ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 08-06-2023
В МИРЕ
Фондовые индексы США закрылись ростом в четверг, частично восстановив свою динамику благодаря росту акций технологических компаний, в то время как волатильность упала до рекордно низкого уровня в преддверии насыщенного событиями экономического и политического календаря на следующей неделе. S&P 500 всю неделю преследовал территорию бычьего рынка, и ему нужно было закрытие выше 4 292,44. Восстановление технологических компаний и акций мегакапов помогло основным индексам восстановить свои позиции на фоне низких объемов. Индекс волатильности VIX, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, упал до нового постпандемического минимума до уровня 13,94.
S&P вырос на 0,62%, в то время как Nasdaq Composite подскочил на 1,02%, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 168 пунктов. S&P 500 вырос более чем на 20% по сравнению с минимумами октября 2022 года.
Данные Министерства труда США показали, что за неделю, закончившуюся 3 июня, было подано 261 000 заявлений на пособие по безработице. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали 235 000 заявлений. Отчет в четверг отмечает увеличение с 233 000 заявок неделей ранее. Опубликованные данные по заявкам на пособие по безработице станут одним из окончательных экономических данных для ФРС в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которое должно начаться в следующий вторник.
Доллар США опустился до более чем двухнедельного минимума по отношению к корзине валют на предыдущей сессии на фоне опубликованных данных Министерства труда США. Индекс доллара в последний раз составлял 103,35 на утренних азиатских торгах в пятницу, потеряв более 0,7% на предыдущей сессии, что стало самым большим дневным снижением за несколько недель.
Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая имеет тенденцию двигаться в ногу с краткосрочными ожиданиями по процентным ставкам, упала с недельного максимума до 4,51% после того, как резкий скачок еженедельных заявок на пособие по безработице сигнализировал о смягчении рынка труда.
Еврозона оказалась в технической рецессии в 1-м квартале 2023 года. ВВП Еврозоны снизился на 0,1% в 1-м квартале по сравнению с 4-м кварталом 2022 года, при росте на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономисты прогнозирует повышение ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июне и в июле в продолжение борьбы с высоким уровнем инфляции. (YahooFinance, Reuters)
Цены на нефть обвалились в четверг на фоне слухов о том, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки. Однако официальные лица опровергли эту информацию, что позволило отыграть часть потерь.
Рост ВВП Японии существенно увеличился, достигнув 2,7% в первом квартале благодаря высоким расходам.
Рэй Далио заявил о начале долгового кризиса в США.
Tesla рассматривает возможность строительства автозавода в Испании стоимостью 4,5 млрд евро.
В КАЗАХСТАНЕ
Значение Индекса KASE в четверг выросло на 0,08% до 3 545,29 пунктов. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "КазТрансОйл" – 217,3 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов – АО "КазТрансОйл" (+1,20%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (+0,62%), АО "Казахтелеком" (+0,50%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,39%) и АО Kaspi.kz (+0,13%). На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг составил 444,75 тенге. Нацвалюта окрепла на 1,81 тенге.
Замедление месячной инфляции открывает окно для снижения базовой ставки - результаты очередного опроса АФК.
Казахстан рассматривает возможность выпуска евробондов осенью. Решение будет зависеть от уровня базовой ставки.
КазТрансОйл утвердил для нерезидентов тариф на хранение нефти в резервуарах в размере 0,52 долларов США за 1 тонну в месяц (без НДС) на услугу КазТрансОйла по транспортировке нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан.
США выразили заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном при реализации инфраструктурных проектов, в том числе по отдельным проектам Транскаспийского международного транспортного маршрута.
По итогам 1-го квартала выручка группы компаний Казахтелекома увеличилась на 17% и превысила 167 млрд тенге (143 млрд тенге по итогам 1 квартала 2022 года). Чистая прибыль в свою очередь увеличилась на 14% и составила 33,3 млрд тенге (29,2 млрд тенге по итогам 1 квартала 2022 года). Показатель EBITDA улучшился более, чем на 21%.
