ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 11-08-2023
В МИРЕ
Торги на Уолл-стрит в пятницу закрылись разнонаправленно и американские фондовые индексы завершили неделю в основном снижением, так как инвесторы переварили инфляционные данные, которые послужат важным вкладом в следующее решение ФРС в сентябре. Промышленный индекс Dow Jones прибавил в пятницу 0,15% и завершил неделю ростом на 0,6%. Впервые в 2023 году индекс Nasdaq падал две недели подряд. S&P 500 завершил неделю снижением на 0,3%, а Nasdaq снизился на 1,9%.
В то время как июльский отчет об индексе потребительских цен в США оказался ниже ожидаемого, индекс цен производителей (PPI) оказался выше оценок экономистов. PPI в июле вырос на 0,3%. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что рост на 0,2%. В годовом исчислении рост PPI составил 0,8%.
Данные о ценах производителей в США подтолкнули доходность казначейских облигаций к росту и снизили чувствительные к процентным ставкам акции роста компаний с мегакапитализацией. Доходность 2-х летних казначейских облигаций США, которая движется в соответствии с ожиданиями краткосрочных процентных ставок, выросла до 4,88%. Падение акций Nvidia на 3,6% повлияло на полупроводниковый индекс, который снизился на 2,3%. Это было 4-ое снижение подряд и 8-ая потеря за 9 сессий для индекса полупроводников, а его недельное снижение на 5% стало худшим результатом с начала апреля.
Среди основных секторов S&P значительно всех вырос энергетический сектор. Росту энергетического сектора на 1,56% способствовал рост цен на нефть на фоне прогнозов Международного энергетического агентства об ограничении поставок.
Котирующиеся в США акции китайских компаний Alibaba и JD.com упали на 3,5% и 5,3% соответственно, поскольку последние меры стимулирования правительства КНР разочаровали инвесторов, а свежие данные показали, что восстановление страны после пандемии идет на спад.
Согласно предварительным данным за август от Мичиганского университета, настроения потребителей по сравнению с данными в июле почти не изменились. Индекс потребительских настроений составил 71,2 пункта и приближается к среднему историческому показателю в 86 пунктов. Инфляционные ожидания на год вперед снизились с 3,4% в прошлом месяце до 3,3% в этом месяце, демонстрируя стабильность в течение 3 месяцев подряд. Текущее значение остается выше диапазона 2,3-3,0%, наблюдавшегося за 2 года до пандемии. Долгосрочные инфляционные ожидания также оставались стабильными на уровне 2,9%, вновь оставаясь в узком диапазоне 2,9-3,1% в течение 24 из последних 25 месяцев. (Reuters, Insider)
Американские инвесторы указывают на возникающие риски после ограничения вложений в китайские технологии.
В JPMorgan увидели причину для оптимизма в последних данных по инфляции.
Аналитики прогнозируют подорожание золота до $2500 за унцию.
В КАЗАХСТАНЕ
Биржевые торги в пятницу завершились ростом индекса KASE до 3 803 пунктов (+0,12%), в шаге от исторического максимума в 3 811 пунктов. Наибольшую положительную динамику продемонстрировали акции Kaspi (+0,6%) и КазТрансОйла (+0,5%). По итогам торгов в пятницу USDKZT вырос до отметки 446,0 тенге за доллар (+0,96 тенге). При этом объём торгов заметно вырос и составил 179,5 млн долларов (+78,6 млн), отражая текущий интерес к валютным операциям. Покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости обслуживания внешнего долга и наблюдаемого увеличения импорта товаров (+38,8% за январь-май т.г.).
Внешний фон позволяет тенге оставаться крепким.
Бюро нацстатистики опубликовало данные по рынку труда. Во ІІ квартале количество занятых в различных сферах экономики составило 9,1 млн человек.
