ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 31-07-2023
В МИРЕ
По итогам торгов в понедельник Dow Jones вырос на 0,28%, индекс S&P 500 прибавил 0,15%, а Nasdaq Composite вырос 0,21%. Основные фондовые индексы завершили июль ростом в преддверии публикации квартальных отчетов крупных корпораций, включая Amazon и Apple, а также экономических данных США, включая отчет о занятости.
Citigroup повысила свои целевые показатели S&P 500 на конец 2023 года и середину 2024 года до 4 600 и 5 000 пунктов соответственно, чтобы отразить более высокую вероятность мягкой посадки американской экономики.
Президент ФРБ Чикаго Гулсби заявил, что центральный банк «довольно хорошо соблюдает курс» по снижению инфляции, не вызывая рецессии, и будет следить за данными, чтобы решить, может ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики быть уместным в сентябре.
Восемь из 11 ведущих секторов S&P 500 продемонстрировали рост благодаря 2%-ному росту акций компаний энергетического сектора.
Производственная активность Китая в июле резко сократилась. Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Caixin упал до 49,2 в июле с 50,5 в июне, не оправдав прогнозы аналитиков на уровне 50,3 и отметив первое снижение активности с апреля. Отметка индекса в 50 пунктов отделяет рост от сокращения. Высшее руководство Китая на заседании Политбюро пообещало усилить поддержку китайской экономики и усилить антициклические корректировки во второй половине года. За месяц китайские индексы CSI 300 и Hang Seng выросли на 4,5% и 6,1% соответственно, продемонстрировав самый большой процентный прирост за месяц с января.
Saudi Aramco может повысить цену продажи своей флагманской нефти Arab Light в сентябре примерно на 45 центов по сравнению с августом до 3,65 доллара за баррель выше котировок Омана/Дубай, что станет самой высокой премией за этот сорт в этом году, сообщает Reuters.
Аналитики Национального банка Австралии ожидают, что цены на нефть достигнут максимума цен 2023 года в преддверии встречи министров ОПЕК и ОПЕК+, которая состоится в эту пятницу.
Во вторник ожидаются отчет Института управления поставками (ISM) по производственному сектору за июль и отчет Министерства труда о вакансиях за июнь. Оба отчета должны прояснить последствия ограничительной денежно-кредитной политики ФРС для экономики США. (Reuters)
Контракты Brent завершили июль на мажорной ноте, обеспечив рекордный месячный прирост с января 2022 г.
Экономика еврозоны демонстрирует устойчивость: ВВП во II квартале превзошел ожидания, а инфляция снизилась.
В Morgan Stanley сравнили ралли на рынке в этом году с ситуацией в 2019-м.
Инвесторы уверены в акциях Big Tech больше, чем в ИИ.
Оператор кинотеатров AMC получил максимальные недельные сборы в своей истории.
В КАЗАХСТАНЕ
На последней сессии прошлого месяца индекс KASE вновь продемонстрировал рост, достигнув нового пика с ноября 2021 года – 3 707,7 пункта (+1,7%). По итогам валютных торгов понедельника, 31 июля, средневзвешенный курс по паре USDKZT незначительно вырос — до отметки 445,89 тенге за доллар (+0,24 тенге). В августе планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере 750-800 млн долларов. При этом покупки инвалюты для ЕНПФ и КФГД могут составить 250-350 млн долларов.
На продажи валюты из Нацфонда в июле пришлось 20% от общего объема торгов. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июль составили 591 млн долларов. Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 195 млн долларов. Валютных интервенций в июле Национальный банк не проводил.
Applied Economics Research Centre в своем июльском макроэкономическом обзоре улучшил прогноз экономического роста Казахстана и представил базовый прогноз по инфляции и валютному курсу.
