ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 07-08-2023
В МИРЕ
Фондовые индексы США подросли в понедельник, частично восстановив позиции, утраченные на прошлой неделе.
Индекс Dow Jones вырос на 1,16% до 35 473,13 пункта, что стало самым большим однодневным приростом с 15 июня. S&P 500 прибавил 0,90% до 4 518,44 пунктов, а Nasdaq Composite подрос на 0,61% до 13 994,40.
Акции США резко выросли в 2023 году, при этом базовый индекс S&P 500 с начала года вырос на 17,7%, чему способствовал оптимизм в отношении искусственного интеллекта и надежды на мягкую посадку экономики США. Технологический Nasdaq прервал серию неудач из четырех сессий, что соответствует самому продолжительному отрицательному периоду в этом году.
Согласно данным Fundstrat, 85% компаний S&P 500 уже представили результаты, 81% превышают оценки прибыли в среднем на 7%, а 64% превышают оценки доходов в среднем на 3%. Инвесторы все еще ждут квартальные отчеты от Walt Disney , Alibaba, Nvidia, Eli Lilly и United Parcel Service. Инвесторы также обращают внимание на предстоящие данные по инфляции и как они могут повлиять на траекторию ставки ФРС. Пятничный отчет о занятости вызвал опасения, что ФРС может дольше удерживать ставки на высоком уровне. Недавний скачок цен на газ может повлиять на предстоящие отчеты по инфляции.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который имеет право голоса в этом году на заседаниях FOMC, ожидает, что процентные ставки могут начать снижаться в начале 2024 года. Вместе с тем, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что, вероятно, потребуется дополнительное повышение процентных ставок, чтобы снизить инфляцию до целевых 2%.
Акции производителей вакцин BioNTech SE и Moderna упали на 7,5% и 6,5% соответственно. BioNTech SE заявил, что сокращает свой бюджет на разработку лекарств после того, как квартальные доходы пострадали из-за падения спроса, связанного с пандемией. На падение акций Moderna повлияло снижение целевой цены от инвестбанка Leerink.
Опубликованные во вторник таможенные данные по торговому балансу Китая показали снижение экспорта Китая в июле на 14,5% в годовом исчислении. Также сократился импорт на 12,4%. Опрос экономистов, проведенный Reuters, прогнозировал падение экспорта на 12,5% и падение импорта на 5,0%. Hang Seng начал восстанавливать позиции, утраченные в начале вторника, но все еще снизился на 1,26% после открытия на 1,73% в минусе. Китайский индекс голубых фишек CSI300 вырос на 0,07% после первоначального падения на 0,54%. Инвесторы в ожидании данных по инфляции из Китая в среду.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,09% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,08% в понедельник. Доходность по 2-х летним трежерям достигла 4,77% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,76%. (Reuters, Insider)
Нефть замедляется в начале насыщенной событиями недели.
JPMorgan улучшил прогнозы для ВВП США и не ожидает рецессии в США в 2023 и 2024 годах.
Хедж-фонды нарастили короткие позиции по казначейским облигациям.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам понедельника индекс KASE вырос на 0,5% – до 3 732,78 пункта. При этом основным драйвером роста выступил Kaspi (+3,7%). Курс USDKZT вырос до 446,44 тенге за доллар (+1,26 тенге). Давление на тенге могли оказывать снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара, а также сужение профицита торгового баланса и сокращение предложения инвалюты со стороны квазигоссектора. По предварительной оценке Нацбанка положительное сальдо внешней торговли во 2-м квартале сократилось более чем в 2 раза, по сравнению со 2 кварталом 2022 года за счет снижения экспорта на 9% и роста импорта на 25%.
Казахстан совместно с Abu Dhabi Ports планирует создать прямой экспортный путь в Персидский залив, Пакистан, Индию и Восточную Африку.
В РК инвестиции в основной капитал по производству продуктов увеличились до 62,5 млрд тенге.
