, что Банк Японии сохранит свою ультрамягкую политику. Банк Японии проведет двухдневное совещание с 15 июня.
Доллар США еще больше отступил от 2,5-месячных максимумов прошлой недели по отношению к основным аналогам после того, как неожиданно слабые данные по услугам США укрепили ожидания паузы на заседании ФРС на следующей неделе. Индекс доллара упал на 0,11% до 103,89.
Фьючерсы на нефть снизились в начале вторника после роста в понедельник, поскольку глобальный фон перевешивает сокращение добычи в Саудовской Аравии на 1 миллион баррелей в сутки. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 27 центов до 76,44 долларов за баррель к 04:11 по Гринвичу. (Reuters, BusinessInsider)
Apple представила обновленные устройства и очки смешанной реальности.
Фондовый рынок США игнорирует риски.
В Morgan Stanley ожидают падения S&P 500 до 3900 пунктов к концу года.
SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам понедельника индекс KASE вырос на 0,6% – до 3 527,0 пункта. В «зеленой» зоне закрылись акции 5 из 8 входящих в индекс инструментов. При этом основным драйвером роста выступили долевые бумаги КазТрансОйла (+7,5%), Казахтелекома (+1,8%) и КМГ (+1,5%).
КазМунайГаз сообщил результаты голосования годового общего собрания акционеров. Сумма дивидендов за 2022 год составит порядка 300 млрд тенге, дивиденда на одну обыкновенную акцию равен 491,71 тенге. Выплата дивидендов начинается с 20 июня 2023 лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 31 мая 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени.
В 2023 году реальный рост ВВП Казахстана составит 4,2-5,2%. Такой прогноз сделал Национальный банк РК.
