ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 04-08-2023
В МИРЕ
Торги на рынке акций США закрылись в пятницу снижением после публикации отчета Министерства труда США о занятости за июль. Торговая сессия была нестабильной: утром индексы росли, затем колебались, прежде чем стали отрицательными. За неделю Dow Jones снизился на 1%, S&P 500 - на 2,3%, а Nasdaq - на 2,8%.
На снижение рынка также повлияли квартальные данные и прогноз Apple о дальнейшем снижении продаж, в пятницу акции Apple упали на 4,8%. Тем временем акции Amazon подскочили на 9%, так как доходы превзошли прогнозы, что явилось частичным противовесом падения акций Apple для индексов S&P 500 и Nasdaq.
Опубликованный отчет Министерства труда США о занятости за июль показал, что в июле работодатели США в несельскохозяйственном секторе добавили 187 000 рабочих мест, меньше ожиданий. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 200 000 человек. Данные за июнь были пересмотрены в сторону понижения до 185 000 рабочих мест с 209 000, о которых сообщалось ранее. В июле заработная плата росла быстрее, чем ожидалось, средняя почасовая оплата выросла на 0,4% до 4,4% в годовом исчислении, что потенциально усиливает давление на ФРС, чтобы она оставалась ястребиной. Уверенный рост заработной платы и снижение уровня безработицы до 3,5% указывают на сохраняющуюся напряженность на рынке труда.
Акции Microsoft и Snowflake выросли на 0,3% и 3,5% соответственно после того, как сегмент облачного бизнеса Amazon превзошел оценки продаж.
Инвесторы ожидают данные по июльской инфляции США и Китая на текущей неделе. Прогнозируется, что общая инфляция в США немного повысится до 3,3% в годовом исчислении, но более важный для ФРС базовый индекс потребительских цен замедлится до 4,7% с текущего уровня 4,8% в годовом исчислении.
В субботу Saudi Aramco подняла сентябрьские цены для азиатских покупателей на 30 центов за баррель, что в итоге цена превысит на 3,5 доллара за баррель среднюю цену корзины Oman/Dubai. Также для европейских покупателей повысилась цена на 2 доллара за баррель, что увеличило отпускную цену до 5,80 долларов по отношению к ICE Brent. Для североамериканского рынка цены остались без изменений.
В понедельник утром китайский индекс CSI 300 подешевел на 0,75%, поскольку инвесторы по-прежнему разочарованы отсутствием крупных и конкретных шагов по стимулированию со стороны Пекина. Также в понедельник утром растут доходности по американским гособлигациям - так доходность десятилеток выросла до 4,06% и доходность двухлеток подросла до 4,81%. (Reuters)
Цены на нефть растут 7 недель подряд.
Airbnb прогнозирует рост выручки на фоне восстановления спроса на международные поездки.
Холдинг Баффета Berkshire Hathaway сообщил о рекордной операционной прибыли.
Apple столкнулась с самым длительным замедлением продаж.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам торгов в пятницу индекс KASE закрылся на отметке 3 714,2 пункта (+0,001%). По итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT незначительно вырос до 445,18 тенге за доллар (+0,15 тенге) при среднем объёме торгов в 143,6 млн долларов (-46,2 млн). Потенциал для укрепления нацвалюты на горизонте следующих двух недель ещё не исчерпан, с учётом приближающегося квартального налогового периода, когда экспортеры могут продавать значительные объёмы инвалюты.
В июле деловая активность в Казахстане незначительно замедлилась, но показатель остался в положительной зоне, составив 50,7.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прогнозирует, что объем прокачки нефти по его системе в 2023 году составит 61-62 млн тонн. В середине июня прогнозировалось, что прокачка по итогам года составит 60-61 млн тонн.
Одна из веток нефтепровода «Дружбы» остановлена из-за утечки. В Минэнерго РК прокомментировали ситуацию.
