ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 10-07-2023
В МИРЕ
По итогам торгов в понедельник основные фондовые индексы США закрылись ростом после потерь в пятницу. S&P 500 прибавил 0,24%, до 4 409,53 пункта, Nasdaq Composite подрос на 0,18% до 13 685,48. Больше всех рост показал промышленный Dow Jones (+0,62%).
Несколько представителей ФРС заявили в понедельник, что для снижения инфляции, которая все еще слишком высока, необходимы дополнительные повышения процентных ставок, но близится конец текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно FedWatch от CMEGroup фьючерсный рынок ожидает повышение ставок ФРС на 25 б.п. в конце июля до 5,5%, далее сохранение ставок на уровне 5,5% до мая 2024 года и последующее снижение ставок до уровня 4,25% к концу 2024 года.
Стратеги Citigroup в понедельник понизили рейтинг акций США с Overweight до Neutral и заявили, что рост акций компаний с мегакапитализацией настроен на откат, а риски рецессии в США все еще могут быть ощутимыми. По их мнению, что акции роста настроены на откат, поскольку «эйфория» вокруг искусственного интеллекта переходит в более «переваривающую» фазу. При этом Citigroup повысил рейтинги акций Еврозоны.
Национальное бюро статистики Китая сообщило в понедельник, что индекс цен производителей Китая упал девятый месяц подряд по итогам июня, снизившись на 5,4% год к году, что является самым резким падением с декабря 2015 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение PPI на 5,0%. Индекс потребительских цен Китая не изменился в годовом исчислении по сравнению с ростом на 0,2%, наблюдавшимся в мае, благодаря более быстрому падению цен на свинину. Это не оправдало ожиданий роста на 0,2% и стало самым медленным темпом с февраля 2021 года. Nomura ожидает, что потребительские цены снизятся на 0,5% в годовом исчислении в июле, даже с учетом потенциального роста инфляции услуг в результате сезона летних отпусков. Более слабые, чем ожидалось, показатели инфляции поразили финансовые рынки: юань упал, а азиатские акции также ушли в минус. По мнению Barclays, сложная дефляционная среда и резкое замедление темпов роста в Китае могут свидетельствовать о том, что центральный банк Китая вступает в цикл снижения ставок.
Цены на Brent снизились на 1% в понедельник на растущих ожиданиях дальнейшего повышения процентных ставок в США, а также на том, что инвесторы зафиксировали прибыль после роста на 4,5% на прошлой неделе.(Reuters)
Акции Alibaba и Tencent растут, поскольку инвесторы делают ставку на смягчение регуляторных мер.
Аналитики ждут максимального за 3 года сокращения прибыли компаний S&P 500 во II квартале.
На Уолл-стрит поставили против доллара в ожидании разворота политики ФРС.
Citi: Nvidia захватит более 90% рынка чипов для ИИ.
Во 2-м квартале ведущие американские банки могут зафиксировать убытки по кредитам.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE после продолжительных выходных в понедельник показал небольшой рост на 0,21%. На рост индекса повлияли растущие акции БЦК (+1,60%), КМГ (+1,11%), Казахтелекома (+0,59%), Народного банка (+0,24%) и Кселл (+0,16%). При этом сдержали рост индекса KASE снижение котировок акций КазТрансОйла (-1,08%), KEGOC (-0,62%), КазАтомПрома (-0,48%) и Kaspi.kz (-0,06%). Стоит отметить, что на Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки Kaspi.kz подскочили на 3,25%, также выросли расписки КазАтомПрома (+2,29%) после падения в пятницу и Народного банка на 0,99%. В понедельник валютные торги на KASE завершились ослаблением курса тенге, так USDKZT вырос до 444,59 тенге за доллар. Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами: снижение цены на нефть могло сопровождаться спросом на инвалюту со стороны импортеров и внешних заемщиков (7,3 млрд долларов во 2-м квартале 2023 года).
КазТрансОйл восстановил работу нефтеперекачивающих станций после сбоя. На сегодняшней сессии на KASE возможен рост акций.
Рост на 21%. KEGOC установил новые тарифы на передачу электроэнергии до 2026 года.
