ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 15-06-2023
В МИРЕ
Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в четверг и закрылись на самом высоком уровне за 14 месяцев на фоне опубликованных экономических данных по США, которые указали на ослабление инфляции и подкрепили ожидания на то, что Федрезерв близится к завершению своей агрессивной кампании по повышению процентных ставок.
S&P 500 поднялся на 1,22% и завершил сессию на отметке 4 425,84 пунктов. Nasdaq вырос на 1,15% до 13 782,82 пунктов, доведя недельный прирост почти до 4%. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,26% до 34 408,06 пункта. С начала 2023 года S&P 500 вырос примерно на 15%, а Nasdaq поднялся примерно на 32%, чему способствовали признаки экономической устойчивости, позитивные квартальные отчеты выше прогнозов, а также ожидания того, что процентные ставки в США близки к своему пику.
Инвесторы переварили поток экономических данных в четверг, которые показали, что экономика продолжает работать лучше, чем опасались, особенно когда речь идет о потребительских расходах. Розничные продажи в США выросли на 0,3% в мае, так потребители увеличили покупки автомобилей и строительных материалов, что может помочь предотвратить страшную рецессию в ближайшем будущем. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение продаж на 0,1%. В мае продажи выросли на 1,6% в годовом исчислении.
Число новых заявок на получение госпособий по безработице в США на прошлой неделе оставалось стабильным на уровне более чем 1,5-летнего максимума, указывая на то, что количество увольнений может расти, экономисты продолжают рассматривать рынок труда как напряженный.
Котирующиеся в США акции китайских компаний Alibaba Group и JD.com выросли более чем на 3% каждая после того, как Народный банк Китая впервые за 10 месяцев снизил стоимость заимствования для своих среднесрочных кредитов. Пекин наращивает меры стимулирования, чтобы поддержать шаткое восстановление экономики.
Банк Японии сохранил целевую краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1% и нулевое ограничение доходности 10-летних облигаций, установленное в соответствии с его политикой контроля кривой доходности (YCC). ЕЦБ повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, доведя учетную ставку до 3,5%, до самого высокого уровня за 22 года.
Цены на нефть выросли примерно на 3% до однонедельного максимума в четверг на фоне ослабления доллара США и скачка объемов нефтепереработки в Китае, где производительность НПЗ выросла на 15,4% в мае по сравнению с прошлым годом, достигнув второго по величине показателя за всю историю наблюдений. (Reuters, YahooFinance)
Майские данные свидетельствуют об усилении замедления экономики Китая.
Акции Microsoft поставили рекорд после прогноза о годовом доходе от ИИ от $10 млрд.
Филиал криптогиганта Binance в США увольняет сотрудников после обвинений SEC.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE в четверг практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 3 536,1 пункта (+0,02%). Рост акций Народного Банка (+1,0%) и Казахтелекома (+0,9%) практически полностью нивелировали закрывшиеся в «красной» зоне долевые бумаги КазТрансОйла (-3,8%). Последние пять сессий подряд нацвалюта демонстрирует умеренное ослабление к доллару (в пределах 0,9-1,7 тенге за день) при низких объёмах торгов (в диапазоне 88-109 млн долларов). Cредневзвешенный курс по паре USDKZT закрепился на отметке 451,85 тенге за доллар (+1,73 тенге). Ослабление тенге при низких объёмах торгов может свидетельствовать о сокращении предложения инвалюты на рынке.
Эксперты МВФ прогнозируют постепенное снижение инфляции в 2023 году до порядка 12%.
Глава Нацбанка не исключает возможности снижения базовой ставки в июле.
Каспийский трубопроводный консорциум может прокачать в 2023 году 61 млн тонн нефти (ранее КТК получил заявки на прокачку 67 млн тонн нефти), в 2024 году ожидает «большую нефть» с Тенгиза.
