ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 03-07-2023
В МИРЕ
Основные фондовые индексы США показали небольшой рост по результатам сокращенной торговой сессии в преддверии празднования Дня независимости США.
В понедельник 9 из 11 секторов S&P 500 показали рост, больше всех вырос потребительский сектор товаров выборочного спроса (+1,07%), при этом здравоохранение сократилось на 0,8% и технологический сектор снизился на 0,3%.
Акции Tesla выросли на 6,9% на фоне поставок рекордного количества автомобилей во втором квартале. Снижение цен Tesla помогло компании поставить 466 140 автомобилей в период с апреля по июнь, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале, и на 83% больше, чем годом ранее.
Акции крупных банков выросли после того, как банки подняли дивиденды, пройдя стресс-тесты ФРС. Акции Wells Fargo выросли на 1,7%, акции Citigroup выросли на 1,5%, а банковский индекс S&P 500 вырос на 1,5%.
Опубликованные данные от Института управления поставками (ISM) показали, что в июне снизилось производство в США. Производственный PMI США упал с 46,9 в мае до 46,0 в июне, самого низкого показателя с мая 2020 года. Восьмой месяц подряд PMI остается ниже порога 50, что указывает на сокращение производства, самое продолжительное такое сокращение со времен Великой рецессии. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост индекса до 47.
12 июля ожидаются данные от Министерства труда США по июньской инфляции в США.
В понедельник спрэд между доходностью 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США достиг самого высокого уровня с 1981 года и составил в начале торгов -109,50, что является более глубокой инверсией, чем в марте во время регионального банковского кризиса в США. Таким образом отражаются опасения финансовых рынков по поводу того, что продолжительный цикл повышения ставок ФРС может столкнуть экономику США в рецессию. Спред между 2- и 10-летними Treasuries инвертирован с июля прошлого года. Доходность двухлетних трежерей выросла на 4,8 б.п. до 4,940% в понедельник. Доходность американских десятилеток выросла до 3,858%.
Данные по производственной активности в Еврозоне показали сокращение по итогам июня по причине продолжающегося повышения ставок ЕЦБ. Производственный PMI Еврозоны в июне снизился с майского уровня 44,8 до 43,4 при прогнозе 43,6.
Центральный банк Турции заявил в понедельник о продолжительном ужесточении политики до тех пор, пока не улучшиться прогноз по инфляции. ЦБ Турции ранее повысил ставку на 650 б.п. до 15%. Годовая инфляция в мае составила около 40% после достижения 24-летнего максимума выше 85% в октябре прошлого года.(Reuters)
ОПЕК+ добывают все меньше. Ценам на нефть это не помогает.
Япония запустила новый индекс акций Prime 150 в помощь инвесторам.
Уолл-стрит рекомендует делать ставку на развивающиеся рынки.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам торгов акциями 3 июля значение Индекса KASE выросло на 0,06% до 3 606,16. Наибольший рост показали акции КазТрансОйла (+2,6%) после падения на торгах в субботу. Акции БЦК снизились на 1,8%.
Добыча нефти на западе Казахстана остановлена из-за проблем с электричеством.
